近日,知名調研機構Gartner發布全球半導體廠商2021年營收排行。
具體來看,三星正式超越英特爾,坐上芯片營收排行榜頭把交椅。英特爾、SK海力士緊隨其后分別位列第2、第3位。第4-10名分別為美光、高通、博通、聯發科、德州儀器、英偉達、超威。
值得注意的是,該份榜單并不包括臺積電等純晶圓代工廠。據Gartner表示,去年半導體產業供不應求,強勁需求及物流和原料漲價,推升半導體平均售價上揚。
綜合來看,受益于宅家需求,面向個人電腦等電子產品和服務器的存儲器供貨出現激增,與此同時,由于缺貨漲價帶來的銷售額也拉高全年銷售水位。
2021年整個半導體市場達到5834.77億美元,這是銷售額首次突破5000億美元,相比于去年的4662.37億美元增長了25.1%。
報告指出,隨著終端產品企業為推進增產而增加庫存,銷售價格上漲,內存芯片業務也獲得了有力提升,目前,增加庫存等的動向告一段落,行情趨于平穩,但來自服務器的需求等仍然堅挺。
前十大廠商具體表現如何?
三星(SAMSUNG)
眾所周知,2021年全球各大電子廠商均受到了芯片供應短缺的影響,許多電子品牌的營收受到打擊,但三星電子在本年度卻迎來了銷售額和營業利潤的雙雙增長,表現十分搶眼。
在全球消費電子領域,三星無疑走在了前列。無論手機、電腦還是其他電子產品,三星幾乎都有涉獵且業績突出。據Gartner介紹,三星收入大漲的一大原因是市場存儲需求強勁,PC、服務器以及其他各類電子產品使用的存儲芯片發貨量都有了大幅增長。
三星2021年營收為759.50億美元,相比2020年營收577.29億美元增長了31.6%,拿下了近13%的市場份額。根據此前三星發布的四季度報告顯示,2021年第四季度公司營業利潤為13.8萬億韓元(約合人民幣731億),同比增長52.49%;銷售額則為76萬億韓元(約合人民幣4025.7億)。
英特爾(Intel)
原本在2020年排名第一的英特爾,2021年掉到了第二位,且增幅極小,只增長了0.5%,是前十排行榜單中增長幅度最小的半導體企業。
在過去的一年里,疫情等因素影響,讓服務器CPU領域迎來火熱景氣度,與此同時英特爾也面臨著該領域的激烈競爭,但在一片大好行情下卻只出現了0.5%的增長也確實不太應該。
或許也是與2021年表現不佳有關,英特爾2022年在芯片行業發力的決心更加顯著。近日,英特爾正式宣布全球首個下單訂購ASML TWINSCAN EXE:5200光刻機的廠商,據悉TWINSCAN EXE:5200是ASML的高NA(數值孔徑)EUV光刻機,其吞吐量超每小時220片晶圓(wph)。按照英特爾的芯片制程路線圖來看,EXE:5200預計最快2024年底投入使用,2025年開始大規模應用于先進芯片的生產,并且工藝至少是2nm或者1.8nm。
SK海力士(SK Hynix)
SK海力士去年營收363.26億美元,為第3大半導體廠,相比于2020年258.54億美元營收增長40.5%。
作為集合了DRAM和NAND產線的存儲原廠,SK海力士對于明年DRAM和NAND市場需求發展上也持有看好的態度。尤其是在面對PC、數據中心、Mobile這三大存儲產品主流應用市場,SK海力士在其戰略高度上進行的市場預判,在一定程度上能為產業界人士提供有力的參考。
另一方面,SK海力士近期的產能轉移大動作也引起了業界注意,據外媒報道SK海力士的8英寸半導體代工子公司SK海力士System IC將于2月完成搬遷至中國無錫。目前SystemIC的設施搬遷已進入最后階段。
美光(Micron)
美光去年營收284.49億美元,相比于2020年的220.37億美元增長了29.1%,排名第四。
回顧2021年,美光預計DRAM bit需求增長將低于20%,NAND bit需求增長將高于30%。對于2022年市場增長,美光預計DRAM bit需求增長約15%左右,NAND bit需求增長將約30%。
數據中心市場將成為未來數年帶動存儲產業發展的重要引擎,這一觀點無疑已經在業內形成共識,美光也不例外。業界認為,多重因素推動美光科技業績上漲,包括疫情推動遠程工作和在線學習進而提升云存儲需求,數據中心運營商增加容量,以適應云服務的需求激增等。
高通(Qualcomm)
高通去年營收268.56億美元,排名與前年一樣保持第五位,增長幅度高達52.3%。
得益于高通多元化業務拓展帶來的客戶群體數量增加,疫情恢復后市場需求的提振,5G加速滲透普及,以及華為退出后帶來的OEM市場格局的變化和機遇,共同助推了高通的全年高成長表現。
具體來看,高通QCT業務分為四個細分領域,手機、射頻前端、IoT和汽車。從全年看,QCT的每一個細分領域同比增長均超過50%,多元化業務發展勢頭強勁。
從市場表現也可以看到,高端驍龍芯片非常受歡迎,需求量很大,尤其是驍龍7系列和8系列,進一步推動了高通在安卓高端市場的份額增長。
另一方面,高通在2021年完成了11億美元收購Nuvia,以及45億美元收購Veoneer的Arriver業務,借助Nuvia在CPU方面的優勢,高通可以強化其在高性能處理器方面的技術能力。同時,通過Veoneer的Arriver在計算機視覺、駕駛決策和輔助駕駛等方面的優勢技術,也能幫助高通進一步融入到自有的自動駕駛平臺中,為車企提供開放的ADAS平臺。
博通(Broadcom)
博通2021年營收187.49億美元,比2020年157.54億美元營收增長了19%,排行第6。市占率方面,博通達到了3.2%。
聯發科(MediaTek)
聯發科技去年營收174.52億美元,為第7大半導體廠,排名比前年上升1名。
在5G市場需求激增和多元化業務部署下,聯發科2021年整體營收呈現出58%超高的年增長率,表現相當亮眼。目前聯發科的芯片平臺主要覆蓋智能手機、智能電視、平板電腦、5G、WiFi等業務。
得益于5G市場,天璣5G芯片受到了各手機廠商和用戶的青睞,聯發科也早已超越高通成為全球最大的智能手機芯片供應商。再加上天璣9000旗艦5G芯片發布后良好的市場反應情況,包括OPPO、vivo、小米、榮耀等廠商都表示將在今年推出搭載天璣9000的旗艦產品,無疑也幫助聯發科向著旗艦市場邁出了更扎實的一步,也讓用戶對于旗艦手機有了更多的選擇。
德州儀器(TI)
作為模擬芯片龍頭,德州儀器表現略有不足,從前年的第7跌落至第8。在營收表現上,德州儀器去年營收169.02億美元,相比于2020年的136.19億美元增長了24.1%。
英偉達(NVIDIA)
第9大半導體廠英偉達2021年營收為162.56億美元,排名前進1名。
英偉達在2021年還受益于加密貨幣熱潮。但該公司曾表示,加密貨幣的需求對營收的影響究竟有多大,目前還不得而知。據了解,其產品一直被用于挖掘比特幣。
雖然目前尚未能證明在2022年里,比特幣將走低。但其他包括以太坊在內的替代幣正逐漸搶奪比特幣在加密貨幣市場的份額。而由于其他替代幣并不需要太多的算力,因此他們并不需要過多的用到英偉達的GPU產品。但美光并不會受到替代幣的影響,并有可能能從中分一杯羹,這主要由于礦工需要大量電力和大量內存。
市場目前更多的看法是,英偉達受益于與挖礦業務相關的GPU短缺,而如果比特幣價格出現崩盤,這可能會對英偉達的股票造成負面影響。英偉達當然不會只專注于加密貨幣的業務,因為這對公司來說會產生不利的影響。而事實上英偉達在其他領域的業務營收也在快速增長,比如游戲、數據中心、虛擬業務以及汽車等。
超威(AMD)
超威可謂是榜單上的“大贏家”,從前年的第14位一躍升至第10位,2021年營收158.93億美元,較上一年96.65億美元增長64.4%。尤其是在CPU領域與英特爾的激烈競爭中,超威的市場份額正在擴大。
但實際上,超威2021財年在許多方面都創了紀錄。由于終端市場的強勁需求,處理器的平均售價持續上升,超威目前擁有近年來最強大的產品陣容之一:Ryzen游戲處理器正在脫銷,Radeon顯卡也是如此。這些產品特別受游戲玩家的歡迎;此外,加密貨幣礦工的需求,讓GPU短缺,也導致了顯卡市場價格飆升,推動平均銷售價格上漲。
據悉,AMD將繼續在2022財政年度將繼續快速增長其核心業務,特別是在服務器業務方面。甚至與2021財年相比,收入加速也不是沒有可能。考慮到AMD將在明年推出新的高性能服務器芯片,這將展開一個全新的升級周期。
