近年來，半導體市場可謂風起云涌。在復雜的國際環(huán)境之下，全球半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。
2020年受疫情影響，全球半導體市場在居家辦公學習、遠程會議等需求驅(qū)動下，逆市上揚。根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）統(tǒng)計，2020年全球半導體市場銷售額4400億美元，同比增長6.8%。中國市場增長幅度更大，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為8848億元，同比增長17%。
當前，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)正如火如荼地發(fā)展，摸索差異化路線。10月12日，在由東莞市人民政府、南方財經(jīng)全媒體集團指導，21世紀經(jīng)濟報道和東莞市工業(yè)和信息化局聯(lián)合主辦的“2021中國智造業(yè)年會暨半導體產(chǎn)業(yè)峰會”上，粵芯半導體副總裁李海明說道：“半導體是全球性的，任何一個國家、任何一個限制性的區(qū)域里面，要完成半導體整個產(chǎn)業(yè)鏈的自給自足發(fā)展，其封裝測試、應用、裝備、零部件、軟件等沒有辦法真的串在一起。所以很重要的事情是要開放，我們一方面要做到相關(guān)領(lǐng)域的自給自足，同時也要開放，跟不同的區(qū)域、國家之間相互合作連接，才有辦法體現(xiàn)國內(nèi)在芯片應用上巨大的市場優(yōu)勢。”
另一方面，全球半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入“后摩爾定律時代”，并且眼下缺芯狀況嚴峻，面對新的挑戰(zhàn)，各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的企業(yè)都在進行技術(shù)升級，探索相應的機會。
穿越缺芯周期
今年以來，芯片短缺的狀況還在持續(xù)，10月12日，中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責人就表示，從9月情況來看，芯片供應略有緩解，但仍然不能滿足生產(chǎn)需要。而產(chǎn)能不足的問題依然嚴峻，結(jié)構(gòu)性的長期需求增長、供應鏈中斷的短期失衡、過度備貨、無序炒貨等共同造成了市場波動。
紫光展銳高級副總裁、工業(yè)電子事業(yè)部總經(jīng)理黃宇寧表示：“缺芯影響了我們的發(fā)貨，導致今年少發(fā)了上千萬的芯片。深究原因還是結(jié)構(gòu)性的問題，目前來看產(chǎn)能供應緊張還會延續(xù)一段時間。”
在產(chǎn)能供需不平衡的情況下，也考驗著上游廠商供應鏈把控能力。對于產(chǎn)能資源分配問題，黃宇寧談道：“比如IoT行業(yè)鏈條比較長，需求經(jīng)過層層傳導，可能會有一些放大，就不一定是真實需求，此時更多是需要產(chǎn)業(yè)界和生態(tài)圈直接的溝通，把最核心的需求把握住，把一些暫時可以被抑制、暫時對時間不是很敏感的需求往后放。產(chǎn)能總是會好轉(zhuǎn)，這是一個去偽存真、不斷看清楚真實需求的過程。”
作為國內(nèi)芯片設(shè)計龍頭之一，展銳今年業(yè)績大幅增長，2021上半年，展銳營收同比增長240%，兩大主營業(yè)務消費電子和工業(yè)電子分別同比增長233%和153%。
“之前我們提前大約3-4個月下訂單，基本上就可以如期拿到芯片。后面因為缺芯影響，從2020年下半年開始，產(chǎn)品的交期明顯拉長。”深圳云天勵飛技術(shù)股份有限公司市場運營部總經(jīng)理莫若龍談道。
云天勵飛的業(yè)務既包含芯片設(shè)計，也有下游解決方案搭建，更直接地感受到缺芯的影響。為了解決這些問題，莫若龍表示，云天勵飛會從完善對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的扶持、完善芯片設(shè)計過程中考慮可供技術(shù)替代的方案等角度出發(fā)，進而讓公司對供給側(cè)的考慮更加全面。而從更長的發(fā)展周期來看，這也是中國整個半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中都將必經(jīng)的歷程。
而在業(yè)內(nèi)看來，此次缺芯的周期將比以往更長，制造端的多位資深人士指出，至少會持續(xù)到明年。在10月14日的業(yè)績分析會上，臺積電CEO魏哲家也再次重申，半導體產(chǎn)能緊張狀態(tài)將持續(xù)2022全年。
探索需求新機遇
與此同時，半導體產(chǎn)業(yè)也迎來諸多機遇。
一方面，目前在半導體產(chǎn)業(yè)界，對于后摩爾定律時代的顛覆性半導體技術(shù)已經(jīng)有了基本判斷，這主要體現(xiàn)在新材料、新架構(gòu)、新封裝三大方面，如第三代半導體、新型架構(gòu)RISC-V、新型封裝和碳納米管芯片等領(lǐng)域都成為熱門方向。
同時，產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)們已經(jīng)布局良久，比如EDA龍頭新思提出了“SysMoore”的思路，在今年的新思科技開發(fā)者大會上，新思科技總裁兼聯(lián)席首席執(zhí)行官陳志寬就表示：“進入數(shù)字時代，人工智能、汽車電子、5G等新技術(shù)與應用正推動芯片產(chǎn)業(yè)進行‘更快’地創(chuàng)新。同時，摩爾定律正逐漸失速，要超越摩爾定律就必須追求系統(tǒng)級的設(shè)計。”
新思科技全球資深副總裁兼中國董事長葛群則談道：“根據(jù)去年市場表現(xiàn)和資本市場投入情況，以下六個細分賽道是創(chuàng)業(yè)者或者是資深者擇業(yè)最多的方向：第一是汽車芯片，由于缺芯少屏，車載ADAS和MCU是目前整個資本圈最看好的細分行業(yè)，此外在英偉達和AMD所推動的GPGPU市場，為了面對更多未來AI挑戰(zhàn)，國內(nèi)GPU公司和DPU公司也是層出不窮。還有最新的下一代WIFI技術(shù)，WIFI6和WIFI5，以及AIoT也隨著數(shù)字化社會不斷演進得到蓬勃發(fā)展。”
另一方面，在缺芯背景下，國內(nèi)的芯片廠商也受到更多青睞，談及國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)獲得突破的機會點，莫若龍認為可以概括為國產(chǎn)能力替代、彎道超車兩個關(guān)鍵詞。
“國產(chǎn)實力方面，GPU市場存量已經(jīng)很大，再加上國內(nèi)很多企業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)有所積累和突破，隨著政策支持的不斷加碼、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不斷完善，國產(chǎn)GPU的市場前景十分可觀。”莫若龍指出。
至于彎道超車，他續(xù)稱，AI芯片方面的機會值得關(guān)注。因為AI芯片是需要面向場景需求、貼近用戶需要，中國廠商在本土能夠做到更好的服務；另一方面，中國的新基建、智慧城市建設(shè)，為AI芯片帶來了廣闊的應用市場，這是國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良機。
黃宇寧談及了工業(yè)領(lǐng)域的機會，他表示，在工業(yè)領(lǐng)域，國產(chǎn)高質(zhì)量的主控芯片占比可能不到1%，絕大部分是歐美的企業(yè)把持，工業(yè)領(lǐng)域薄弱的一大原因在于生態(tài)，“借助產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化，尤其是現(xiàn)在5G到來，B端的應用正在加速，隨著產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級，當中有很大的機遇”。
