對(duì)于中國(guó)車(chē)企，芯片短缺既是“危”，但也是“機(jī)”。
大疫之年，即便是在中國(guó)這樣的“抗疫模范生”國(guó)度，想要好好辦個(gè)車(chē)展也難免有點(diǎn)擰巴。而且就本次的成都車(chē)展而言，擰巴的似乎有點(diǎn)大了。
上月6號(hào)，隨著鄭州、南京、揚(yáng)州等地因德?tīng)査儺惗局甑那秩耄疗鹆艘咔椤凹t燈”，原本處于緊張籌備狀態(tài)的成都車(chē)展，也不得已掛出了延期公告。
主辦方的擔(dān)憂其實(shí)也不無(wú)道理，畢竟抗疫算得上當(dāng)前的頭等大事。然而問(wèn)題在于，具體要延期多久，組委會(huì)在公告上卻無(wú)法具體說(shuō)明。而且不難理解的是，就當(dāng)時(shí)的情況來(lái)看，導(dǎo)致這一波疫情洶洶而來(lái)的元兇，可是惡名昭彰的德?tīng)査局辍Ｓ捎谄潴@人的傳染性，當(dāng)時(shí)誰(shuí)也難以確定，是否還能按照現(xiàn)有的“清零政策”短期內(nèi)對(duì)其進(jìn)行“圍殲”。
心憂于此，組委會(huì)自然不敢把話說(shuō)滿(mǎn)。
但就是這種帶有較大模糊空間的公告，卻導(dǎo)致了不小的問(wèn)題。因?yàn)橐越鼉赡甑慕?jīng)驗(yàn)而言，所有宣布要延期但不確定具體延期日期的展會(huì)，最后要么是無(wú)疾而終，要么改為線上舉辦稍微意思一下。
于是隨著成都車(chē)展延期公告的發(fā)布，正在緊張籌備的各路人馬，狀態(tài)也為之一松。
然而僅僅一個(gè)禮拜過(guò)后，8月12日，組委會(huì)官方有關(guān)車(chē)展具體延期多久的公告出來(lái)了：車(chē)展時(shí)間調(diào)整為8月29日~9月7日。而根據(jù)原計(jì)劃，車(chē)展原定開(kāi)幕日是8月27日。僅僅兩天而已，堪稱(chēng)是“延”了個(gè)寂寞。
但這中間這一周的等待，已經(jīng)足夠把所有參展商的工作節(jié)奏徹底打亂。特斯拉、上汽通用五菱、廣汽本田這3家半年前于上海車(chē)展上出盡風(fēng)頭的車(chē)企，直接掛出了“免戰(zhàn)牌”。若非考慮“金九銀十”在即，恐怕最終退展的企業(yè)還會(huì)更多一些。
好在最后的結(jié)果不算太糟。總計(jì)130余家參展企業(yè)、近150款新車(chē)，足夠填滿(mǎn)這20萬(wàn)平方米的展整個(gè)展區(qū)。
當(dāng)然，車(chē)展開(kāi)歸開(kāi)，對(duì)疫情的防控力度也算得上空前。由于主辦方特別是要求所有參展人員，無(wú)論展商、媒體還是普通觀眾，入場(chǎng)時(shí)都必須出示48小時(shí)內(nèi)的核酸證明，而且每天一查。于是，成都車(chē)展就成為了國(guó)內(nèi)首個(gè)在會(huì)場(chǎng)提供核酸檢測(cè)服務(wù)的展會(huì)。
即便進(jìn)入展區(qū)內(nèi)部，抗疫的氛圍仍舊十足。不但安保人員不斷用擴(kuò)音器和公告牌，告誡大家“時(shí)刻佩戴好口罩、保持人與人的距離”；甚至就餐區(qū)內(nèi)大量新設(shè)的無(wú)人飯包售賣(mài)機(jī)，也無(wú)聲地告訴每個(gè)前來(lái)就餐者：對(duì)疫情這事，你得繼續(xù)保持警惕……
01、缺芯下的傳統(tǒng)車(chē)企新生態(tài)
實(shí)際上，對(duì)疫情“感受濃度”最高的地方，恰恰還是在車(chē)企的展臺(tái)上。因?yàn)樵S多銷(xiāo)售顧問(wèn)在試圖從你這邊“打開(kāi)缺口”的時(shí)候，疫情導(dǎo)致的車(chē)芯短缺，已經(jīng)成為了其營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)的一部分。
一旦有觀眾對(duì)某款車(chē)流露出感興趣但仍舊猶豫的狀態(tài)，展臺(tái)銷(xiāo)售就會(huì)對(duì)你展開(kāi)攻勢(shì)。和半年前上海車(chē)展上被問(wèn)及“是不是缺芯”時(shí)那種猶猶豫豫、甚至帶有幾分遮掩的態(tài)度完全不同，在成都，展臺(tái)銷(xiāo)售不但完全不忌諱承認(rèn)自家芯片短缺的事實(shí)，以及由此可能帶來(lái)的交付期延長(zhǎng)問(wèn)題，甚至你不問(wèn)還會(huì)主動(dòng)和你提。
換而言之，這其實(shí)是在說(shuō)：因?yàn)槿毙荆胍缣彳?chē)，只有早下定。早買(mǎi)早享受，不是嗎？
“所有熱門(mén)車(chē)型的提車(chē)周期比往前都有所延長(zhǎng)，個(gè)別車(chē)型可能會(huì)延長(zhǎng)5~6周，低端車(chē)型可能要等更久。”在一汽-大眾的展區(qū)，銷(xiāo)售公司的某位經(jīng)理這樣告訴筆者。而且他特別強(qiáng)調(diào)了一句：“現(xiàn)車(chē)幾乎是沒(méi)有的。而且暫時(shí)只能交付一把鑰匙，另一把需要等（經(jīng)銷(xiāo)商）通知。”
而在梅賽德斯·奔馳的展臺(tái)上，甚至未等筆者開(kāi)口提問(wèn)，銷(xiāo)售人員就先給你打起了預(yù)防針：不要看我們展示的車(chē)型齊全，實(shí)際上熱門(mén)車(chē)型因?yàn)槿鄙傩酒韧﹂L(zhǎng)時(shí)間的。而且她還特別強(qiáng)調(diào)：“國(guó)產(chǎn)的型號(hào)比起進(jìn)口的要等更久！”
嗯，這么對(duì)人說(shuō)“早買(mǎi)早享受”也真夠含蓄的。
對(duì)于企業(yè)或品牌而言，缺芯是普遍的。但對(duì)于車(chē)型來(lái)說(shuō)，并不是。因?yàn)橛胁簧倨放疲瑫?huì)盡力確保某些特定車(chē)型的芯片供應(yīng)。
例如被廣汽豐田當(dāng)作“拳頭”來(lái)打的雙擎系列，現(xiàn)場(chǎng)的銷(xiāo)售經(jīng)理就特別強(qiáng)調(diào)：“雷凌雙擎E+成都就有現(xiàn)車(chē)可提！”如果堅(jiān)持想要的是漢蘭達(dá)、凱美瑞這類(lèi)油車(chē)，雖然也有部分配置和顏色的現(xiàn)車(chē)可提，但是各種折扣、優(yōu)惠和隨車(chē)附贈(zèng)，就別想了：“畢竟特殊時(shí)期、特殊情況。除非你愿意等到10月份，那么我可以給你一點(diǎn)優(yōu)惠額度。”
敢拍著胸脯保證現(xiàn)車(chē)的，也包括上面提到的暫時(shí)只能一把鑰匙的一汽-大眾。
在圍著ID.4 CROZZ與某位技術(shù)顧問(wèn)閑侃，談及自己日常駕駛高爾夫后，這位同樣開(kāi)高爾夫的老哥以車(chē)友的角度，向筆者透露了一些“內(nèi)幕消息”：
“油車(chē)肯定要等，甭管您是想要邁騰呢還是CC，除非愿意收二手車(chē)。但如果想要電車(chē)，那么無(wú)論ID.4還是ID.6，我可以打包票，10天內(nèi)就能到店取車(chē)！”
他這樣解釋原因：“你知道的，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)碳交易上線了，為了雙積分，無(wú)論如何都會(huì)死保純電車(chē)型芯片供應(yīng)的。”
“那么你們給我?guī)装谚€匙呀？”筆者笑問(wèn)了一句。“必須是兩把啊！”老哥大笑著給出肯定回答。
類(lèi)似的情況在沃爾沃的展區(qū)也遇到了。當(dāng)然，同樣只限于展示綠牌車(chē)的那一側(cè)。
沃爾沃新能源區(qū)的展臺(tái)銷(xiāo)售顧問(wèn)向筆者強(qiáng)調(diào)，任何顧客只要是打算買(mǎi)沃爾沃新能源，無(wú)論純電的XC-40，還是插電混動(dòng)的XC-60、S-90這些，都可以即刻提車(chē)。特別是XC-60插電混動(dòng)，什么配置和顏色的都有，畢竟工廠就在成都本地。
而缺芯導(dǎo)致的另一個(gè)問(wèn)題，便是車(chē)企愿意給的車(chē)價(jià)折扣，都發(fā)生了大幅度的縮水。或者你可以這樣理解，全都變相地漲了價(jià)。
以吉利為例，博越、新帝豪等暢銷(xiāo)車(chē)型的優(yōu)惠幅度僅2000元左右。展臺(tái)銷(xiāo)售對(duì)此的解釋是：沒(méi)芯片，產(chǎn)量縮水了，優(yōu)惠力度還能有多大？我們經(jīng)理都只有權(quán)限批3000。
當(dāng)只有幾家缺芯的時(shí)候，缺芯會(huì)是一種需要遮掩的“劣勢(shì)”。而一旦整個(gè)行業(yè)都持續(xù)面臨芯片短缺的沖擊時(shí)，那么圍繞這種狀態(tài)，就會(huì)進(jìn)化出全新的生態(tài)。
02、疫情下的造車(chē)新勢(shì)力們
那么，缺芯的問(wèn)題對(duì)國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力們有何影響呢？
蔚來(lái)展臺(tái)的銷(xiāo)售人員在接受?chē)?guó)內(nèi)某媒體采訪時(shí)表示：“今年到現(xiàn)在，我們的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了去年全年。”
同時(shí)其強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，缺芯對(duì)公司的影響不大，“反倒是德國(guó)洪水疊加全球疫情對(duì)公司交車(chē)時(shí)間產(chǎn)生了一定影響，因?yàn)槲覀兊膽壹墚a(chǎn)自德國(guó)，以前排產(chǎn)最快的話是3周時(shí)間，現(xiàn)在基本要8周左右。”
這種敘述問(wèn)題不小，因?yàn)閲?yán)重惡化的馬來(lái)西亞疫情，確實(shí)間接地影響到了蔚來(lái)——以影響蔚來(lái)的上游供應(yīng)商博世的方式。
8月中旬，意法半導(dǎo)體位于馬來(lái)西亞麻城的封測(cè)工廠，因?yàn)橐咔樵鴷簳r(shí)關(guān)閉。這導(dǎo)致其無(wú)法按時(shí)向博世交付用于生產(chǎn)ESP的芯片部件。由于博世是蔚來(lái)唯一的ESP供應(yīng)商，因此這一狀況也必然影響到蔚來(lái)的正常生產(chǎn)。
當(dāng)然，8月影響到蔚來(lái)的不止是國(guó)外的疫情，也有國(guó)內(nèi)的疫情。
8月中旬，受到南京機(jī)場(chǎng)德?tīng)査局陚鞑ナ录挠绊懀暇┦袃?nèi)有多個(gè)城區(qū)被劃為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，被迫執(zhí)行了“封城”措施。巧合的是，蔚來(lái)的一家供應(yīng)商，專(zhuān)門(mén)為其ES6/EC6兩款車(chē)型生產(chǎn)A/B柱內(nèi)飾板的南條全興，因?yàn)榈靥幐唢L(fēng)險(xiǎn)區(qū)內(nèi)被迫停產(chǎn)了相當(dāng)一段時(shí)間。
A/B柱內(nèi)飾板是一種標(biāo)準(zhǔn)的即時(shí)組件，生產(chǎn)起來(lái)也并不復(fù)雜，所以車(chē)企通常不會(huì)專(zhuān)門(mén)預(yù)留庫(kù)存，往往是需要多少就下多少的單。但就是這么不湊巧，南條全興竟是蔚來(lái)方面A/B柱內(nèi)飾板的唯一供應(yīng)商。于是小小的A/B柱內(nèi)飾板，就成為了卡住蔚來(lái)8月份產(chǎn)能的關(guān)鍵。
盡管目前南京內(nèi)飾件供應(yīng)商的生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)，博世ESP的供應(yīng)也在盡量確保，但根據(jù)蔚來(lái)的官方的預(yù)測(cè)，8月份受此影響的產(chǎn)能可能多達(dá) 2000~3000臺(tái)。蔚來(lái)方面希望在9月以后，在與供應(yīng)鏈上游進(jìn)行協(xié)調(diào)后努力“爆產(chǎn)能”，設(shè)法補(bǔ)回部分8月份損失的產(chǎn)量，但即便如此，預(yù)計(jì)對(duì)整個(gè)季度還是會(huì)有大約1000-2000臺(tái)的影響。
至于位列老二和老三位置的理想汽車(chē)與小鵬汽車(chē)呢？
“理想ONE銷(xiāo)售一直很好，車(chē)展期間買(mǎi)車(chē)，一個(gè)月以后才能提車(chē)。因?yàn)楝F(xiàn)在訂單較多，排隊(duì)時(shí)間較長(zhǎng)。車(chē)展之后訂車(chē)，時(shí)間會(huì)更久。”被問(wèn)其芯片短缺是否對(duì)生產(chǎn)造成影響的問(wèn)題，展臺(tái)銷(xiāo)售人員則堅(jiān)稱(chēng)芯片問(wèn)題對(duì)他們的影響不大，其理由是：“因?yàn)槔硐胨玫牟皇歉咄ㄐ酒 ?/p>
而在小鵬汽車(chē)的展臺(tái)，銷(xiāo)售人員則很干脆地按照話術(shù)回答：“到目前來(lái)說(shuō)，小鵬汽車(chē)的產(chǎn)能很充足，芯片影響不是很大。”
實(shí)際上，本次因疫情導(dǎo)致的缺芯問(wèn)題，主要受影響的并非各類(lèi)先進(jìn)制程的自動(dòng)駕駛芯片，而是基礎(chǔ)的車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片。其運(yùn)用范圍非常之廣，包括智能駕駛相關(guān)系統(tǒng)的控制、中控系統(tǒng)的顯示與運(yùn)算、發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)和車(chē)身控制等等。
通常而言，在現(xiàn)代汽車(chē)所必需的半導(dǎo)體器件中，MCU的比例大約占到了三成：一輛傳統(tǒng)汽車(chē)需要用到70顆以上的MCU芯片，智能汽車(chē)的需求量甚至超過(guò)300顆。
所以，怎么可能是“影響不大”呢？只不過(guò)所有車(chē)企中，無(wú)論是傳統(tǒng)車(chē)企還是新勢(shì)力們，他們?nèi)贾皇窃诿懔χ味选?/p>
成都車(chē)展一直是國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)售的重要平臺(tái)。然而缺芯帶來(lái)的車(chē)源不足，卻為今年的成都車(chē)展增加了變數(shù)。
在銷(xiāo)售顧問(wèn)們奮力沖KPI的背后，實(shí)質(zhì)上是車(chē)企因關(guān)鍵部件缺乏，而越來(lái)越長(zhǎng)的交付周期。而且由于車(chē)規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)不足，自今年第二季度以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下滑。
但是從某種意義上來(lái)講，疫情帶來(lái)的芯片短缺對(duì)于中國(guó)車(chē)企而言，也不能算是件徹底的壞事。畢竟在這場(chǎng)波及全行業(yè)的“芯荒”之下，買(mǎi)方市場(chǎng)正重新開(kāi)始向賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。而自主品牌自2015年燃起的價(jià)格戰(zhàn)，終于也等到了收?qǐng)龅倪@一天。
對(duì)于那些有意進(jìn)取的自主品牌而言，如何利用這個(gè)難得的窗口期，從產(chǎn)品力和用戶(hù)體驗(yàn)的角度去練好“內(nèi)功”，就非常關(guān)鍵了。
見(jiàn)微而知著，即使半年前也未曾有人能夠料到，缺芯的問(wèn)題竟然如此一波三折。甚至因?yàn)槿蛞咔榈倪M(jìn)一步發(fā)展，缺芯狀況還有可能繼續(xù)持續(xù)下去。
德?tīng)査局曛螅欣愤_(dá)毒株的“蓄勢(shì)待發(fā)”，這是一種更加兇險(xiǎn)的新冠變種，在保持德?tīng)査O高傳染性的基礎(chǔ)上，毒性也更上一層樓。
事實(shí)證明，在全球各國(guó)抗疫普遍表現(xiàn)糟糕的大環(huán)境下，車(chē)規(guī)級(jí)芯片短缺的問(wèn)題就絕不會(huì)和年初大佬們樂(lè)觀預(yù)計(jì)的那樣，僅僅靠調(diào)配一下產(chǎn)能、優(yōu)化一下供應(yīng)鏈就能逐步解決。因?yàn)橹灰@條產(chǎn)業(yè)鏈仍舊是全球化的，就無(wú)法避免病毒在某時(shí)某刻，突然逼停某地的某些工廠，甚至是癱瘓整個(gè)地區(qū)的供應(yīng)體系。而全球的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，便將在這種“供應(yīng)危機(jī)-出現(xiàn)緩解跡象”的循環(huán)中持續(xù)變換。
而想要打破這種循環(huán)，除非將產(chǎn)業(yè)鏈完整搬去中國(guó)！事實(shí)上，不少跨國(guó)半導(dǎo)體巨頭，目前就是這么操作的。
據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，全球有18個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目在2020年投入建設(shè)，其中中國(guó)大陸就占據(jù)其中11個(gè)，總投資達(dá)到240億美元。隨著大批新建晶圓廠產(chǎn)能的釋放以及國(guó)內(nèi)主流代工廠產(chǎn)能利用率的提升，晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)張也勢(shì)必蔓延至中下游封裝廠商，將帶來(lái)更多的半導(dǎo)體封測(cè)新增需求，封測(cè)行業(yè)有望再次進(jìn)入高速發(fā)展周期。
然而我們必須要認(rèn)識(shí)到的是，芯片生產(chǎn)，特別是車(chē)規(guī)級(jí)芯片的制造，絕非修個(gè)晶圓工廠以及配套的封測(cè)工廠，然后持續(xù)“從A到B”那么簡(jiǎn)單。從IC設(shè)計(jì)到晶圓代工，再到末端的封測(cè)工作，芯片制造的每一個(gè)環(huán)節(jié)都高度的專(zhuān)業(yè)化，且充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。甚至在產(chǎn)品實(shí)際完成之后，想要進(jìn)入市場(chǎng)，還存在一套復(fù)雜的認(rèn)證體系。對(duì)于車(chē)規(guī)級(jí)芯片，這個(gè)認(rèn)證過(guò)程，也尤為復(fù)雜。
此外，在認(rèn)證流程完成后，芯片還將面臨一個(gè)耗時(shí)長(zhǎng)達(dá)2年之久的驗(yàn)證車(chē)型導(dǎo)入調(diào)整與測(cè)試階段。隨后，則是與之匹配的整車(chē)系統(tǒng)和功能開(kāi)發(fā)的調(diào)整與測(cè)試階段。
而只有這些步驟一一走完，一款車(chē)規(guī)級(jí)芯片，才算真正拿到了進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的門(mén)票。粗粗算來(lái)，這最快也是至少4年后的事情了。
4年的周期，換個(gè)角度理解也就是4年的窗口期。那么現(xiàn)在關(guān)鍵的問(wèn)題是，有多少自主品牌能正確把握住這個(gè)機(jī)會(huì)呢？
微信號(hào)｜汽車(chē)公社 C次元
作者：查攸吟
