EDA被稱作是“半導體皇冠上的明珠”,在整個半導體產業鏈中起著舉足輕重的用。目前我國EDA主要由三大巨頭壟斷,但是近年國內領先本土廠商奮力追趕,并且部分廠商憑借細分領域出圈。
行業主要上市公司:Synopsys(SNPS)、Cadence(CDNS)、Ansys(ANSS)、Keysight Eesof(KEYS)
本文核心數據:EDA競爭格局、EDA市場集中度
1、競爭梯隊:國際廠商領跑,部分國內廠商憑借細分領域出圈
目前,我國EDA行業參與者分為兩大陣營:國際龍頭EDA廠商和國內EDA廠商,并且形成了三級梯隊競爭局面。
我國EDA工業第一梯隊由Synopsys、Cadence、Siemens EDA等國際知名EDA企業組成。該類企業業務遍布全球,科研實力雄厚,EDA產品豐富,是最先進入中國市場并且帶動中國EDA行業發展的企業。
第二梯隊為以華大九天、概論電子、國微集團等為代表的本土EDA領先廠商,這類廠商主要專注于細分領域,但是經營規模普遍較小,在工具的完整性方面較為欠缺,在中國EDA市場有一定影響力。
第三梯隊為國內規模較小的本土EDA廠商,這類廠商主要以EDA點工具為主,整體競爭力較弱。
2、市場份額:三大巨頭市占率高,華大九天位居第四
目前,Cadence在我國EDA市場的市場占有率最高,2020年為32%;Synopsys和Siemens EDA排名第二和第三,市占率分別為29．1%和16．6%。
值得關注的是,我國本土EDA廠商華大九天在中國EDA市場市占率排名第四,超過國外另外兩大廠商Ansys和Eesof,為5．9%。
注:華大九天市占率=華大九天EDA銷售額/中國EDA銷售額,華大九天EDA銷售額數據來自于華大九天申報稿,中國EDA銷售額數據來自于賽迪智庫。
3、市場集中度:市場集中度高,由三大巨頭壟斷
總體來看,我國EDA行業市場集中度,行業CR6已經高達91．7%。并且,我國EDA市場整體由Synopsys、Cadence、Siemens EDA這三大巨頭壟斷,2020年這三大巨頭市占率達到77．7%。
4、企業布局及競爭力評價:國際廠商產品豐富更具競爭力
Synopsys、Cadence、Cadence國際領先企業提供的EDA產品及服務較為豐富,并且擁有自身的拳頭產品,業務遍布全球,EDA業務競爭力較強。我國EDA本土領先廠商主要專注于某一細分領域,提供的EDA產品較為單一,競爭力一般。
5、競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,EDA被稱作是“半導體皇冠上的明珠”,在整個半導體產業鏈中起著舉足輕重的用,缺少了EDA,全球所有芯片設計公司都得停擺,因此EDA替代品威脅極小。
在現有競爭者方面,目前我國EDA現有競爭者數量較少,市場集中度較高,競爭強度一般。同時,EDA行業是人才、技術和資金密集型行業,潛在進入者威脅較小。
在議價方面,EDA上游供應商為基礎類軟件等企業,EDA企業對上游議價能力適中;而下游是芯片設計企業,這些企業對EDA工具需求高,并且依賴性較強,EDA企業對下游議價能力較強。
