（文 ▏蔡建華）2020年至今，全球芯片大缺貨，供應(yīng)鏈斷裂！全球芯片短缺迫使汽車工廠減產(chǎn)，導(dǎo)致汽車制造業(yè)今年?duì)I收損失近1,100億美元。通信設(shè)備研發(fā)進(jìn)程也受阻。
SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍表示，全球缺芯、價(jià)格上漲是超級(jí)周期的結(jié)果，也加速了全球產(chǎn)業(yè)鏈的布局重整，中國(guó)是全球最大的集成電路市場(chǎng)，受“缺芯”影響很大，需要有良好的應(yīng)對(duì)策略。
國(guó)家發(fā)改委、教育部、人社部印發(fā)《“十四五”時(shí)期教育強(qiáng)國(guó)推進(jìn)工程實(shí)施方案》也提出，重點(diǎn)支持集成電路、量子科技等相關(guān)學(xué)科專業(yè)教學(xué)和科研設(shè)施建設(shè)。
1 中美拉動(dòng)“芯”備競(jìng)爭(zhēng)？
就在這個(gè)月里，先是互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度宣布融資130億元成立芯片制造廠，后通信設(shè)備廠商華為被曝投資 18億選址武漢建設(shè)晶圓廠。
而上個(gè)月中旬，港股公司中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，對(duì)間接控股公司中芯南方進(jìn)行了新一輪增資擴(kuò)股，國(guó)家集成電路基金二期和上海集成電路基金二期將分別注資15億美元和7．5億美元——合計(jì)達(dá)22．5億美元（約合160億元人民幣）。通過(guò)本次增資擴(kuò)股，中芯南方注冊(cè)資本將由35億美元增加至65億美元。
再往前，這個(gè)剛過(guò)去的 3 月份，TCL 100％控股的摩星半導(dǎo)體和其參股的TCL半導(dǎo)體均在廣州正式成立。定增10億元，正式加入造芯行業(yè)。
據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)，截止2020年10月國(guó)內(nèi)總共有27萬(wàn)家芯片相關(guān)企業(yè)，9個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)33％，平均每天新增200家。
圖片來(lái)源：企查查
工信部電子信息司司長(zhǎng)喬躍山在會(huì)上表示，2020年，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8848億元，“十三五”期間年均增速近20％，為全球同期增速的4倍。
時(shí)至今日，這個(gè)數(shù)字只增不減。
作為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，通過(guò)需求端拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)制造，目前，終端電子產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率以非常高，向上帶動(dòng)半導(dǎo)體芯片制造的國(guó)產(chǎn)化率也在不斷提升，在國(guó)家政策的推動(dòng)下，技術(shù)、材料、設(shè)備等整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)鏈都在加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，芯片制造與美國(guó)的差距正在不斷縮小。
而大西洋彼岸！近日，據(jù)路透社報(bào)道，6月8日美國(guó)聯(lián)邦參議院以 62 票贊成、38 票反對(duì)，通過(guò)《美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法》，授權(quán)未來(lái) 5年內(nèi)投入1，900 億美元資助科學(xué)研究發(fā)展，其中投往半導(dǎo)體生產(chǎn)與研究的金額為 520億美元，用以維持美國(guó)科技強(qiáng)國(guó)地位。
美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多稱，她計(jì)劃盡快與眾議院議長(zhǎng)裴洛西（Nancy Pelosi）討論芯片業(yè)援助資金的問(wèn)題，且強(qiáng)調(diào)必須在8月休會(huì)前完成。
圖片來(lái)源：路透社
今年5月，雷蒙多發(fā)表評(píng)論稱，在政府資金帶動(dòng)下，為美國(guó)芯片生產(chǎn)和研究帶來(lái)的投資金額或超過(guò)1，500億美元，其中包括州、聯(lián)邦政府及私人企業(yè)的資金，并可能讓美國(guó)新增7～10座芯片廠。
美國(guó)民主黨參議員Mark Warner隨后的公開活動(dòng)中說(shuō)，催生“七至十”座新的制造廠這不會(huì)在一夜之間就能完成。
“商務(wù)部將花費(fèi)數(shù)年的時(shí)間進(jìn)行這些投資。”Warner說(shuō)道。
最近，參議院民主黨領(lǐng)袖舒默（Chuck Schumer）公布了修改后的提案，提案明確將在五年內(nèi)大幅推動(dòng)美國(guó)半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)和研發(fā)。
據(jù)了路透社消息，該520億美元的提案包括390億美元的生產(chǎn)和研發(fā)資金，以及用于國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心、國(guó)家先進(jìn)封裝制造項(xiàng)目和其他研發(fā)項(xiàng)目的105億美元。
2 中國(guó)向上，美國(guó)向下！
什么原因讓美國(guó)如此心急火燎地進(jìn)行芯片廠的籌建工作？
一個(gè)令美國(guó)當(dāng)局剜心的數(shù)據(jù)得到公布：1990年美國(guó)的半導(dǎo)體和微電子生產(chǎn)占比為37％，如今只有12％的半導(dǎo)體在美國(guó)生產(chǎn)。
根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，在全球前十大的半導(dǎo)體公司榜單上，美國(guó)公司占了六家。
▲2020年全球十大半導(dǎo)體公司榜單
圖片來(lái)源：美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)
在芯片的應(yīng)用中，有兩大主流線：車載芯片及移動(dòng)端芯片，由于車載芯片對(duì)于功耗性能的要求，顯著低于移動(dòng)智能端的芯片要求，一般而言8英寸生產(chǎn)線即可滿足，而手機(jī)更多的是用上12英寸的芯片。”
4G普及時(shí)代，受高利潤(rùn)之驅(qū)使，全球主要芯片大廠如英特爾、臺(tái)積電、三星等，都紛紛加入到12英寸的擴(kuò)產(chǎn)能大潮中去。
有數(shù)據(jù)顯示，從2008到2016年，全球有超過(guò)10座廠從8英寸轉(zhuǎn)換為12英寸而無(wú)法轉(zhuǎn)型的30座多座8英寸晶圓廠倉(cāng)促落幕，等待的是永久的關(guān)閉。
隨著智能手機(jī)的市場(chǎng)的飽和，自動(dòng)駕駛的大變革，汽車迎來(lái)了歷史以來(lái)最大的變革。以往，傳統(tǒng)燃油車的芯片使用數(shù)量不足百枚，而新能源車則將這一數(shù)量刷新至千枚以上。
2020年，芯片市場(chǎng)卻發(fā)生了一場(chǎng)顛覆性變化。顯然全球芯片制造商沒有對(duì)新架構(gòu)的到來(lái)做好準(zhǔn)備，一場(chǎng)芯片大荒席卷而來(lái)。哪怕強(qiáng)大如美國(guó)，此般芯片大國(guó)美國(guó)在面對(duì)大浪潮的鋪天蓋地的涌來(lái)，顯得束手無(wú)策。
根據(jù)前不久CNN公的一組數(shù)據(jù)，當(dāng)美國(guó)在全球半導(dǎo)體制造業(yè)份額下降的同時(shí)，中國(guó)大陸的份額正在增長(zhǎng)，如今兩國(guó)份額已大致相當(dāng)，均在12％左右。
CNN截圖
▲“我們的全球半導(dǎo)體生產(chǎn)份額從1990年的37％持續(xù)下降到現(xiàn)在的12％，”CEO們?cè)谥芩慕o拜登的信中這樣說(shuō)。專家們表示，在美國(guó)的全球芯片市場(chǎng)份額萎縮時(shí)，中國(guó)的份額增長(zhǎng)到了現(xiàn)在的12％左右。
美國(guó)的芯片消費(fèi)量巨大，是其芯片制造僅占全球的12％，令當(dāng)局者驚慌。
于是，也有前面2月份中的汽車企業(yè)及英特爾、高通、美光和AMD等科技公司代表聯(lián)合致函白宮，要求提供資金、資助半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
截圖：半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)
▲根據(jù)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，美國(guó)半導(dǎo)體公司占全球芯片銷售額的47％，但全球芯片制造只有12％發(fā)生在美國(guó)。
其主要原因在于美國(guó)芯片公司大多數(shù)只有設(shè)計(jì)能力而沒有制造能力，制造基本依賴于國(guó)外的芯片代工廠完成。，如美國(guó)全球排名前十的芯片公司中，博通、高通以及英偉達(dá)，都是純粹的芯片設(shè)計(jì)公司。
即便英特爾、美光、德州儀器擁有部分生產(chǎn)線，但其外包代工的業(yè)務(wù)也呈逐年上升的趨勢(shì)。
然而2020年，疫情爆發(fā)以來(lái)，許多工廠停工停產(chǎn)，美國(guó)這個(gè)高科技林立的大國(guó)在得不到芯片的輸送，供應(yīng)鏈被切斷。
谷歌前首席執(zhí)行官施密特“領(lǐng)先微電子產(chǎn)業(yè)幾十年后，美國(guó)現(xiàn)在幾乎完全依賴外國(guó)來(lái)生產(chǎn)尖端半導(dǎo)體。”
“對(duì)進(jìn)口半導(dǎo)體的依賴，造成了戰(zhàn)略上的脆弱性……正如我們最近在汽車工業(yè)中看到的那樣。”
參議院軍事委員會(huì)議員科頓也直言不諱：“我只想指出，我們對(duì)臺(tái)積電的依賴很大。”
隨即，美國(guó)參議院軍事委員會(huì)舉辦了以“新興技術(shù)及其對(duì)國(guó)家安全影響”為主題的聽證會(huì)。接踵而來(lái)的是拜登簽署“尋求立法撥款370億美元支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)”的行政令。
3 涸澤之魚，耐它若何？
美國(guó)上下驚慌的不是沒有魚可釣，而是不會(huì)釣魚。
美國(guó)執(zhí)政黨也明白自己的處境。
于是，去年5月，在美國(guó)的促成之下，臺(tái)積電投資金額高達(dá)120億美元開啟了美國(guó)亞利桑那州的投資計(jì)劃：興建一座5納米12英寸晶圓廠。
冰凍三尺，非一日之寒！區(qū)區(qū) 120億美元將帶來(lái)怎樣的協(xié)同效應(yīng)？沒等大家對(duì)它展開更大的現(xiàn)象，一場(chǎng)暴風(fēng)雪撕開了這個(gè)滿目蒼夷的傷口——美國(guó)制造業(yè)積聚已久的疑難雜癥無(wú)處掩藏。
今年二月份，聚集了大多數(shù)芯片制造業(yè)如恩智浦、英飛凌這些半導(dǎo)體工廠的美國(guó)得克薩斯州發(fā)生了殃及400萬(wàn)人的大停電，地政府要求關(guān)閉晶圓廠 ，即將限電。
關(guān)閉了德州工廠的恩智浦減少了三分之一的產(chǎn)能。而德國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)英飛凌，其在得州的工廠主要就是汽車芯片產(chǎn)線。他們?cè)?019年全球汽車芯片市場(chǎng)中的份額，分別是14％、12％。這場(chǎng)暴風(fēng)雪，也被譽(yù)為對(duì)美國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)的“精準(zhǔn)打擊”。
然而，冰山之下孕育的是讓美國(guó)視之為“深仇大恨”的問(wèn)題：人力！身陷老人化社會(huì)囹圄的美國(guó)的人力成本也超過(guò)臺(tái)灣的3倍之多，建設(shè)成本更是臺(tái)灣的6倍。
信息消費(fèi)聯(lián)盟理事長(zhǎng)項(xiàng)立剛：“美國(guó)的很多技術(shù)在當(dāng)時(shí)都很先進(jìn)。但是電網(wǎng)50年就應(yīng)該更新調(diào)整，美國(guó)現(xiàn)在電網(wǎng)已經(jīng)干了60年。美國(guó)制造業(yè)也是一樣，很多基礎(chǔ)建設(shè)、基礎(chǔ)能力建設(shè)始終沒有更新、缺乏投入。”
事實(shí)證明也是如此。
就在在拜登畫餅，許下重振美國(guó)芯片制造業(yè)承諾的前一天，據(jù)日媒《日刊工業(yè)新聞》披露了臺(tái)積電在美國(guó)工廠的建設(shè)進(jìn)度：僅是進(jìn)入向建筑商取得報(bào)價(jià)的階段。
與芯片制造業(yè)相配套的“產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)量充沛、素質(zhì)合格的產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員”不是370億投資基金就可以解決的。
然而，產(chǎn)業(yè)鏈斷裂并非美國(guó)制造業(yè)衰落的“冰山”第一次被推到了全球聚光燈下。
早在2011年，因?yàn)槿毡敬蟮卣穑嚵悴考?yīng)鏈破壞嚴(yán)重。
“建立一個(gè)基于全球合作伙伴關(guān)系的‘穩(wěn)定、安全、高效和有彈性的全球供應(yīng)鏈’”的供應(yīng)鏈安全被時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。
而奧巴馬之后的特朗普對(duì)供應(yīng)鏈安全問(wèn)題過(guò)于偏激，他采取了切斷、封閉、制裁的手段，對(duì)全球有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)進(jìn)行圈地打擊，把美國(guó)帶入了更加深不見底的缺芯深淵中。
芯片產(chǎn)業(yè)短缺肆虐，奧巴馬救它不起，特朗普也無(wú)濟(jì)于事，拜登耐它若何？
如果把石油比喻成社會(huì)發(fā)展所需的血液，則數(shù)據(jù)是科技進(jìn)步的血液。而芯片就是承載這些科技進(jìn)步所需血液的血管，中國(guó)有個(gè)成語(yǔ)故事是“涸澤之魚”，在芯片大缺時(shí)代，該如何生存？“ 表示干涸溪流中的魚相互用口沫來(lái)喂養(yǎng)對(duì)方。所以，美國(guó)更需要走的是奧巴馬的路線，建立一個(gè)基于全球合作伙伴關(guān)系的‘穩(wěn)定、安全、高效和有彈性的全球供應(yīng)鏈’！
面對(duì)全球芯片短缺的共同問(wèn)題，中國(guó)外交部發(fā)言人對(duì)“拜登簽署的行政令”正式回應(yīng)道，”在全球化時(shí)代，各國(guó)利益深度交融，你中有我、我中有你。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的形成和發(fā)展，是市場(chǎng)規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果。“
