雖然最近的芯片短缺讓大多數(shù)消費(fèi)者認(rèn)為一定是微處理器——個(gè)人電腦的大腦——導(dǎo)致了最近的供應(yīng)問題，但事實(shí)證明，是一個(gè)價(jià)值只有1美元的微小芯片正在對(duì)個(gè)人電腦市場(chǎng)造成最大的破壞。
這些芯片被稱為液晶顯示器或 LCD 驅(qū)動(dòng)器，用于顯示器、PC、筆記本電腦、汽車、智能手機(jī)以及幾乎所有帶有數(shù)字 LCD 面板的產(chǎn)品，它為像素提供指令。雖然芯片短缺一直是半導(dǎo)體行業(yè)的熱門話題，但這些鮮為人知的集成電路或 IC 在短缺中扮演的角色比它們更昂貴的同類產(chǎn)品要大得多。
IDC 負(fù)責(zé)個(gè)人電腦的分析師 Linn Huang 說：“短缺的第一大元件是進(jìn)入面板的元件，即驅(qū)動(dòng)器 IC。”
IDC 分析師 Shane Rau 表示：“任何帶有 LCD 面板、電視、手機(jī)或平板電腦的東西，都需要一個(gè)帶有 LCD 驅(qū)動(dòng)器的芯片，告訴面板哪個(gè)像素點(diǎn)亮或不亮。”他進(jìn)一步指出，智能手機(jī)和電視都在經(jīng)歷LCD短缺，但筆記本電腦的購(gòu)買者正在感受到短缺的痛苦，筆記本電腦已成為熱門商品。
“它越是燙手山芋，人們就越想把它推向市場(chǎng)，賺取 500 美元或 2000 美元的收入，”他說。“與阻止低成本手機(jī)相比，這更像是失去的機(jī)會(huì)。”
惠普公司首席執(zhí)行官Enrique Lores上周在伯恩斯坦研究戰(zhàn)略決策會(huì)議上證實(shí)了這個(gè)問題。當(dāng) Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 詢問哪些組件目前最受限制并對(duì)公司施加最大壓力時(shí)，Lores 引用的第一個(gè)組件是 LCD 驅(qū)動(dòng)器。
“今天，處理器的情況有了顯著改善，”Lores說。“而現(xiàn)在，我們看到面板的最大短缺不是由玻璃造成的，而是由面板使用的組件造成的。” 他補(bǔ)充說，其他低成本組件，例如 Wi-Fi 控制器，也是一個(gè)問題。
全球半導(dǎo)體整體短缺背后的因素多種多樣，從美中貿(mào)易戰(zhàn)到 COVID-19 大流行，再到半導(dǎo)體行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)。結(jié)果是一些短缺和價(jià)格上漲。LCD驅(qū)動(dòng)器的短缺已經(jīng)影響了電視的價(jià)格。
“就電視面板而言，價(jià)格上漲了 100%，價(jià)格在過去 12 個(gè)月翻了一番，”奧斯汀 DSCC（顯示器供應(yīng)鏈顧問）的聯(lián)合創(chuàng)始人、負(fù)責(zé)人兼首席財(cái)務(wù)官 Bob O'Brien 說，德克薩斯州。“大流行嚴(yán)重扭曲了需求的全貌，不管價(jià)格是多少，人們?nèi)匀粫?huì)購(gòu)買。”
根據(jù)美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的月度美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)報(bào)告，4 月份個(gè)人電腦的價(jià)格以創(chuàng)紀(jì)錄的 81% 的年率增長(zhǎng)。雖然這一比率在 5 月份下降到 8%，與上周報(bào)告的整體消費(fèi)者價(jià)格上漲一致，但專家認(rèn)為未來價(jià)格還會(huì)上漲。IDC 的 Huang 認(rèn)為，當(dāng)假日購(gòu)物季開始時(shí)，價(jià)格將開始上漲。
“非常非常有可能的是，相同的設(shè)備，按規(guī)格，可能會(huì)貴 100 美元，”黃說。“風(fēng)險(xiǎn)是它可能更高。”
在最近的財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，HP 和 Dell Technologies 提到價(jià)格上漲。戴爾還提到了一些組件的通貨膨脹成本。事實(shí)上，通常低成本的 LCD 驅(qū)動(dòng)器的價(jià)格已經(jīng)上漲，但這些價(jià)格從每件 1 美元左右開始。
“價(jià)格因顯示器尺寸和分辨率而異。更高端的顯示器需要更復(fù)雜的 LCD 驅(qū)動(dòng)器，”IDC 的 Rau 說。“對(duì)于與筆記本電腦中的微處理器相比如此便宜的東西——價(jià)格從 50 美元到 100 美元不等——如此相對(duì)便宜的東西可以支撐整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)輸。這是擔(dān)憂的癥結(jié)所在。”
O'Brien 預(yù)計(jì)個(gè)人電腦和筆記本電腦的價(jià)格會(huì)上漲。“這可能需要一些時(shí)間，也許長(zhǎng)達(dá)一季度，也許，將動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移到 PC，但這只是時(shí)間問題，”他說。
規(guī)劃容量使用是該過程的重要組成部分，幾年前沒有人能夠預(yù)測(cè)到 PC 和筆記本電腦銷售的巨大繁榮。
“兩年前，當(dāng)他們?yōu)橐圃斓?LCD 驅(qū)動(dòng)器制定計(jì)劃時(shí)，他們并沒有想到有疫情，”Rau 說。疫情中斷了所有半導(dǎo)體及其材料的制造，還有其他幾起事件中斷了零件和材料的制造和運(yùn)輸。兩家玻璃廠的停電和爆炸，以及蘇伊士運(yùn)河的堵塞，造成了前所未有的局面。
Himax Technologies Inc. HIMX首席執(zhí)行官 Jordan Wu 表示：“我們從未、從未經(jīng)歷過、從未見過這種情況。”
Himax 是臺(tái)灣最大的兩家 LCD 面板制造商之一，Wu 解釋說，與成本較高的 CPU、GPU 或內(nèi)存芯片相比，這些芯片的供應(yīng)更短，因?yàn)?LCD 驅(qū)動(dòng)器使用低端制造工藝，而這些芯片正在逐步淘汰外包制造服務(wù)的半導(dǎo)體代工廠。而像英特爾這樣的微處理器公司。和 Advanced Micro Devices Inc.在爭(zhēng)奪誰擁有最先進(jìn)的 10 納米、7 納米或更低的制造工藝，像 Himax 這樣的公司在 40 納米到 150 納米的工藝節(jié)點(diǎn)上制造芯片。
“顯示驅(qū)動(dòng)程序使用成熟的節(jié)點(diǎn)，”吳在電話采訪中說。“我們是成熟節(jié)點(diǎn)的大消費(fèi)者，這就是為什么我們面臨比其他人更嚴(yán)峻的情況。” 臺(tái)積電和聯(lián)電等代工廠正在投資建設(shè)新的制造業(yè)并將其舊代工廠轉(zhuǎn)變?yōu)楦冗M(jìn)的工廠，因此沒有公司會(huì)使用舊節(jié)點(diǎn)建造更多設(shè)施。
在截至 3 月 31 日的第一季度，Himax 的收入與去年同期相比猛增 67% 至 3.09 億美元。一大增長(zhǎng)領(lǐng)域來自筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素，其環(huán)比增長(zhǎng)了 70%，但由于代工產(chǎn)能不足，顯示器 IC 銷售額環(huán)比下降。該公司的股票也出現(xiàn)了天文數(shù)字的增長(zhǎng)。一年前，它的交易價(jià)格約為 3.30 美元。在過去的一年中，其股價(jià)飆升了 366% 以上，至今天的 14 美元左右。
由于大流行期間消費(fèi)者對(duì)個(gè)人電腦和筆記本電腦的需求出人意料地?zé)o法滿足，因此公司沒有計(jì)劃對(duì)特定部件（例如 LCD 驅(qū)動(dòng)器）的需求量很大。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，PC 多年來一直保持著最大的增長(zhǎng)，2021 年第一季度全球銷量增長(zhǎng)了 55.2%。
“在 2015 年到 2018 年，消費(fèi) PC 市場(chǎng)異常疲軟，”黃說。“我們現(xiàn)在看到的天文數(shù)字增長(zhǎng)都在消費(fèi)者和教育方面。” 他補(bǔ)充說，隨著更多人返回辦公室，消費(fèi)者購(gòu)買預(yù)計(jì)會(huì)放緩，企業(yè)方面將再次開始復(fù)蘇。“我們相信我們正在展望 2022 年的實(shí)力。”
對(duì)于 Himax 的吳來說，目前隧道盡頭沒有光。客戶絕望情況的一個(gè)光明面是，他們更愿意接受產(chǎn)品中的任何工程更改，或者進(jìn)行新零件可能需要的任何測(cè)試或資格認(rèn)證。
“過去，”吳說，他的客戶因不接受任何工程變更而臭名昭著。“現(xiàn)在他們甚至鼓勵(lì)我們進(jìn)行工程改造。”
他預(yù)計(jì)供需狀況要到 2023 年才能達(dá)到平衡。“我不知道它將如何結(jié)束，”他說。“2023 年，我們將開始看到曙光。”
