隨著中美歐三個地區電動汽車市場需求比較確定的增長，所有的車企都在修訂自己2022-2025年的計劃。在這方面之前設定比較保守的日系車企也在改變，日產目前根據日經的報道，一方面是與AESC遠景能源合作，投資18億美金擴展日本和英國的工廠。一方面繼續和CATL和LG化學合作，目標是滿足2023年100萬電氣化汽車的要求。日產所說的1百萬是包含HEV+BEV的。
備注：Under Nissan NEXT, we said that we plan to sell 1 million units of electrified vehicles in FY2023. On the other hand, I think market acceptance and the speed of electrification will vary by region. We need strategies to meet the needs of each market. We have 2 pillars of electrification, battery EV and e‐POWER. Our plan is to deliver the right products at the right time.
第一部分 日產汽車的規劃修訂
日產之前在5月11日業績經營的報告，還是以推動增程式的HEV為主，如下圖所示，整體的BEV計劃除了在日本的日產啟辰T60EV、e30和D60EV幾款，還有基于LEAF打造的軒逸純電。整個2021年之后是圍繞新平臺Ariya打造的，而在國內開發的Kei EV做法是更小一些。
圖1 日產電氣化進程
因此日經的報道，還是讓人很詫異的。日經的報道主要有關于，日產汽車將與AESC合作，投資超過18 億美元在日本和英國建造新的電動汽車電池工廠，最早將于2024年開始在兩家新工廠生產電池，其目標是總容量增量為70萬臺BEV提供電池系統（20萬為現有，70萬為新增）。在英國的投資，是從6GWh起步，在英國政府的資助下擴產到18-24GWh。目前英國除了AESC以外，兩家AMTE Power 和 Britishvolt 已宣布計劃在英國籌建超級電池工廠，目標是構建30GWh+的電池生產能力。
圖2 英國的電池工廠
目前雖AESC的設計產能大概能提供20萬臺BEV的產品，而下一步工廠生產的電池將供應給雷諾-日產-三菱聯盟。在這里最主要的疑問，還是AESC在日產供應鏈的長期作用。Ariya是導入了新的CATL的供應商，如果按照當下的產品規劃，65和90kWh兩款電池是對現有62kwh的LEAF進行完全替代，后續LEAF的迭代是偏向于40kwh左右的中等城市里程的產品更新。所以在這個事情上面，我們可以做一些猜測：1）日產2021-2023年第一批Ariya，還是圍繞現有的CATL供應2）之后后續平臺的擴產，從2024年開始新的增量，是給了AESC加入擴產的機會。
圖3 Ariya的產品規格
第二部分 日產雷諾三菱的電池供應根據韓國媒體的報道《LG Energy Solution Expected to Set up Battery Manufacturing Plant with Renault》，法國雷諾·日產·三菱汽車聯盟除了此次決定在日本和英國新建兩座工廠之外，還考慮在法國、西班牙、美國、中國等地新建4家電池工廠。在歐洲，法國雷諾與韓國LG化學的合作方案，在中國，日產與寧德時代新能源科技（CATL）的合作方案比較有可能。備注：在美國可能還是和LG進行建廠從這個意義上來看，在統一的新平臺選擇CATL之外，原有兩家的軟包供應商LG和AESC也在延續供應，三菱的PHEV電池也在往前走。加上HEV電池的供應，日產雷諾三菱的供應關系如下圖所示，可能在磷酸鐵鋰的低成本方案中還有新的潛在供應商加入。
圖4 日產雷諾三菱復雜的電池供應關系
小結：當前的狀態，確實存在車企在規劃量往上走的階段，由于供應的規模進一步往上走，車企不管賣得出去怎么樣，得先把車輛的產能規模和電池需求規模做上來。這個和各個地區鼓勵和推動電動汽車形成了一個正反饋，也加劇了這個鋰電行業持續往上走的節奏。
