去年年底，歐盟17國宣布將在未來兩三年內(nèi)投入1450億歐元（約合人民幣1.2萬億元）的資金，以推動歐盟各國聯(lián)合研究及投資先進(jìn)處理器及其他半導(dǎo)體技術(shù)。
英飛凌，ST和NXP作為歐洲半導(dǎo)體企業(yè)的代表，他們在半導(dǎo)體行業(yè)的布局，值得我們?nèi)リP(guān)注。
歐洲傳統(tǒng)三強有多強
根據(jù)ICinsights發(fā)布的全球前15大半導(dǎo)體公司在2021年第一季度的銷售額情況顯示，英飛凌和ST是入圍本榜單的歐洲半導(dǎo)體廠商，分別位列第12位和第14位。報告進(jìn)一步強調(diào)，如果把純晶圓廠臺積電排除在外，那么總部位于荷蘭的NXP也將會入圍這個榜單。根據(jù)報告顯示，在2021年Q1，NXP營收為25.03億美元。
值得注意的是，在ICinsights的統(tǒng)計顯示中，英飛凌和ST在該季度中銷售額都實現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長。NXP方面也不落后，根據(jù)其財報顯示，NXP第一季度同比增長27%。
從這一數(shù)據(jù)上，便可以看出歐洲半導(dǎo)體廠商在半導(dǎo)體行業(yè)中仍占據(jù)著不可忽視的地位。
歐洲半導(dǎo)體廠商地位的基石
作為早期發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地區(qū)之一，歐洲將汽車半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體兩個細(xì)分市場視為是其發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重點方向。以此為基礎(chǔ)，歐洲也孕育了汽車半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體方面的巨頭，這也是歐洲半導(dǎo)體企業(yè)之所以能夠榜上有名的基石。
具體來看，英飛凌共有4個事業(yè)部，分別是汽車電子（ATV）、工業(yè)功率控制（IPC）、電源管理及多元化市場（PSS）以及數(shù)字安全解決方案（CSS）。根據(jù)其官網(wǎng)顯示，其汽車部門負(fù)責(zé)與汽車電子半導(dǎo)體相關(guān)的業(yè)務(wù)。工業(yè)電源控制部分專注于主要用于工業(yè)應(yīng)用的功率半導(dǎo)體，而電源和傳感器系統(tǒng)部分則主要針對面向消費者的應(yīng)用和電源。與經(jīng)典和新的安全應(yīng)用程序有關(guān)的活動合并在“連接的安全系統(tǒng)”部分中。
根據(jù)英飛凌發(fā)布的截止至2021年3月31日的2021年財年第二季度財報顯示，在該季度中公司營收達(dá)到了27億歐元，毛利率為36.0%。
?。ㄓw凌2021財年第二季度營收和毛利情況）（英飛凌2021財年第二季度營收和毛利情況）
從業(yè)務(wù)劃分上看，英飛凌ATV部門二季度營收12.19億歐元，該部門也是英飛凌營收的最大來源。他們在包括汽車功率器件、電源器件等汽車半導(dǎo)體多個細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)中都占據(jù)著行業(yè)領(lǐng)先的位置。此外，在工業(yè)控制方面，英飛凌也在諸多領(lǐng)域中占據(jù)著行業(yè)第一的位置。
?。ㄓw凌汽車業(yè)務(wù)情況，來源：英飛凌）
（英飛凌工業(yè)控制業(yè)務(wù)情況，來源：英飛凌）（英飛凌工業(yè)控制業(yè)務(wù)情況，來源：英飛凌）
從意法半導(dǎo)體方面來看，公司按產(chǎn)品劃分為三個部門：汽車產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品部（ADG） ，模擬器件、MEMS和傳感器產(chǎn)品部（AMS），微控制器和數(shù)字IC產(chǎn)品部（MDG）。
根據(jù)意法半導(dǎo)體所發(fā)布的截止至2021財年第一季度的財報顯示，第一季度凈營收為30.16億美元，同比增長35.2%，毛利率為39.0%。從業(yè)務(wù)劃分上看，ADG業(yè)務(wù)凈營收為10.43億美元，占公司總營收35%；AMS業(yè)務(wù)凈營收為10.83億美元，占公司總營收36%；MDG業(yè)務(wù)凈營收為8.86億美元，占公司總營收29%。
?。ㄒ夥ò雽?dǎo)體2021財年第一季度毛利情況）（意法半導(dǎo)體2021財年第一季度毛利情況）
從市場地位上看，根據(jù)摩根史丹利于發(fā)布的2020年全球MCU市場回顧及2021年市場展望報告顯示，在32位MCU市場，意法半導(dǎo)體占據(jù)著優(yōu)勢地位。意法半導(dǎo)體在ToF等領(lǐng)域也有著不俗的表現(xiàn)——據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，意法半導(dǎo)體是全球第一大高集成度ToF模塊廠商，其已達(dá)成了10億顆ToF傳感器模組出貨里程碑。除此之外，意法半導(dǎo)體還是排名第三的MEMS廠商，這讓他們在可以在工業(yè)領(lǐng)域大展拳腳。借以在傳感器業(yè)務(wù)及MEMS領(lǐng)域取得的成績，意法半導(dǎo)體在汽車和工業(yè)傳感器領(lǐng)域領(lǐng)域都具有很強的競爭力。
歐洲半導(dǎo)體企業(yè)的另外一個代表——恩智浦半導(dǎo)體（NXP）則以其領(lǐng)先的射頻、模擬、電源管理、接口、安全和數(shù)字處理方面的專長，能夠提供高性能混合信號和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品解決方案。目前恩智浦半導(dǎo)體主要專注于四大塊市場：汽車電子、工業(yè)&IoT、手機、通訊&基礎(chǔ)設(shè)施。
根據(jù)NXP發(fā)布的截止至2021年4月4日的2021年第一季度財報顯示，在本季度中，按業(yè)務(wù)劃分，其汽車業(yè)務(wù)營收12.29億美元；工業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收5.71億美元；移動設(shè)備業(yè)務(wù)營收3.46億美元；通信基礎(chǔ)設(shè)施及其他業(yè)務(wù)營收4.21億美元。其中，汽車業(yè)務(wù)是其營收的主力。
?。∟XP2021財年第一季度毛利情況）（NXP2021財年第一季度毛利情況）
從行業(yè)地位上看，NXP主攻車載通信和射頻芯片模塊，自2015年NXP收購飛思卡爾后，其在汽車半導(dǎo)體市場份額就提升到了14.4%，成為了汽車行業(yè)半導(dǎo)體行業(yè)最大的供應(yīng)商（直到2020年，英飛凌收購賽普拉斯后，NXP才讓出了汽車半導(dǎo)體第一的位置）。除此之外，工業(yè)領(lǐng)域作為恩智浦第二大收入來源，其在這個領(lǐng)域當(dāng)中，也具有很強的競爭實力。
另外一點，值得注意的是，英飛凌、意法半導(dǎo)體和NXP在毛利情況上的表現(xiàn)，這也是他們鞏固在細(xì)分領(lǐng)域上稱霸的一個重要因素。
基石以上，新的競爭
歐洲半導(dǎo)體廠商在過去發(fā)展的過程當(dāng)中，在汽車和工業(yè)等領(lǐng)域積累了優(yōu)勢。而在新一輪技術(shù)的迭代中，圍繞著第三代半導(dǎo)體發(fā)展的汽車和工業(yè)領(lǐng)域的競爭也進(jìn)入了下半場。
2015年1月，英飛凌完成對美國國際整流器公司 （International Rectifier） 的收購，整合了第三代化合物半導(dǎo)體（即氮化鎵）領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)。2018年，英飛凌又收購位于德累斯頓的初創(chuàng)公司Siltectra有限公司。Siltectra研發(fā)了冷切割（Cold Split）這一創(chuàng)新技術(shù)，可高效處理晶體材料，并最大限度減少材料損耗。英飛凌將利用冷切割技術(shù)切割碳化硅（SiC）晶圓，使單片晶圓可產(chǎn)出的芯片數(shù)量翻倍。
2019年意法半導(dǎo)體與Cree簽署了超5億美元的SiC晶圓購買合同，還完成對瑞典碳化硅（SiC）晶圓制造商Norstel AB（ Norstel）的整體收購，Norstel生產(chǎn)150mmSiC裸晶圓和外延晶圓。在氮化鎵方面，去年，意法半導(dǎo)體與法國氮化鎵創(chuàng)新企業(yè)Exagan公司簽訂了多數(shù)股權(quán)的并購協(xié)議。Exagan的外延工藝、產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗將拓寬并推進(jìn)意法半導(dǎo)體的汽車、工業(yè)和消費用功率GaN的開發(fā)規(guī)劃和業(yè)務(wù)。同年，意法半導(dǎo)體為了加快氮化鎵（GaN）工藝技術(shù)的開發(fā)以及GaN分立和集成器件的供貨，牽手臺積電。其在官方新聞稿中稱，通過此次合作，意法半導(dǎo)體創(chuàng)新的戰(zhàn)略性氮化鎵產(chǎn)品將采用臺積電領(lǐng)先業(yè)界的GaN制造工藝。
受惠于第三代半導(dǎo)體的特性，這種材料還被廣泛地用于射頻器件當(dāng)中。同時，在新場景的推動下，射頻器件也迎來了新的發(fā)展機遇，歐洲半導(dǎo)體廠商同樣嗅到這個機會。
從意法半導(dǎo)體的動作上看，其在2020年的三大收購都集中于無線產(chǎn)品線，包括收購了SOMOS、超寬帶（UWB）技術(shù)公司 BeSpoon以及Riot Micro的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接資產(chǎn)。同年，意法半導(dǎo)體還加入了UWB聯(lián)盟。意法半導(dǎo)體曾表示，將UWB這種關(guān)鍵的安全定位技術(shù)集成到 STM32 產(chǎn)品組合中，即可應(yīng)用于 IoT、汽車和移動通信應(yīng)用場景，實現(xiàn)安全訪問、精確室內(nèi)和室外地圖繪制等服務(wù)。
同樣在射頻領(lǐng)域有所布局的還有NXP，2019年5月，NXP宣布以17.6億美元收購Marvell的無線連接業(yè)務(wù)，涉及的主要產(chǎn)品線是Marvell的Wi-Fi和藍(lán)牙等連接產(chǎn)品。NXP進(jìn)行這一收購，主要是為了補強其在工業(yè)和汽車領(lǐng)域的無線通信實力。
與意法半導(dǎo)體和NXP不同的是，英飛凌在計劃收購Cree旗下的Wolfspeed電源和RF部門終止后，英飛凌由買方變賣方，將其射頻功率業(yè)務(wù)以3.45億歐元的價格出售給了Cree（今年，Cree宣布將在2021 年底正式更名為 Wolfspeed）。對于這一筆交易，英飛凌CEO Reinhard Ploss表示：“Cree是英飛凌射頻業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)買家，并在業(yè)內(nèi)享有很高的聲譽。我們對合并業(yè)務(wù)的理念和前景感到興奮。與此同時，分拆了這個業(yè)務(wù)之后，我們將能夠更有效地將資源集中在英飛凌的戰(zhàn)略增長領(lǐng)域，并將為無線市場保留強大的技術(shù)組合?！?/p>
歐洲半導(dǎo)體廠商的新布局
新場景的出現(xiàn)推動了新技術(shù)發(fā)展，在產(chǎn)生新競爭的同時，也讓這些廠商們開始重新審視其戰(zhàn)略布局，這對于著力于細(xì)分領(lǐng)域的歐洲廠商們來說，更是如此。
就英飛凌來說，在去年英飛凌汽車電子開發(fā)者大會的媒體溝通會上，英飛凌科技大中華區(qū)高級副總裁兼汽車電子事業(yè)部負(fù)責(zé)人曹彥飛就曾介紹道，在英飛凌收購賽普拉斯后，兩家公司將最大限度發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過在新能源汽車、自動駕駛及汽車舒適性配置三大領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，推動“新英飛凌”實現(xiàn)“1+1>2”。
另外，在去年的第三屆中國國際進(jìn)口博覽會上，英飛凌宣布了最新在華投資計劃，該公司決定擴大其無錫工廠的IGBT模塊生產(chǎn)線。無錫工廠擴產(chǎn)后，將成為英飛凌最大的IGBT生產(chǎn)基地之一。據(jù)每日經(jīng)濟新聞的報道稱，英飛凌科技首席運營官Jochen Hanebeck表示：“中國在英飛凌的全球業(yè)務(wù)中占有重要的戰(zhàn)略地位。無錫工廠的升級擴能，不僅能進(jìn)一步提升我們在中國的產(chǎn)能，而且還將幫助英飛凌鞏固其在全球IGBT業(yè)務(wù)發(fā)展中的領(lǐng)導(dǎo)地位?！?/p>
意法半導(dǎo)體針對汽車市場中的戰(zhàn)略不變，包括不斷擴大ST的汽車電動化計劃，充分利用碳化硅、IGBT、微控制器和智能電源解決方案，以及加大對氮化鎵材料的投入。從整體上看，據(jù)意法半導(dǎo)體亞太區(qū)市場營銷執(zhí)行副總裁Jerome Roux介紹，意法半導(dǎo)體將選擇性布局個人電子、通信設(shè)備、計算機和外設(shè)市場，發(fā)揮其定制設(shè)計業(yè)務(wù)模式和獨特的核心競爭力。
同時，據(jù)iawbs的報道顯示，意法半導(dǎo)體也強調(diào)，中國是意法半導(dǎo)體的最重要的市場之一，意法半導(dǎo)體正在利用廣泛的產(chǎn)品組合和生態(tài)系統(tǒng)鞏固其在國內(nèi)的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。未來，意法半導(dǎo)體將提供各種應(yīng)用和定制化半導(dǎo)體解決方案，滿足全球客戶群需求，其中包括許多日益創(chuàng)新的中國客戶需求。
從恩智浦方面來看，根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)觀察此前的報道顯示，恩智浦全球銷售與市場執(zhí)行副總裁史帝夫·歐文Steve Owen曾表示，恩智浦目前在汽車的智能駕駛座艙、自動駕駛和輔助駕駛以及車載網(wǎng)絡(luò)等方面都有布局，而公司的合作伙伴方面，也從傳統(tǒng)的主機廠和一級供應(yīng)商擴展到新興的造車勢力。
從整體布局上看，恩智浦目前的業(yè)務(wù)重點包括汽車領(lǐng)域的數(shù)字儀表盤、電池管理系統(tǒng)和雷達(dá)系統(tǒng)，工業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的安全連接的邊緣處理，移動設(shè)備領(lǐng)域的超寬帶與安全性和軟件的結(jié)合，以及通信基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域包括5G基站毫米波技術(shù)在內(nèi)的產(chǎn)品組合。
寫在最后
從近期市場中透露的消息來看，歐洲半導(dǎo)體廠商們對歐盟所準(zhǔn)備建立的半導(dǎo)體聯(lián)盟并不熱衷。究其原因是該計劃所涉及的項目，并不在他們公司規(guī)劃的藍(lán)圖當(dāng)中。從他們的布局上看，他們未來也將圍繞著其強勢領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展，以擴大其在半導(dǎo)體行業(yè)的影響力。
尤其是汽車半導(dǎo)體的發(fā)展被業(yè)界所看好，常被視為是下一個能夠攪動半導(dǎo)體格局的背景下，在這領(lǐng)域有著數(shù)十年積累的歐洲半導(dǎo)體廠商們其實已經(jīng)占據(jù)了先天優(yōu)勢。而從另外一方面來看，作為IDM廠商的歐洲半導(dǎo)體巨頭們，在沒有芯片制造上的擎肘下，他們在未來的實力并不可小覷。
