日前，DRAM廠南亞科技宣布，將斥資新臺幣3000億元，在新北市泰山南林科技園區(qū)投資興建12吋先進(jìn)晶圓新廠。新廠預(yù)估以七年分三階段投資，計劃于2021年底動工，2023年底完工，2024年開始第一階段量產(chǎn)。
根據(jù)相關(guān)報道顯示，此座廠房將采用南亞科技自主研發(fā)的10nm級制程技術(shù)生產(chǎn)DRAM芯片，及規(guī)劃建置EUV極紫外光微影生產(chǎn)技術(shù)，月產(chǎn)能約為45,000片晶圓。
完全自主研發(fā)的10nm DRAM技術(shù)是南亞科技于去年宣布完成的，并于當(dāng)年下半年試產(chǎn)。當(dāng)時的報道稱，這是中國臺灣發(fā)展存儲產(chǎn)品30年的大突破，至此，中國臺灣全數(shù)存儲廠都將采用自家技術(shù)生產(chǎn)芯片。
由此，我們便看到了籠罩在日韓存儲市場陰影下的，中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)長達(dá)三十余年的不拋棄、不放棄。
從一地雞毛到自強之路
中國臺灣在個人電腦時代分到了一杯羹，他們當(dāng)時是以生產(chǎn)電腦組件和周邊設(shè)備而在供應(yīng)鏈中站穩(wěn)了地位。為了進(jìn)一步加強在個人電腦產(chǎn)業(yè)中影響力，中國臺灣開始嘗試向更上游的DRAM產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。
茂矽和德碁（宏碁和德州儀器合資）是臺灣存儲行業(yè)的起步標(biāo)桿。
其中，茂矽成立于1987年，1996年茂矽與德國西門子集團合資設(shè)立茂德科技股份有限公司，興建先進(jìn)之八吋晶圓工廠，專門產(chǎn)制64M以上之高密度DRAM產(chǎn)品，成為中國臺灣首家成功生產(chǎn)64M DRAM產(chǎn)品的廠商。次年，茂矽成立南茂科技股份有限公司，開始進(jìn)行存儲產(chǎn)品的專業(yè)后段加工服務(wù)。
1989年，臺灣宏碁電腦（占股74%）與美國德州儀器（占股26%）合資，成立德碁半導(dǎo)體，投資31億元新臺幣（1.2億美元），由德州儀器提供技術(shù)，在新竹園區(qū)建設(shè)6英寸晶圓廠，生產(chǎn)1M DRAM產(chǎn)品，是臺灣第一家專業(yè)DRAM生產(chǎn)廠。
以茂矽和德碁為代表的中國臺灣廠商們在1990年大舉涌入了DRAM產(chǎn)業(yè)。其中就包括力晶半導(dǎo)體，1994年，力晶半導(dǎo)體依靠從日本三菱電機獲得的技術(shù)授權(quán)，開始籌建DRAM生產(chǎn)線。這種技術(shù)授權(quán)，是當(dāng)時中國臺灣發(fā)展DRAM的主流模式，1995年，臺塑集團依靠日本沖電氣提供的技術(shù)授權(quán)成立南亞科技也是如此。
但在這股潮流之下，也有個例。1990年中國臺灣啟動了“次微米制程技術(shù)發(fā)展五年計劃”，目標(biāo)是砸下58.8億元（約2億美元），攻克8英寸晶圓0.5微米制程技術(shù)，獲得4M SRAM和16M DRAM的生產(chǎn)能力。世界先進(jìn)就是該計劃下的產(chǎn)物，他也是當(dāng)時中國臺灣唯一一家能夠進(jìn)行DRAM產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的企業(yè)。
后來，在DRAM周期性市場的血洗下，技術(shù)授權(quán)模式也絆住了中國臺灣DRAM的成長。當(dāng)時，不少國際大廠都遭逢打擊，技術(shù)母廠倒閉，中國臺灣DRAM廠跟著就受到了牽連。于是就出現(xiàn)了這種情況——隨著德州儀器放棄DRAM業(yè)務(wù)，德碁也走不下去了，于是在1999年，宏碁將德碁半導(dǎo)體，高價出售給了臺積電被改造成了晶圓代工廠；后來，從西門子獨立的英飛凌于2002年10月與茂矽中斷合資關(guān)系，導(dǎo)致茂矽2003年退出DRAM市場，徹底轉(zhuǎn)型為晶圓代工。至此，中國臺灣當(dāng)初的DRAM標(biāo)桿都倒下了。
而DRAM周期性調(diào)整對時局的影響還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束，2001年，當(dāng)時中國臺灣唯一堅持自我研發(fā)DRAM的世界先進(jìn)又退出了市場。而后又在2008年金融危機的影響下，以三星為代表的韓國存儲廠商砸下重金，開始血洗存儲市場，中國臺灣DRAM廠商也在此間遭受到了巨大的虧損并開始紛紛轉(zhuǎn)型。
根據(jù)芯思想此前的文章顯示，在這輪金融危機的沖擊下，南亞科技、華邦轉(zhuǎn)型為利基型DRAM，茂德轉(zhuǎn)型為IC設(shè)計公司，力晶在2013年成功轉(zhuǎn)型為專業(yè)晶圓代工公司，建立營運新模式；2013年瑞晶也并入了美光；2015年，美光以32億美元收購華亞科技67%的股份。
至此，中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)落得個“一地雞毛”。
但中國臺灣DRAM之夢并沒有結(jié)束。不景氣的市場讓幸存的DRAM廠商開始意識到了技術(shù)的重要性，于是他們開始走向了自強——華邦在原技術(shù)母廠奇夢達(dá)倒閉后，決定買下奇夢達(dá)的46納米制程，從此走上了DRAM技術(shù)自主開發(fā)之路；開篇中我們所提到的南亞科技也在自主研發(fā)方面有所突破，這也成為了中國臺灣DRAM發(fā)展史中的里程碑之一。
中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)從一地雞毛走到自主研發(fā)，他們這一走，便是三十余年。
鐵杵成針背后的信念
為什么中國臺灣廠商一直沒有放棄DRAM？從市場上看，雖然存儲技術(shù)在迭新，但DRAM在存儲領(lǐng)域中仍具有活力。這也是支撐著中國臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)一直前進(jìn)的動力。
從過往的歷史中看，根據(jù)Techweb援引研究機構(gòu)的預(yù)計顯示，DRAM 2020年的銷售額將達(dá)到 652.15 億美元，這也使得DRAM這類產(chǎn)品成為連續(xù)4年銷售額最高的半導(dǎo)體產(chǎn)品。
這種市場環(huán)境，為中國臺灣DRAM廠商的發(fā)展提供了土壤。從他們的業(yè)績上看，南亞科技2020年營收610.06億元新臺幣，年增17.9%；華邦電子在2020年合并營收為新臺幣606.83億元，其中DRAM產(chǎn)品線占2020年全年營收為43%。
從目前的市場情況來看，DRAM市場還能繼續(xù)為中國臺灣DRAM廠商釋放利好。根據(jù)相關(guān)報道顯示，DRAM需求強勁，其價格已從2020年Q4起連續(xù)漲兩個季度。有報道指出，利基型DRAM的漲幅更甚。根據(jù)科創(chuàng)板日報援引TrendForce集邦咨詢最新調(diào)研顯示，由于目前三大原廠產(chǎn)能吃緊，DRAM市場仍處供不應(yīng)求情況，整體市況已正式進(jìn)入上漲周期，原廠看準(zhǔn)機會大幅調(diào)升利基型內(nèi)存（specialty DRAM）月報價，部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數(shù)。
在這股漲價潮的背后，也是未來市場為DRAM市場帶來的利好。南亞科總經(jīng)理李培瑛曾在其最新的財報會議中指出，今年上半年全球宅經(jīng)濟需求持續(xù)強勁，包括筆電、網(wǎng)通與數(shù)字電視等應(yīng)用市場，看好下半年疫苗逐漸普及，5G、人工智能等各項應(yīng)用展開，帶動 5G 手機、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器、車用及消費性電子等 DRAM 需求，整體上半年需求穩(wěn)健，DRAM 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入正向循環(huán)。
這種未來市場對DRAM的需求，也是中國臺灣廠商堅持發(fā)展DRAM產(chǎn)業(yè)的信念。
TrendForce數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前手機和移動設(shè)備是DRAM最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)39.6%;但未來隨著更多的計算和存儲向云端轉(zhuǎn)移，服務(wù)器將逐步成為DRAM最大的應(yīng)用方向，服務(wù)器用DRAM也將成為未來最穩(wěn)定增長的領(lǐng)域之一，預(yù)計2025年服務(wù)器應(yīng)用占比將增長至48%。
（圖片來源：前瞻經(jīng)濟學(xué)人）
“雞毛”能飛上天嗎？
經(jīng)過了三十余年在DRAM領(lǐng)域的探索，中國臺灣DRAM廠商也逐漸依靠自主研發(fā)步入了市場正軌。那么，在未來市場的東風(fēng)下，這些曾經(jīng)的“一地雞毛”是否能乘勢而飛。
從目前全球DRAM市場格局來看，三星、SK海力士和美光三大巨頭主宰著這個市場。相比之下，中國臺灣廠商雖然占比較小，但依舊在全球DRAM市場中占有分量。根據(jù)中國閃存市場的統(tǒng)計來看，南亞科技和華邦在去年第四季度營收排名中，分列第四名和第五名。
（來源：中國閃存市場）
另一方面，在中國臺灣DRAM廠商經(jīng)過了三十多年的探尋后，當(dāng)他們“歸來”之時，DRAM市場也出現(xiàn)了新的競爭者。
中國大陸是全球 DRAM 最大市場，占全球 DRAM 市場的比例為 43%，但在2019年之前自給率卻幾乎為零。為了加強在這一塊的業(yè)務(wù)，中國大陸廠商開始了探索——2016年合肥長鑫成立，并投入巨資建成了中國大陸第一座12英寸DRAM存儲器芯片制造廠；2019年，紫光集團宣布組建DRAM事業(yè)群，后據(jù)科創(chuàng)板日報消息，為實現(xiàn)紫光集團整體存儲戰(zhàn)略，優(yōu)化產(chǎn)品組合，紫光存儲對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了重新聚焦，其中就包含將增強DRAM部分產(chǎn)品線。
產(chǎn)品能夠從一定程度上體現(xiàn)各大DRAM廠商的實力。從工藝的角度看，根據(jù)民生證券的報道顯示，DRAM 工藝技術(shù)在2016-2017年推進(jìn)到 1Xnm（16nm-19nm），2018-2019年發(fā)展到 1Ynm（14nm-16nm），預(yù)計2020-2021 年將步入1Znm （12-14nm）時代。在 1Znm 之后，三大巨頭又拓展了三代 DRAM，分別被稱為 1anm、1bnm、 1cnm。
按照這個進(jìn)展上看，中國大陸DRAM廠商，以長鑫為例，在2019年他們量產(chǎn)了19nm工藝的DDR4、LPDDR4內(nèi)存。同時，根據(jù)相關(guān)報道顯示，按照合肥長鑫的規(guī)劃，他們將于2021年完成17nm技術(shù)研發(fā)，加速向DDR5 DRAM產(chǎn)品研發(fā)。從這一點上看，雖然中國大陸廠商與國際巨頭之間還存著一定的差距，但作為全球第四家能夠采用 20 nm以下工藝打造DRAM產(chǎn)品的廠商之一，他們所取得的成績值得被肯定。
相比之下，中國臺灣廠商的進(jìn)度或更能接近頭部DRAM企業(yè)的步伐。以南亞科技為例，根據(jù)中國閃存市場的報道顯示，南亞科技董事會最新決議中稱，公司2021年度資本支出預(yù)算以不超過新臺幣156億元，其中包含第一代10nm級制程技術(shù)、研發(fā)及一般性等資本支出，2020年資本支出相對保守，資本支出為新臺幣84.7億元。與此同時，南亞科技還正在加速開發(fā)第二代的10nm級1b制程技術(shù)，預(yù)計于2021年底導(dǎo)入試產(chǎn)。
從這種情況來看，中國臺灣廠商在DRAM領(lǐng)域依舊具有很強的競爭實力。