芯片漲價,受累的還是消費者。
繼8英寸晶圓產(chǎn)能告急之后,晶圓需求供不應(yīng)求的問題已蔓延至12英寸。
今天有消息傳出,臺積電已經(jīng)取消了向主要客戶提供每12英寸晶圓3%折扣的政策。而8英寸晶圓主要生產(chǎn)商聯(lián)電、世界先進等都紛紛表示將在2021年漲價。
由此可見,半導(dǎo)體行業(yè)的漲價浪潮,已經(jīng)不可避免。
臺積電取消補貼,十年來首次
3%的折扣,看上去不是很多,但對于大客戶來講,這已經(jīng)是一筆龐大的金額。
當(dāng)這筆折扣取消之后,各大IC設(shè)計廠及IDM大廠的代工成本將因此上漲,相當(dāng)于一次變相加價。最終,這些成本無疑會被分?jǐn)偟较M者頭上,畢竟各廠商也無外乎通過漲價來彌補這一部分的額外開支。
圖 | 外媒發(fā)布臺積電取消補貼新聞
臺積電表示,取消折扣,是為了獲得所需要的資金,以便在2021年上半年將5nm制程產(chǎn)品的產(chǎn)量提高20%,而此前有消息稱,臺積電因季節(jié)性因素遭蘋果砍單,2021年上半年5nm制程產(chǎn)能利用率將下滑,隨后官方予以否認(rèn)。
現(xiàn)在來看,臺積電根本不缺訂單。
也有一些行業(yè)分析師指出,臺積電的目的僅僅是為了獲取利潤。
翻開臺積電 2020 年第三季財報,5nm 制程占營收達(dá)到8%、7nm占35%,合計占營收比為43%,相當(dāng)于臺積電第三季營收52億美元。先進制程對于臺積電來講,就是最好的“印鈔機”。
當(dāng)然,5nm的投資成本也非常驚人。2020年,臺積電在先進制程上的研發(fā)投入已經(jīng)上漲到35億美元,并且每年都在刷新投入。相比之下,中芯國際去年的營收不過31億美元。
此外,為了招攬人才并留住現(xiàn)有員工,臺積電已決定未來一年內(nèi)大幅調(diào)高薪資水準(zhǔn),將員工底薪調(diào)高約20%。這一部分支出可能會影響下一年臺積電的利潤。
整體來講,受惠于芯片需求的旺盛,目前臺積電從7到55nm制程產(chǎn)線都已全面滿載。
事實上,全球每家晶圓代工廠的產(chǎn)能都已經(jīng)到了能承受的極限。
半導(dǎo)體漲價潮,即將到來
比起12英寸晶圓,今年的8英寸晶圓缺貨問題更為嚴(yán)重。
近日,日本一家電子元件供應(yīng)商透露,類似手機里的藍(lán)牙、無線、指紋識別、攝像等模塊芯片都已陷入短缺,預(yù)估的延遲時間已超過10 周之久。
就在上周,大眾汽車也被爆出芯片缺貨斷供的傳聞,盡管官方回應(yīng)稱僅僅是暫時影響。但事實上,大眾汽車已經(jīng)開始調(diào)整其在中國、北美和歐洲工廠的生產(chǎn)計劃,目的是為了盡可能減少芯片短缺帶來的影響。
可以看到,以8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺為開端,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨、漲價的情況迅速蔓延。不僅是晶圓代工廠受到了影響,甚至封測廠、上游材料也被波及。
除了消費電子、汽車電子市場需求強勢反彈的影響之外,華為大量囤貨、半導(dǎo)體工廠發(fā)生火災(zāi)、歐洲以及東南亞公共衛(wèi)生事件封城、意法半導(dǎo)體爆發(fā)罷工……這些不可控因素也給晶圓代工廠帶來很大的影響。
伴隨著代工廠漲價,國內(nèi)外一些芯片廠商或分銷商也開始承受不住上游缺貨漲價的壓力,紛紛開始漲價。
荷蘭車用芯片供應(yīng)商恩智浦半導(dǎo)體已通知客戶要全面漲價,理由是“原料成本大增”及“芯片嚴(yán)重短缺”。
12月16日,富滿電子發(fā)布漲價通知:由于晶圓及MOS價格大幅度上漲,明年1月1 日開始,所有產(chǎn)品含稅價格在現(xiàn)行價格基礎(chǔ)上統(tǒng)一上調(diào)10%。這已經(jīng)是富滿電子自今年9月以來的第三次漲價。
12月17日,紫光國微表示,因下游代工產(chǎn)能整體偏緊,芯片產(chǎn)品的供應(yīng)能力受到影響,公司部分產(chǎn)品也不排除有上調(diào)價格的可能。
此外,放出提價消息的還有瑞薩電子等。格羅方德發(fā)言人也透露,目前正在投資擴充產(chǎn)能,用來滿足前所未見的需求,預(yù)計明年的平均資本支出將拉高一倍。
為什么8英寸頻頻短缺
相比于目前最主流的12英寸晶圓產(chǎn)線,8英寸晶圓制造廠建造時間較早,運行時間長達(dá)十年以上,設(shè)備已經(jīng)太老舊或者難以修復(fù),且大多來自二手市場。在2014年后,8英寸晶圓設(shè)備就很難獲得,類似蝕刻機、光刻機、測量設(shè)備等都影響8英寸晶圓的產(chǎn)能。
而隨著主流晶圓代工廠開始將資本投入到12英寸晶圓產(chǎn)線,部分廠商也停止了8英寸晶圓的生產(chǎn)和銷售,供給端的緊缺,成為8英寸晶圓產(chǎn)能擴張的瓶頸。
從需求端看,汽車電子、消費電子需求復(fù)蘇和提升程度遠(yuǎn)超預(yù)期,汽車市場,特別是新能源市場的回暖,以及宅經(jīng)濟和遠(yuǎn)程辦公的需求爆發(fā),讓筆記本電腦、平板、游戲機等產(chǎn)品以及功率器件、顯示驅(qū)動IC等元器件的需求大幅增加,隨之相應(yīng)就帶動了芯片的出貨。
此外,芯片廠商為了彌補疫情帶來的庫存空缺,紛紛下訂單增加庫存。因為部分客戶搶貨、囤貨狀況加劇,繼而導(dǎo)致缺貨、漲價行情。
12月18日,美國商務(wù)部BIS公告,將中芯國際列入實體清單,進一步加劇了產(chǎn)能緊張的現(xiàn)狀。
據(jù)IC Insights統(tǒng)計,2019年中芯國際在8英寸產(chǎn)能方面占據(jù)了全球10．5%的市場。前期8英寸相關(guān)產(chǎn)品的缺貨漲價的背后,便有轉(zhuǎn)單因素(客戶將原先交由中芯國際的訂單轉(zhuǎn)移到其他代工廠)的推波助瀾。
圖 | 中芯國際8英寸晶圓產(chǎn)能變化
在禁令發(fā)布之后,接下來的缺貨漲價潮可能越演越烈。
結(jié)語
2020年是奇特的一年,年初各家晶圓代工廠庫存過高,中間經(jīng)歷疫情、華為禁令再到如今的中芯國際事件,打亂了全球的供應(yīng)鏈秩序,也將全球半導(dǎo)體生產(chǎn)產(chǎn)能推向了最緊張的階段。
目前來看,2021年的漲價潮已經(jīng)不可避免,并且會持續(xù)很長一段時間。
疫情之下,電子產(chǎn)品需求的迅速拔高,也帶來了更多的半導(dǎo)體需求。隨著半導(dǎo)體行業(yè)景氣度上行,整個行業(yè)都在快速發(fā)展中,不僅有利于本土廠商加入相關(guān)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,實現(xiàn)客戶拓展的突破,同時漲價也有助于提升相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司的盈利能力。
唯一的問題是,對于消費者來說,可能誰都不愿意接受漲價吧。