一股來自東方的神秘大風(fēng)，將“半導(dǎo)體自主可控”的情調(diào)吹向了西方歐洲大地。上周路透社報道，德國、法國、西班牙和其他十個歐盟國家已經(jīng)簽署聯(lián)合聲明，將大力投資處理器和半導(dǎo)體技術(shù)。
聯(lián)合聲明原文可點擊《德國聯(lián)手11個歐盟國家發(fā)展半導(dǎo)體》查看，其中兩句話最為關(guān)鍵，“一個新的地緣政治，工業(yè)和技術(shù)現(xiàn)實正在重新定義競爭環(huán)境。長期以來這一直是全球化的產(chǎn)業(yè)，但現(xiàn)在，主要地區(qū)正在加強(qiáng)其本地半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，避免過度依賴進(jìn)口?！薄皻W洲復(fù)原計劃20%的資金應(yīng)該用于數(shù)字化領(lǐng)域，在未來兩三年，投資總額需達(dá)到1450億歐元?！?/p>
看完聲明，腦海中閃過一個畫面，一位來自中世紀(jì)的騎士，睜開沉睡多年的雙眼，拿著長矛，走向半導(dǎo)體斗獸場，身披芯片織成的鎧甲。在全球半導(dǎo)體自主可控的大浪潮下，這位騎士發(fā)現(xiàn)自己的對手早已不是當(dāng)年的模樣。
半睡半醒的歐洲半導(dǎo)體
“沉睡”一詞不是筆者主觀亂編，早在1999年，衛(wèi)報一篇文章就形容歐洲為沉睡的巨人《Europe: the sleeping giant》。這家地處英國倫敦國王十字街的知名報社，早在20年前就感受到芯片的重要性不低于黃金。
“歐洲沒有理由失去本土大大小小的計算機(jī)公司，也沒有理由讓韓國制造出比整個歐洲還多的半導(dǎo)體芯片?！?0年前的文章，頗具前瞻性，卻也字字諷刺，如今韓國單單三星電子在2019年的收入就達(dá)到了522.14億美元，而整個歐洲不過398.16億美元。
那個說出沒有理由失去本土半導(dǎo)體企業(yè)的衛(wèi)報，也在十幾年后，眼睜睜看著本國公司Arm被日本軟銀收購，隨后便是英偉達(dá)宣布收購Arm。今年也報道了蘋果在Macbook中用Arm處理器取代英特爾處理器的新聞，對于英國報紙來說，這則新聞背后的情緒不知是驕傲還是悔恨，或者我們直接稱之為“紳士風(fēng)度”。
全世界都無法抹去歐洲半導(dǎo)體在歷史中的地位，英國科學(xué)家法拉第早在1833年發(fā)現(xiàn)了硫化銀晶體中電導(dǎo)率隨溫度升高而增加的“特殊情況”，這一現(xiàn)象被外界稱之為第一次有記錄的半導(dǎo)體效應(yīng)。也觸發(fā)了全世界的半導(dǎo)體神經(jīng)，開啟了半導(dǎo)體理論、實踐研究的先河。
歐洲與美國在最初半導(dǎo)體理論較量上你來我往，發(fā)現(xiàn)半導(dǎo)體點接觸式整流器效應(yīng)的費迪南德·布勞恩來自德國，赫伯特·馬塔雷和海因里?！ぞS爾克發(fā)明鍺點接觸晶體管的地點在法國……然而貝爾實驗室的出現(xiàn)，在半導(dǎo)體這匹駿馬屁股上狠狠抽了一鞭子，飛馳而去，這匹馬似乎從此以后就不適應(yīng)歐洲款戰(zhàn)馬盔甲。
當(dāng)然，外界盛傳的歐洲半導(dǎo)體歷史是在二戰(zhàn)后，西歐各國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟隨英、法、德各國的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策緊密相連。雖然思想上非常重視，卻沒法和美國抗衡。
一份看似2000年左右，來自歐洲投資銀行的報告表示，“歐洲半導(dǎo)體公司在20世紀(jì)80年代表現(xiàn)糟糕，直到20世紀(jì)90年代，飛利浦、SGS-Thomson和西門子等大公司才開始逐漸復(fù)興。”
ESPRIT項目（歐洲信息、技術(shù)研究發(fā)展戰(zhàn)略計劃）、RACE（歐洲先進(jìn)通信技術(shù)研究開發(fā)計劃）、JESSI（歐洲聯(lián)合亞微米硅計劃）項目等，都是上世紀(jì)80年代后，歐洲大力投資半導(dǎo)體的宣言。歐洲對于半導(dǎo)體自主可控這件事一直非常上心，但卻不知道為什么，歷史中日本、韓國對半導(dǎo)體瘋狂投資后，閃耀了歷史，歐洲卻一直是平穩(wěn)的節(jié)奏。
歐洲“三巨頭”——恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌——自1987年后，一直在半導(dǎo)體20強(qiáng)榜單上，似乎可以預(yù)見，過去是他們，現(xiàn)在是他們，未來可能還是他們。
資料顯示，恩智浦，意法半導(dǎo)體、英飛凌以及博世在混合信號/模擬/傳感器世界中占有很大的市場份額。博世在傳感器方面尤其強(qiáng)大，英飛凌和NXP在汽車領(lǐng)域處于有利地位，英飛凌更專注于電力電子，而恩智浦則更專注于車載通信/ MCU。英飛凌科技今年4月份成功收購了美國芯片公司賽普拉斯，躋身汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商第一，兩家合并后，英飛凌也將成為功率、安全I(xiàn)C和NOR閃存市場首屈一指的供應(yīng)商。恩智浦半導(dǎo)體去年也斥資17.6億歐元收購Marvell 的無線連接業(yè)務(wù)WiFI，藉由它進(jìn)一步加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)，汽車和通信基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)。
此外，荷蘭ASML的存在，更是扼住了全球頂尖光刻機(jī)的咽喉。
但今天歐洲芯片制造商的全球零部件市場僅占14％左右，歐盟十幾個國家近期簽的那個聲明，也看到了這個問題，想未來把該數(shù)字扭轉(zhuǎn)為20%。
歐洲與中國自主可控的區(qū)別
從上面可以看出，如果在半導(dǎo)體上砸一次錢就算喊一次自主可控，那歐洲絕對是鼻祖，中國也就從2014年大基金開始精準(zhǔn)扶持國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)，此前大多靠民間大神白手起家，資本力量摸黑探索。
但怎樣才算成功？自2000年至2019年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)基本保持了20%以上的年均增速，增速數(shù)倍于全球平均水平。拋開數(shù)據(jù)不談，川普的一些列動作在間接證明中國半導(dǎo)體達(dá)到了某種程度的成功。
歐洲半導(dǎo)體本身基于自身較強(qiáng)的汽車和工業(yè)底子，一直保持著平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。但論自主可控的操作技巧和手法，中國本身有很多地方值得歐洲學(xué)習(xí)。
在一家柏林媒體在2019年發(fā)的一篇文章上寫到，中國對于芯片的努力值得歐洲學(xué)習(xí)，文章選取了阿里高層手夾“含光800 ”芯片的照片，認(rèn)為中國在AI芯片上努力是歐洲的榜樣。
為什么說中國的自主可控和歐洲有本質(zhì)區(qū)別呢？首先，中國對芯片的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歐盟。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2019年中國進(jìn)口集成電路金額為3055.5億美元，同比下降2.1%。出口額為1015.8億美元，同比增長20%。預(yù)測，2020年的集成電路進(jìn)口額還將在3000億美元之上。
相比之下，歐盟2019年集成電路進(jìn)口額為315.94億美元，出口額為241.88億美元。中國擁有龐大的集成電路市場，喊自主可控口號上才能更加響徹云霄，才能帶動更多的內(nèi)循環(huán)。貿(mào)易逆差的程度，也讓自主可控變得更為急切。
再看幾大巨頭歐洲半導(dǎo)體公司的收入情況，意法半導(dǎo)體2019年38%的收入來自美洲，33%來自亞太地區(qū)，29%來自EMEA（歐洲，中東及非洲三個地區(qū)的合稱）。
2019年，恩智浦有超過一半的收入來自中國和除了日韓以外的亞太地區(qū)，兩成的收入來自EMEA，美洲和日本各占約一成，韓國不足5%。該年，英飛凌從中國市場獲得的收入占據(jù)三分之一。ASML的數(shù)據(jù)找都不用找了，大部分肯定不在歐洲本身，在亞太和北美地區(qū)。越偉大的公司越離不開市場的成全，如果兩者脫節(jié)，就會失衡。
顯然，相較于中國，歐洲半導(dǎo)體公司更討厭逆全球化，他們賺著全球半導(dǎo)體的錢，這也解釋了歐洲半導(dǎo)體公司為什么前幾年時不時會向歐盟求助，表達(dá)了對中國政府支持國產(chǎn)芯片計劃以及美國前總統(tǒng)特朗普的“美國優(yōu)先”貿(mào)易政策的擔(dān)憂。
在2000年的歐洲投資銀行的報告中就回答了“歐洲半導(dǎo)體收入為什么在全球的占比少？”的問題，比如工作時間僵化、較高的社會消費、高利率的材料和供應(yīng)成本，最終導(dǎo)致較高的勞動力成本。他們還認(rèn)為，半導(dǎo)體生產(chǎn)最主要的成本項目就是折舊，占單位成本的70%，所以有效利用工廠才是關(guān)鍵。簡而言之，你是否愿意成為996工作的韭菜才是關(guān)鍵，顯然，在自主可控面前，在國產(chǎn)化面前，中國更具優(yōu)勢，且天時地利人和。
自主可控與世界格局
眾所周知，世界半導(dǎo)體市場重心的趨勢是從美國到日本、再到韓國、中國臺灣，如今是正在往中國大陸轉(zhuǎn)移，每一次轉(zhuǎn)移，都有國家在吆喝自主可控。
拿日本來說，日本政府在1976-1979年聯(lián)合富士通等五大企業(yè)及研究所投資720億日元發(fā)起“VLSI（超大規(guī)模集成電路）計劃”。1970-1985年的15年間，日本電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長5倍，內(nèi)需增長3倍，出口則增長了11倍之多。在DRAM市場中，日本企業(yè)從20世紀(jì)70年代后半期開始快速成長起來，并憑借兼具高質(zhì)量和成本優(yōu)勢的產(chǎn)品迅速滲透美國乃至全球市場。從64KB時代到1MB時代，全球最大供應(yīng)商一直被日本企業(yè)占據(jù)。1986年，日本企業(yè)在世界DRAM市場所占的份額接近80%。
當(dāng)時正值微處理器出現(xiàn)， 微型計算機(jī)熱潮興起，計算機(jī)開始使用半導(dǎo)體內(nèi)存。日本的霸王硬上弓，吃下了份額，強(qiáng)行扭轉(zhuǎn)局勢，IDM模式扛起了全國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。歷史時機(jī)、生態(tài)建設(shè)、資金投入、人才培養(yǎng)等多方面因素缺一不可。
相比之下，歐洲fab廠之少，呈現(xiàn)下降趨勢，意法半導(dǎo)體、英飛凌和恩智浦最近幾年在歐洲之外建晶圓廠建的樂不思蜀。
本文一開始的歐盟聲明中提到，將著重提高研發(fā)下一代芯片和半導(dǎo)體技術(shù)的能力，包括為一系列行業(yè)提供最佳性能的芯片和嵌入式系統(tǒng)，尖端芯片制程逐步向2nm技術(shù)節(jié)點邁進(jìn)等。參與國將在公私領(lǐng)域集中投資并發(fā)揮協(xié)調(diào)一致的功能，同時尋求建立電子產(chǎn)品的通用認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
聲明中最細(xì)致的部分，顯得如此粗糙。像是賽前的加油鼓勁，而非有具體策劃動作。在這點上，中國大陸各地政府事無巨細(xì)的做法還是非常值得稱道的。
與此同時，去年4月份，韓國政府宣布制定了一套2030年綜合半導(dǎo)體強(qiáng)國目標(biāo)，以及相應(yīng)的實施計劃，包含5大重點戰(zhàn)略，涉及的領(lǐng)域分別是：Fabless、晶圓代工、生態(tài)系統(tǒng)、人才和技術(shù)。
今年10月份，美國SIA和SRC聯(lián)合擬定了“半導(dǎo)體十年計劃”報告，呼吁美國政府在未來十年內(nèi)每年進(jìn)行34億美元的聯(lián)邦投資半導(dǎo)體研發(fā)，更是從最基礎(chǔ)的研究開始著手。
隨著半導(dǎo)體全球格局的日趨成熟，大家都在放眼增量市場來改變甚至重塑半導(dǎo)體格局。歐盟蜻蜓點水式的聲明，像是群星璀璨夜空下的一個呲花，這場全球半導(dǎo)體自主可控的拉鋸戰(zhàn)，還得看哪國的韌性更強(qiáng)。對于歐洲來說，是否可以保住半導(dǎo)體公司不被他國收購，本身就充滿挑戰(zhàn)。