據(jù)外媒報(bào)導(dǎo)，美國(guó)近期將擴(kuò)大對(duì)中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易制裁，包括可能將中國(guó)晶圓代工廠(chǎng)中芯國(guó)際列入黑名單。半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)分析，此事如若成真，屆時(shí)在中芯國(guó)際大量下單的高通、博通等IC設(shè)計(jì)廠(chǎng)出貨將受到嚴(yán)重沖擊。相反，臺(tái)灣晶圓代工廠(chǎng)及NOR Flash廠(chǎng)都將迎來(lái)更多客戶(hù)的轉(zhuǎn)單。不過(guò)，由于臺(tái)灣晶圓代工廠(chǎng)2021年產(chǎn)能全面吃緊，能夠承接的訂單也相對(duì)有限。
資料顯示，中芯國(guó)際在上海、天津、深圳等地設(shè)有8吋廠(chǎng)產(chǎn)能，滿(mǎn)載月產(chǎn)能合計(jì)達(dá)38.5萬(wàn)片，主要生產(chǎn)0.35微米至90納米制程。此外中芯國(guó)際在上海及北京還設(shè)有12吋廠(chǎng)，滿(mǎn)載月產(chǎn)能合計(jì)達(dá)19.5萬(wàn)片，其中，北京2座12吋廠(chǎng)主力制程介于0.18微米至24納米，上海12吋廠(chǎng)提供14納米鰭式場(chǎng)效電晶體（FinFET）先進(jìn)制程。
在今年9月底，中芯國(guó)際發(fā)布公告，證實(shí)美國(guó)商務(wù)部向其供應(yīng)商發(fā)出信函，對(duì)于向中芯國(guó)際出口的美國(guó)設(shè)備、配件、原物料等均受到出口管制規(guī)定，要獲得美國(guó)主管機(jī)構(gòu)許可才能出貨。中芯國(guó)際雖然一直有澄清并未涉及軍用芯片，但美國(guó)態(tài)度在大選后恐依然強(qiáng)硬，外媒報(bào)導(dǎo)美國(guó)恐將中芯國(guó)際列入黑名單中，除了設(shè)備及材料采購(gòu)面臨限制，非陸系客戶(hù)轉(zhuǎn)單臺(tái)灣或韓國(guó)亦在所難免。
中芯國(guó)際前兩大海外客戶(hù)高通及博通的投片產(chǎn)品，以8吋廠(chǎng)0.18微米制程生產(chǎn)的電源管理IC為主，也有將28納米射頻元件委由中芯國(guó)際代工。由于美國(guó)出口管制的限制以及可能存在的黑名單的威脅，為了供應(yīng)鏈安全，高通及博通近幾個(gè)月已陸續(xù)向臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等臺(tái)灣晶圓代工廠(chǎng)提出增加投片量的要求。其中，臺(tái)積電受惠于高通及博通轉(zhuǎn)單效應(yīng)，明年上半年28納米產(chǎn)能全線(xiàn)滿(mǎn)載，8吋廠(chǎng)產(chǎn)能滿(mǎn)到明年下半年。
根據(jù)業(yè)內(nèi)分析顯示，高通每年在中芯國(guó)際至少下單60萬(wàn)片的電源管理IC晶圓，幾乎占了高通自己供給量的四成，若是中芯國(guó)際被美列黑名單，屆時(shí)不論是晶圓設(shè)備及化學(xué)材料供給都將斷炊，中芯國(guó)際恐將難以維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，高通將頓時(shí)失去大量電源管理IC供應(yīng)。事實(shí)上，由于進(jìn)入到5G世代后，手機(jī)的射頻器件及天線(xiàn)模組用量大幅增加，配套的電源管理IC用量也相應(yīng)的大幅增加，這也使得高通等手機(jī)芯片廠(chǎng)商需要更多的電源管理IC產(chǎn)能。
而電源管理IC由于制程問(wèn)題，大多采用8吋晶圓產(chǎn)能生產(chǎn)，雖然高通有向臺(tái)系晶圓廠(chǎng)轉(zhuǎn)單，但目前不論臺(tái)積電、聯(lián)電及世界先進(jìn)的8吋晶圓代工產(chǎn)能均嚴(yán)重短缺，普遍來(lái)看訂單量明顯大于產(chǎn)能30～40%，即便加價(jià)也恐難以排入2021年上半年的產(chǎn)能，高通即使成功拿到臺(tái)灣三大晶圓代工廠(chǎng)的產(chǎn)能，他們能夠供應(yīng)給高通的8吋產(chǎn)能也將十分有限。
業(yè)界預(yù)期，中芯國(guó)際若被列入美國(guó)貿(mào)易黑名單中，將導(dǎo)致轉(zhuǎn)單效應(yīng)放大，明年8吋晶圓代工產(chǎn)能將全年吃緊，預(yù)期代工價(jià)格將持續(xù)漲價(jià)，包括面板驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC、功率半導(dǎo)體等也將因晶圓代工產(chǎn)能不足而持續(xù)供不應(yīng)求且價(jià)格看漲。
在此背景之下，如果中芯國(guó)際被列入黑名單，則高通的電源管理IC將出現(xiàn)長(zhǎng)期的較為嚴(yán)重的缺貨問(wèn)題，勢(shì)必將直接影響到其5G手機(jī)芯片出貨（高通的電源管理IC屬于手機(jī)芯片配套的芯片），高通的手機(jī)芯片市占率將會(huì)下滑。相比之下，聯(lián)發(fā)科先前已經(jīng)傳出取得大量力積電的12吋電源管理IC晶圓產(chǎn)能，將有望借此搶下更多高通的5G手機(jī)芯片市場(chǎng)，全年5G手機(jī)晶片出貨量將有望倍數(shù)成長(zhǎng)。
此外，中芯國(guó)際若被列入黑名單，兆易創(chuàng)新供應(yīng)蘋(píng)果AirPods所使用的NOR Flash亦在中芯國(guó)際以65/55納米制程制造，市場(chǎng)預(yù)期兆易創(chuàng)新的訂單將轉(zhuǎn)單至華邦電及旺宏。