前言:
中國的發(fā)展離不開世界,世界的發(fā)展也需要中國。集成電路產(chǎn)業(yè)是一個全球化的產(chǎn)業(yè),任何一個國家都不可能自成體系。
產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨老碌腎P短板
我國集成電路產(chǎn)業(yè)駛?cè)肓丝燔嚨?在上半年新冠疫情影響下依然實(shí)現(xiàn)了16%的增長,年復(fù)合增長率超過20%。去年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)7000多億元,同比增長15．8%,遠(yuǎn)勝于全球的負(fù)增長局面。
但中國集成電路產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全面臨巨大的壓力,2020年由美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)委托BCG開展的最新調(diào)研指出:
中美貿(mào)易摩擦將改變?nèi)?a class="innerlink" href="http://www.jysgc.com/tags/IC" target="_blank">IC產(chǎn)業(yè)格局,目前中國本土IC自給率僅有約14% 。中國本土IC設(shè)計(jì)業(yè)的全球市占率為15%,整體IC產(chǎn)業(yè)全球市占率僅有5% 。
實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的自給率目標(biāo)有難度
中國自2005年以來一直是集成電路最大的消費(fèi)國,鑒于此,中國國務(wù)院在2015年5月提出了《中國制造2025》計(jì)劃,其中IC產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)是到2020年實(shí)現(xiàn)40%的自給率,到2025年實(shí)現(xiàn)70%。
去年全球IC市場在中國大陸的價值約為1250億美元,而在大陸制造的IC價值只有195億美元,這樣算下來是15．7%。
但這195億美元中,大量是國外企業(yè)在中國設(shè)立的工廠制造的,比如臺積電、三星、SK海力士、英特爾等廠商在中國的產(chǎn)量,這不算是中國大陸自有的工廠生產(chǎn),這不能算自給,真正大陸公司的產(chǎn)量只有76億美元,只占195億中的38．7%,總價值的6．1%。
而按照IC Insights的預(yù)計(jì),從2019年至2024年,中國大陸IC產(chǎn)量(含本土企業(yè)、海外企業(yè))將實(shí)現(xiàn)17%的復(fù)合增長,最終達(dá)到430億美元。
其中屬于中國大陸本土企業(yè)在2024年則將達(dá)到215億美元,但就算達(dá)到了215億美元,算出來的自給率也只有20%左右,離70%還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
中芯國際禁令對國內(nèi)IP產(chǎn)業(yè)的影響
美國這三年來鎖定的對象,從中興通訊、福建晉華、華為,到現(xiàn)在是中芯國際。
與其他三家企業(yè)不同的是,中芯國際的發(fā)展與命運(yùn),不單只是自己一家企業(yè)的問題而已,中芯國際的發(fā)展,攸關(guān)中國 IC 產(chǎn)業(yè)的整體生態(tài)圈打造,這包含設(shè)備、材料、EDA、IP、IC 設(shè)計(jì)客戶等,能孕育出一家成功的晶圓代工企業(yè),自然可以繁榮周邊生態(tài)圈。
因此,中芯國際的戰(zhàn)斗力被削弱,影響不單單是中芯,而是整個中國IC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
對于國內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司而言,中芯國際在中國IC設(shè)計(jì)界有著上千家的客戶,是非常重要的晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)商。
根據(jù) IC Insights 統(tǒng)計(jì)2018年 晶圓代工廠的中國銷售排名,前五大供應(yīng)商和市占率依序如下:臺積電 56%、中芯國際 18%、華虹集團(tuán) 8%、聯(lián)電 7%、格芯占 5%。
中芯國際主要提供的制程技術(shù)為 0．18/0．15微米、55/65nm、40/45nm,各自占 2019年整體營收 38%、27%、17% 比重。
這次風(fēng)暴下,對中芯國際影響最大的應(yīng)該是 14nm 和 7nm 制程的研發(fā)和生產(chǎn),未來的新技術(shù)的研發(fā)進(jìn)程將陷入巨大的不確定性。
長遠(yuǎn)看美國禁令反而將推動國產(chǎn)自立
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,這一行業(yè)的發(fā)展跟全球經(jīng)濟(jì)增長趨勢的相關(guān)度越來越強(qiáng)。這意味全球經(jīng)濟(jì)的健康與否會直接影響到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
隨著美國政府收緊對中國半導(dǎo)體企業(yè)的管制措施,到2025年中國能否將芯片自給率提高到7成仍然存在變數(shù)。
不過從長遠(yuǎn)來看,美國圍繞技術(shù)的攻勢反而可能會助推中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自立與發(fā)展。
在中國有很多半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)都在大量購買設(shè)計(jì)軟件,這種情況意味著無法避免中國國內(nèi)的轉(zhuǎn)售。
短期內(nèi),美國施行出口限制的效果仍然值得懷疑,而就中長期而言,貿(mào)易管制是否會讓美國、日本和歐洲繼續(xù)保持其半導(dǎo)體技術(shù)的優(yōu)勢,也還是一個未知數(shù)。
目前,全世界只有荷蘭的ASML可以制造EUV光刻機(jī)。而大部分基礎(chǔ)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)都由美國把持,因此荷蘭政府此前宣布不允許ASML向中國出口EUV設(shè)備。
因而日經(jīng)指出,長遠(yuǎn)來看,美國圍繞技術(shù)的攻勢反而可能會助推中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的自立與發(fā)展。
在國內(nèi)我們擁有全球最大的市場,在電子產(chǎn)品、汽車、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等等方面中國擁有全球最大的市場。
中國是全球最大的電子消費(fèi)國,也是美國芯片制造商最大的市場。2019 年,中國市場占美國半導(dǎo)體公司收入的36%。
正因?yàn)槲覀冇凶畲蟮氖袌?所以有很多全球性的半導(dǎo)體企業(yè)在中國區(qū)的市場收入占全球銷售收入的比重非常高,這進(jìn)一步印證了這個產(chǎn)業(yè)是你中有我,我中有你。
全球IP市場蓬勃發(fā)展自然產(chǎn)生國內(nèi)機(jī)遇
芯片中晶體管數(shù)量大幅提升,使得單顆芯片中集成的IP數(shù)量也大幅增加,原本在16nm工藝下單顆芯片中集成113個IP ,在7nm工藝下單顆芯片中集成178個IP,這催生了蓬勃發(fā)展的半導(dǎo)體IP市場。
據(jù)IBS統(tǒng)計(jì)和預(yù)測,全球半導(dǎo)體IP市場將從2018年的46億美元增長至2027年的101億美元,年均復(fù)合增長率為9．13%。
處理器類半導(dǎo)體IP市場預(yù)計(jì)在2027年達(dá)到62．55億美元,2018年為26．20億美元,年均復(fù)合增長率為10．15%;
數(shù)模混合IP市場預(yù)計(jì)在2027年達(dá)到13．32億美元,2018年為7．25億美元,年均復(fù)合增長率為6．99%;
射頻IP市場預(yù)計(jì)在2027年達(dá)到11．24億美元,2018年為5．42億美元,年均復(fù)合增長率為8．44%。
據(jù)IBS預(yù)測,2019年中國市場的半導(dǎo)體供應(yīng)量約有15．81%來自中國公司,而84．19%依賴外國公司。
到2030年,中國市場的半導(dǎo)體供應(yīng)量有39．78%來自中國公司,60．22%仍將來自外國公司。
在持續(xù)增長的需求驅(qū)動下,在政策補(bǔ)貼的推波助瀾下,中國半導(dǎo)體行業(yè)在光電器件、功率器件、芯片的設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料等上游環(huán)節(jié)存在著非常多的機(jī)會。
據(jù)德勤報告分析,到2024年,中國在全球半導(dǎo)體消費(fèi)中的占比將達(dá)到57%。預(yù)計(jì)中國將繼續(xù)保持世界第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場的地位。這也將給未來中國發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)帶來不可多得的良好機(jī)遇。
結(jié)尾:從骨子里的認(rèn)識到嚴(yán)重性將決定結(jié)果
而關(guān)鍵芯片元器件的國產(chǎn)化和自主可控真正深入到了產(chǎn)業(yè)人心當(dāng)中,并加快了落地的腳步,對于本土的IC供應(yīng)鏈,特別是IC設(shè)計(jì)這一環(huán)節(jié),提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。
目前首批科創(chuàng)板上市的25家企業(yè)中,IC企業(yè)占6家,已過會IC企業(yè)平均研發(fā)支出占營收比例約18%,其中中芯國際、芯源微、中微、寒武紀(jì)、安集科技研發(fā)投入占比超過20%,2019年度A股研發(fā)費(fèi)用前20名公司的營收占比均值約為15%。
當(dāng)前正是中國芯片遇到最壞的時代,但另一面看也是發(fā)展最好的時代。無論國際勢力如何打壓,我們應(yīng)相信,加大自主研發(fā)投入,希望總會到來。