智能座艙和智能駕駛的發(fā)展，特斯拉的突飛猛進(jìn)，讓主機(jī)廠越來越重視汽車操作系統(tǒng)。
智能汽車的底層軟件研發(fā)絕非易事，對(duì)于新興造車者，還是傳統(tǒng)主機(jī)廠，都需要邁過數(shù)不清的坑，經(jīng)歷一次又一次的發(fā)布推遲。 佐思汽研在《2019-2020 年全球與中國汽車操作系統(tǒng)研究報(bào)告》中對(duì)比和分析了國內(nèi)外汽車操作系統(tǒng)相關(guān)廠商的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。
報(bào)告中將廣義的“汽車操作系統(tǒng)”分為四類：
1）基礎(chǔ)汽車操作系統(tǒng)：指汽車底層操作系統(tǒng)，如 AliOS、QNX、Linux 等，包含所有的底層組件，如系統(tǒng)內(nèi)核、底層驅(qū)動(dòng)等，有的還包含虛擬機(jī)。
2）定制型汽車操作系統(tǒng)：指在基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)之上進(jìn)行深度定制化開發(fā)（包括系統(tǒng)內(nèi)核修改），最終（Tier1 和主機(jī)廠一起）實(shí)現(xiàn)座艙系統(tǒng)平臺(tái)或自動(dòng)駕駛系統(tǒng)平臺(tái)。百度車載 OS，大眾 VW.OS 屬于此類。
3）ROM 型汽車操作系統(tǒng)：基于安卓（或 Linux）進(jìn)行定制化開發(fā)，不涉及系統(tǒng)內(nèi)核更改。在手機(jī)領(lǐng)域最典型的就是小米的 MIUI。奔馳、寶馬、蔚來、小鵬、車和家等，一般選擇開發(fā) ROM 型操作系統(tǒng)。
4）超級(jí)汽車 APP（又叫手機(jī)映射系統(tǒng)）指的是通過整合地圖、音樂、社交、語音等功能為一體來滿足車主需求的大號(hào) APP，如 Carlife，CarPlay 等。 從各主機(jī)廠的發(fā)展動(dòng)向來看，一方面力圖掌握智能汽車底層軟件和硬件的控制權(quán)，更傾向中立的操作系統(tǒng)；一方面開展各種合作，利用開源軟件組織，減少開發(fā)周期和成本。
更傾向中立和免費(fèi)的操作系統(tǒng)
從下表來看，國內(nèi)車廠更多選擇 ANDROID，國外車廠更多選擇 AGL。ANDROID 和 AGL 都是中立而且免費(fèi)的操作系統(tǒng)。
AGL 已經(jīng)獲得了 11 家主機(jī)廠的支持，包括豐田、大眾、戴姆勒、現(xiàn)代、馬自達(dá)、本田、三菱、斯巴魯、日產(chǎn)、上汽等。 加入 AGL 的好處是，70%的操作系統(tǒng)開發(fā)工作已經(jīng)由 AGL 解決了，剩下 30%由主機(jī)廠自己開發(fā)。主機(jī)廠不僅獲得了操作系統(tǒng)掌控權(quán)，還大大縮短了開發(fā)進(jìn)程，降低了開發(fā)成本。 AGL 目前已經(jīng)有 140 多家會(huì)員，目前主要用在智能座艙，計(jì)劃拓展到 ADAS、OTA、網(wǎng)關(guān)、V2X 和自動(dòng)駕駛。 和冉冉上升的 AGL 相比，ANDROID 的生態(tài)要成熟很多，被國內(nèi)主機(jī)廠廣泛采用。但是 2019 年華為手機(jī)被谷歌禁用 GMS 之后，國內(nèi)主機(jī)廠也感覺到用 ANDROID 存在一定風(fēng)險(xiǎn)，給其他操作系統(tǒng)帶來拓展機(jī)會(huì)。譬如 AliOS 至少應(yīng)用到了九家汽車品牌上。
利用開源軟件組織，減少開發(fā)周期和成本
2009 年，寶馬、通用汽車、英特爾等頭部企業(yè)聯(lián)合成立 GENIVI 聯(lián)盟，旨在提供車載信息娛樂平臺(tái)適用標(biāo)準(zhǔn)和開放源代碼。該聯(lián)盟將 Android、AUTOSAR、Linux 和其他車載軟件的采用者與解決方案供應(yīng)商聯(lián)系起來，形成一個(gè)全球 100 多名成員的高效協(xié)作社區(qū)。涵蓋各大汽車制造商、一級(jí)供應(yīng)商、半導(dǎo)體供應(yīng)商、軟件開發(fā)商和服務(wù)提供商，GENIVI 聯(lián)盟在開源座艙軟件開發(fā)方面始終處于領(lǐng)導(dǎo)地位。 GENIVI 聯(lián)盟運(yùn)作非常成功，表明了業(yè)界迫切需要通過開源軟件組織，降低開發(fā)成本，避免重復(fù)開發(fā)。 2018 年 12 月才成立的非盈利組織 AutowareFoundation，旨在開發(fā)自動(dòng)駕駛汽車的開源軟件。目前該組織成員達(dá)到近 40 家，全球已經(jīng)有超過 200 個(gè)組織采用了 Autoware。
IT 企業(yè)試圖通過 OS 打通汽車和各種智能硬件
LG 在 2013 年從惠普收購了由 Palm 開發(fā)的 webOS，然后將 webOS 從手機(jī)操作系統(tǒng)擴(kuò)展到現(xiàn)在可以在電視、智能冰箱、智能手表、智能汽車上可用的操作系統(tǒng)。安裝 webOS 的智能電視已經(jīng)銷售數(shù)百萬臺(tái)。2020 年初，LG 的 webOS 在汽車領(lǐng)域頻頻布局。
三星對(duì)其開源的 Tizen OS 抱有類似的野心。目前三星的可穿戴設(shè)備、智能冰箱使用的都是 Tizen OS。三星曾表示要將 Tizen 帶到掃地機(jī)器人、洗衣機(jī)、空調(diào)、甚至汽車上。 華為的鴻蒙 OS 定位也驚人相似：鴻蒙 OS 是一款基于微內(nèi)核的面向全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng)，為消費(fèi)者帶來跨終端無縫協(xié)同體驗(yàn)，能夠滿足包括手機(jī)、電視、平板、車機(jī)等智能硬件在內(nèi)的跨平臺(tái)多終端的系統(tǒng)級(jí) OS。
來源：愛卡
IT 企業(yè)以操作系統(tǒng)為核心，試圖打通出行、居家、辦公的全場(chǎng)景智能化，主機(jī)廠是否認(rèn)同，何時(shí)能夠落地，還有待觀察。