佐思汽研發布了《2019-2020 年高精地圖產業研究報告》

　　除了沃爾沃、福特和蔚來等主機廠稱將跳過 L3 以外，絕大多數主機廠都紛紛涉足 L3，其中的大部分計劃將在 2020 年推出 L3 車型。

　　主要車廠 L3 上市時間及高精地圖合作伙伴

　　來源：佐思《2020 年高精地圖產業研究報告》

　　對于 L3 車型而言，高精度地圖基本上是標配。因此高精度地圖市場將迎來絕佳的發展窗口。

　　隨著高精度地圖的發展，圖商的商業模式正逐漸從售賣收費轉向提供持續的數據服務，每年收取數據更新服務費。高精度地圖單價保守估計在傳統導航地圖（~200 元 / 車）的 5 倍以上，后續服務費大約在 100 元 / 年。而高德在 2019 年推出單車每年不超過 100 元的標準化高精地圖方案，將加快高精度地圖的普及。

　　預計中國高精地圖的市場規模在 2025 年將超過 90 億元。

　　目前高精地度市場處于發展初期，尚未實現規模化量產。2021 年以后，隨著 L3 車型密集上市，更多的智能網聯車型會搭載高精地圖，屆時高精地圖的市場規模將實現快速增長。從各主機廠即將量產的 L3 級車型的高精地圖供應商來看，中國高精地圖市場率先實現商業化應用的圖商主要是高德地圖、百度地圖、四維圖新、易圖通等。

　　除了為第三方提供高精度地圖服務，2019 年有更多企業為了自動駕駛業務的需要申請電子導航地圖測繪甲級資質，譬如滴滴、華為、順豐等。京東主要做無人配送需要的地圖，無人配送車往往走非機動車道，所以京東需要采集非機動車道的高精度地圖數據。

　　目前來看，高精地度實現商業化落地的場景主要包括三類：出行服務市場、相對封閉區域以及泊車區域。出行服務方面，百度等圖商已經在中國等地實現了出行服務的試運營（譬如 RoboTaxi）；相對封閉區域方面，上汽已經在上海洋山港落地了“5G+L4 級智能駕駛重卡”示范運營項目；泊車方面，AVP 是近兩年比較熱門的自動駕駛落地市場，百度、易圖通等圖商已相繼推出自主泊車地圖解決方案。

　　未來高精地圖除了服務車端（自動駕駛汽車），也將為智能網聯道路（智慧道路）的發展提供支持。2019 年 9 月國務院在《交通強國建設綱要》提出智能網聯道路建設的重要性，同時中國公路學會也正式頒布了智能網聯道路分級的定義，目前尚處于 L1 級。

　　智能網聯道路定義

　　來源：中國公路學會

　　未來 2-3 年，中國即將開工假設的智慧道路建設項目規模在 750 億元左右。高精地圖會成為智慧道路的標配基礎設施，不僅要有地圖，還要能夠上云，成為云平臺；還要為道路提供統一的空間基準。此外，高精地圖還將成為探索智慧道路按服務計費模式的重要載體。

　　高精地圖是一個剛剛興起不久的行業，還缺乏統一的行業標準，圖商使用的是一個事實標準。行業標準在高精地圖規模化應用于自動駕駛汽車上之后才能形成。自動駕駛地圖工作組計劃在 2022 年完成各種自動駕駛地圖相關標準及測試標準。

　　《2020 年高精度地圖產業研究報告》目錄

　　01

　　高精地圖產業綜述

　　1.1 高精地圖的概念和基礎技術

　　1.1.1 高精地圖的概念和基礎技術

　　1.1.2 HD MAP 的組成

　　1.1.3 HD MAP 的格式

　　1.1.4 ADAS MAP

　　1.1.5 HAD MAP

　　1.1.6 支持 L4 的高精度地圖

　　1.1.7 動態地圖

　　1.1.8 靜態地圖

　　1.2 高精度地圖的作用

　　1.2.1 車輛定位

　　1.2.2 路徑規劃和感知

　　1.2.3 輔助決策

　　1.2.4 高精度地圖用于仿真

　　1.2.5 高精度地圖用于 V2X

　　1.2.6 高精地圖應用難點

　　1.3 高精度地圖相關標準

　　1.3.1 自動駕駛數據鏈和生態

　　1.3.2 地圖標準

　　1.4 高精度地圖的生產和維護

　　1.4.1 生產流程

　　1.4.2 靜態地圖數據制作

　　1.4.3 動態地圖數據更新

　　1.4.4 動態地圖采集工具

　　1.4.5 高精地圖的維護

　　1.5 高精地圖市場規模

　　1.6 高精地圖競爭格局

　　1.7 高精地圖發展面臨的難題

　　1.7.1 高精地圖測繪成本

　　1.7.2 高精地圖技術復雜性

　　1.7.3 高精地圖更新頻率

　　1.8 高精地圖發展趨勢

　　1.8.1 從專業測繪向眾包更新

　　1.8.2 消除感知誤差

　　1.8.3 呈現多元化競爭

　　1.8.4 隨著 L3 的量產逐步實現商業化落地

　　1.8.5 助力智慧道路的發展

　　02

　　高精地圖支撐技術和數據

　　2.1 高精地圖支撐技術

　　2.2 高精地圖數據采集

　　2.3 Mobileye 與高精地圖

　　2.4 博世高精地圖技術

　　2.5 千尋位置

　　2.6 Dynamic Map Planning

　　03

　　國內圖商研究

　　3.1 高德地圖

　　3.2 百度地圖

　　3.3 四維圖新

　　3.4 騰訊地圖

　　3.5 立得空間

　　3.6 易圖通

　　3.7 滴圖科技

　　3.8 Momenta

　　3.9 中海庭

　　3.10 智途科技

　　3.11 京東物流

　　3.12 豐圖科技

　　3.13 華為地圖

　　國內圖商高精地圖發展路線

　　中國三大圖商高精地圖技術分析

　　中國三大圖商高精地圖訂單

　　04

　　國外圖商研究

　　4.1 Here

　　4.2 TomTom

　　4.3 Waymo 高精地圖

　　4.4 Zenrin

　　4.5 Increment P

　　05

　　高精度地圖初創公司研究

　　5.1 寬凳科技

　　5.2 Deep Map

　　5.3 Civil Maps

　　5.4 lvl 5

　　5.5 Carmera

　　5.6 Wayz.ai

　　5.7 Ushr

　　5.8 DeepMotion

　　5.9 Mapbox

　　5.10 迪路科技

　　5.11 晶眾地圖

　　5.12 Netradyne

　　06

　　行業標準組織研究

　　6.1 NDS

　　6.2 ADASIS

　　6.3 SENSORIS

　　07

　　總結

　　高精地圖市場參與者

　　國外高精度地圖公司對比

　　國內高精度地圖公司對比（1）

　　國內高精度地圖公司對比（2）

　　高精地圖商業模式

　　高精地圖商業化落地場景