日韓半導體之爭引發(fā)了業(yè)內(nèi)廣泛的討論。有人認為是這是中國的機會，也有人認為我們不能將這看成機會，更應該看成是一種警示。

這幾年雖然國內(nèi)廠商高速發(fā)展，解決了很多半導體材料從 0 到 1 的問題，但根據(jù)去年工信部的數(shù)據(jù)顯示，在半導體材料領域，我們有 32％的關鍵材料在我國仍為空白，70％左右依賴進口。進口來源國主要是日本和美國。

半導體是指在常溫下導電性能介于絕緣體與導體之間的材料，主要應用于晶圓制造與芯片封裝環(huán)節(jié)。常見的半導體包括硅、鍺等元素半導體及砷化鎵、氮化鎵等化合物半導體。半導體是電子產(chǎn)品的核心，是信息產(chǎn)業(yè)的基石，亦被稱為現(xiàn)代工業(yè)的“糧食”。

2016 年以來，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等新興應用領域已進入了快速發(fā)展階段。

新興應用領域的快速發(fā)展，對高端集成電路、功率器件、射頻器件等產(chǎn)品的需求也持續(xù)增加，同時也驅動傳感器、連接芯片、專用 SoC 等芯片技術的創(chuàng)新。

長期以來，我國是世界上最大的集成電路消費市場，但是由于核心技術落后，大部分產(chǎn)品嚴重依賴進口。海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，從 2013 年開始，我國集成電路進口額突破 2000 億美元，已經(jīng)連續(xù)五年遠超原油這一戰(zhàn)略物資的進口額，位列我國進口最大宗商品。

同時，集成電路貿(mào)易逆差持續(xù)擴大，2018 年逆差額達到 1933 億美元。我國高端核心芯片 CPU、FPGA、DSP 等仍主要依賴進口。在我國核心技術受制于人的局面沒有根本改變的情況下，應用和整機企業(yè)關鍵產(chǎn)品部件高度依賴進口，特別是關鍵材料和設備制于人，產(chǎn)業(yè)存在供應鏈安全風險。

半導體材料作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游，從目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，其差距遠大于芯片設計、制造、封測等環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程甚至落后于半導體裝備。

中興通訊、福建晉華事件給國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘，上游原材料和設備的自主可控迫在眉睫。

根據(jù)半導體行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，目前在國內(nèi)半導體制造環(huán)節(jié)國產(chǎn)材料的使用率不足 15％，先進工藝制程和先進封裝領域，半導體材料的國產(chǎn)化率更低，本土材料的國產(chǎn)替代形勢依然嚴峻，且部分產(chǎn)品面臨嚴重的專利技術封鎖。

不過，大基金的進入，大力推動了本土材料產(chǎn)業(yè)的資源整合和海外人才引入的加速。

雖然目前產(chǎn)業(yè)總體正處于起步階段，我們認為，未來 5－10 年即將成為半導體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的黃金時期。

綜合來看，我國半導體材料產(chǎn)業(yè)鏈正歷經(jīng)從無到有、從弱到強的重大變革。