聞泰科技收購安世半導體再獲重大進展。繼此前聞泰科技完成向合肥廣芯半導體產業中心(有限合伙)支付了收購其所持有的安市半導體份額(作價約114.35億元)的全部轉價款之后,昨日,聞泰科技發布公告,宣布已完成了對合肥廣芯持有的安世半導體份額的交割。
去年5月,聞泰科技通過全資子公司上海中金聞泰及關聯機構,向合肥廣芯支付了收購其所持有的安市半導體份額(作價約114.35億元)的第一筆轉讓價款57.18億元之后,今年2月11日,聞泰科技又通過控股的合肥中聞金泰向合肥廣芯支付了第二筆轉讓價款57.175億元。至此,聞泰科技已經完成了對于合肥廣芯所持有的安世半導體份額的收購款的支付。
2019年2月28日,合肥廣芯493,664.630659萬元財產份額已過戶至合肥中聞金泰名下,合肥中聞金泰成為合肥廣芯有限合伙人,小魅科技成為合肥廣芯的兩名普通合伙人之一,合肥芯屏退出合伙企業,合肥市工商行政管理局向合肥廣芯核發了新的營業執照。截至3月1日公告發布之時,聞泰科技已經通過合肥中聞金泰取得了合肥廣芯的99.9795%股權,值得注意的是,聞泰科技也是上海小魅科技有限公司的大股東,持股49.5%。
根據公開的信息顯示,合肥廣芯持有合肥裕芯42.94%的股權,合肥裕芯則持有裕成控股78.39%的股權。而裕成控股則是持有安世半導體的100%股權。也就是說,聞泰科技目前通過合肥廣芯持有安世半導體約33.66%的股權。
需要指出的是,早在三年前,聞泰科技控股股東“聞天下投資”(為聞泰科技董事長張學政獨資企業)也參與了當時對安世半導體收購項目,并且通過其控股99.92%的珠海融悅,成為合肥廣訊(有限合伙)的大股東(其股東還有建廣資產和上海矽胤),而合肥廣訊則持有合肥裕芯12.22%股份。相當于持有安世半導體約9.58%的股權。
也就是說,聞泰科技及其實際控制人,目前已經合計控制了安世半導體約43.24%的股權。
另外,為收購建廣資產、合肥建廣、智路資本(持有裕成控股21.61%的股權,即相當于安世半導體21.61的股權)作為全部境內、境外基金的GP所擁有的全部安世半導體財產份額(北京廣匯、合肥廣坤、合肥廣韜、寧波益穆盛、寧波廣宜不參與本次交易的5支境內基金之GP 財產份額暫不交割)和相關權益(作價為32.111億元)。去年10月25日,聞泰科技已通過小魅科技,支付了第一筆轉價款3.2111億元。今年1月2日,小魅科技又向GP轉讓方支付了第二筆轉價款6.4222億元。2月11日,小魅科技再次向GP轉讓方支付了第三筆轉讓價款共計3.211億元,已經完成了近一半轉價款的支付。
對于境外LP持有的安世半導體份額的收購,今年1月2日,小魅科技也通過境外關聯方向 HuarongCoreWinFundL.P.、BridgeRootsFundL.P.、PacificAllianceInvestmentFundL.P.三家境外 LP 支付了預付款共計 8,235 萬元美元轉價款。
另外值得一提的是,此前,聞泰科技根據 2018 年第四次臨時股東大會決議和境內 LP 資產收購協議的約定,已經向京運通、寧波圣蓋柏、德信盛弘、謙石銘揚、肇慶信銀分別支付預付款 12,709.716萬元人民幣、9,150.00萬元人民幣、2,000.00 萬元人民幣、5,341.038 萬元人民幣、3,623.40 萬元人民幣,合計支付預付款 32,824.154萬元人民幣。
而隨著以上既定收購方案的穩步推進,相信聞泰科技很快將實現對于安世半導體的控股。