上周，WSTS再次發(fā)布了對于2018年全球半導(dǎo)體市場的預(yù)測。繼6月初，WSTS提高了2018年的半導(dǎo)體市場預(yù)測之后，本次，該組織再一次提升了對于2018年半導(dǎo)體市場的預(yù)期。
在5月22日~24日舉行的2018年春季預(yù)測會(huì)議上，WSTS預(yù)計(jì)2018年全球半導(dǎo)體市場年增長率將達(dá)到12.4％，總市值將達(dá)到4630億美元，對于2019年，WSTS預(yù)計(jì)將出現(xiàn)4.4％的溫和增長，使全球市場規(guī)模達(dá)到4840億美元。
當(dāng)時(shí)，WSTS預(yù)計(jì)2018年全球所有區(qū)域市場的年度增長情況為：美洲（14.0％），歐洲（13.4％），亞太（包括中國）（12.3％）和日本（8.6％）。此次預(yù)期反映了內(nèi)存銷售類別的同比增長為26.5％，其次是模擬IC類增長9.5％。到2019年，預(yù)計(jì)所有主要產(chǎn)品類別和地區(qū)都將增長，整體市場增長4.4％，傳感器增長最快，其次是光電子和模擬IC。
以上是6月初公布的預(yù)測數(shù)據(jù)，而僅僅兩個(gè)月后，持續(xù)的高價(jià)位和眾多組件類型和內(nèi)存供應(yīng)不足的局面，仍然超出了WSTS預(yù)想，使其在幾個(gè)月內(nèi)第二次提高了對2018和2019年半導(dǎo)體市場價(jià)值的預(yù)測，提升了所有地域市場和一般組件類型的增長數(shù)據(jù)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，全球半導(dǎo)體市場同比增長了21.6％，市場規(guī)模為4122億美元。調(diào)高后，WSTS預(yù)計(jì)2018年將增長15.7％，2019將增長5.2％。而今年6月的預(yù)測值為：2018年12.4％，2019年4.4％。這是因?yàn)閃STS用Q2的實(shí)際數(shù)據(jù)重新計(jì)算了6月份的預(yù)測。
按照這一最新預(yù)測，2018年市場規(guī)模將達(dá)到4770億美元。預(yù)計(jì)2018年增長最強(qiáng)勁的是存儲(chǔ)器、模擬IC、分立器件和光電子器件。
總體來看，無論是區(qū)域市場，還是不同類型的元器件，2017年大都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，整體市場火爆程度可見一斑。然而，從2018年和2019年的預(yù)測情況來看，這些增長率普遍呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢，到了2019年，所有增幅都是個(gè)位數(shù)，且數(shù)據(jù)趨同，差別越來越小。
由此可見，雖然市場依然火爆，還迫使WSTS在短短幾個(gè)月內(nèi)兩次調(diào)高全球半導(dǎo)體市場的年度預(yù)期，但市場的總體發(fā)展態(tài)勢還是趨穩(wěn)的，而且用不了多長時(shí)間（2019年），最近這兩年的缺貨、漲價(jià)狂潮就會(huì)結(jié)束。在經(jīng)歷這一波瘋狂并購潮、缺貨漲價(jià)潮之后，全球半導(dǎo)體市場有望很快步入穩(wěn)定的發(fā)展節(jié)奏。當(dāng)然，這些只是依據(jù)WSTS對于今明兩年的預(yù)測數(shù)據(jù)得出的結(jié)論，具體情況還要看市場的實(shí)際走向。
區(qū)域市場
按照WSTS的統(tǒng)計(jì)，把全球半導(dǎo)體市場分成了4個(gè)區(qū)域，其中，亞太市場規(guī)模最大，2017年銷售額占比60.4%，其次是美洲（北美與南美總和），2017年的市場份額為21.5％。
然而，從年增長率來看，2017年，美洲實(shí)現(xiàn)了35.0%的同比增長，遙遙領(lǐng)先于其它3個(gè)區(qū)域。由于市場對DRAM和Flash存儲(chǔ)器的巨大需求，產(chǎn)業(yè)對先進(jìn)設(shè)備的需求強(qiáng)勁，在一定程度上刺激了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇。
2011~2017年，包括美國在內(nèi)的整個(gè)美洲地區(qū)的半導(dǎo)體銷售收入呈現(xiàn)波動(dòng)增長的態(tài)勢。至2017年，美洲地區(qū)的半導(dǎo)體銷售額達(dá)884.94億美元，同比增長35.0%；2018年一季度，該地區(qū)的半導(dǎo)體銷售額為242.8億美元。隨著美洲地區(qū)銷售額的增長，該地區(qū)在全球半導(dǎo)體行業(yè)中的市場份額也不斷提升，從2011年的18.4%攀升至2017年的21.5%。
可見，雖然亞太地區(qū)，特別是中國半導(dǎo)體市場的規(guī)模最大，但在過去一年多的時(shí)間里，增速最高的美洲，主要以美國為主。35.0%的增長率主要來自于產(chǎn)業(yè)上游的半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)。這些給人的感覺是，掌握了產(chǎn)業(yè)上游及核心技術(shù)，在市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長的情況下，會(huì)產(chǎn)生事半功倍的效果。
從預(yù)測的年增長率來看，相關(guān)數(shù)據(jù)趨同，差異越來越小，到了2019年，全球4大地區(qū)的年增長率幾乎相同（5.1%，5.1%，5.2%，5.3%）。如前文所述，市場的總體發(fā)展態(tài)勢是趨穩(wěn)的，顯然，區(qū)域市場數(shù)據(jù)也是如此。在4大區(qū)域中，多年以來，歐洲和日本半導(dǎo)體市場一直波瀾不驚，看點(diǎn)和變化主要體現(xiàn)在美洲（特別是美國）和亞太地區(qū)（特別是中國），美國的產(chǎn)業(yè)銷售收入主要來源于上游的設(shè)備、EDA/IP及核心技術(shù)，且大部分銷往亞太地區(qū)。亞太地區(qū)的發(fā)展主要來源于對上游設(shè)備、產(chǎn)品、技術(shù)等的買入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及加工生產(chǎn)，再將生產(chǎn)出來的大量芯片、元器件和終端產(chǎn)品銷往美洲。
因此，美洲和亞太地區(qū)的增長率數(shù)據(jù)有著很強(qiáng)的相關(guān)性，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體趨穩(wěn)、趨緩的情況下，到2019年，這兩個(gè)地區(qū)的增長率數(shù)據(jù)將趨同（5.1%和5.3%）。
然而，到2019年，全球4大地區(qū)的年增長率是否會(huì)如此趨同（5.1%，5.1%，5.2%，5.3%），還要看實(shí)際的發(fā)展情況。
IC和OSD增長情況
在元器件細(xì)分領(lǐng)域，主要包括OSD（光器件，傳感器和分立器件）和IC，而IC又包括模擬、處理器、邏輯芯片和存儲(chǔ)器4大類。
在所有元器件細(xì)分中，存儲(chǔ)器的年增長率是最搶眼的，其中，2017年同比增長了61.5%，這可以說是一個(gè)恐怖的數(shù)字了。過去幾年里，由于多家存儲(chǔ)器大廠調(diào)整產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，淘汰了部分低端、小容量產(chǎn)品，與此同時(shí)，市場對所有存儲(chǔ)器產(chǎn)品的需求量有增無減，再加上部分大廠有意控制產(chǎn)能，以及不少中小企業(yè)和中間商囤貨等因素，共同捧出了全球缺貨、漲價(jià)的火爆存儲(chǔ)器市場局面。
隨著產(chǎn)線結(jié)構(gòu)調(diào)整的完成，以及新興產(chǎn)線的逐步量產(chǎn)，再加上政府相關(guān)部門介入部分廠商有意控制產(chǎn)能等異常操作，存儲(chǔ)器市場的供需關(guān)系會(huì)逐漸趨于合理。從預(yù)測數(shù)據(jù)來看，2018年全球存儲(chǔ)器市場同比增長率為30.5%，這比2017年的61.5%下降了不少，但依然處在高位，可見，過去兩年的存儲(chǔ)器市場太不正常了，令眾多采購商苦不堪言，如果還保持在61.5%左右的年增長率，那真是產(chǎn)業(yè)的災(zāi)難了。然而，30.5%這個(gè)增長率雖然下降了不少，但依然不屬于正常水平，雖然業(yè)界有多種舉措，可以緩解市場供需情勢，但不知道是否真像這份預(yù)測數(shù)據(jù)那樣，2019年就能回復(fù)到4.6%的年增長率，如果真能在這么短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)這種市場情勢，那還是很理想的。
除了存儲(chǔ)器之外，比較有看點(diǎn)的細(xì)分還有模擬IC和分立器件。
在預(yù)測的2018年增長率當(dāng)中，除了存儲(chǔ)器之外，模擬IC是最高的，達(dá)到了12.0%。不管是先進(jìn)系統(tǒng)，還是低成本應(yīng)用，模擬IC都是必需的，其中，電源管理模擬IC有助于延長手機(jī)和其他移動(dòng)設(shè)備的供電設(shè)備壽命。預(yù)計(jì)2018年，電源管理市場將增長8%，而2017年增長了12%。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，汽車應(yīng)用模擬市場預(yù)計(jì)將增長15%，成為增長最快的模擬類IC，同時(shí)也是由WSTS歸類的33個(gè)IC產(chǎn)品類別中增長速度第三快的。自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車的增長，以及所有新車上的電子系統(tǒng)數(shù)量的增長，這些都會(huì)使汽車模擬設(shè)備的需求強(qiáng)勁。
此外，通信和消費(fèi)類應(yīng)用仍然是信號(hào)轉(zhuǎn)換模擬IC的最大終端應(yīng)用。預(yù)計(jì)信號(hào)轉(zhuǎn)換組件（數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、混合信號(hào)IC等）將繼續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)未來5年將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的銷售增長。
分立器件方面，2017年同比增長了11.5%，而2018年的預(yù)測增長率依然保持在11.5%。其特點(diǎn)就是始終保持著強(qiáng)勁且穩(wěn)定的增長。
此外，光電器件市場也保持著比較強(qiáng)勁的增長態(tài)勢，2018年的同比增長相較于2017也是提升的。
結(jié)語
總的來看，WSTS這份預(yù)測報(bào)告很樂觀，特別是2018年的各個(gè)數(shù)據(jù)，與行業(yè)其它權(quán)威預(yù)測數(shù)據(jù)相比，還是偏高的。至于具體情況，還要視產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況而定。