中芯國際(10.32, -0.02, -0.19%)（00981）公布，就按每股配售股份10.65港元配售約2.41億股配售股份及發(fā)行本金總額為6500萬美元的獲配售永久次級可換股證券，及大唐有意認購本金額為2億美元大唐額外永久次級可換股證券，于2018年4月23日，該公司與大唐及大唐香港訂立大唐優(yōu)先股份認購協(xié)議，大唐通過大唐香港認購約6152.65萬股大唐優(yōu)先股份，價格將相等于配售價，先決條件為取得必要的政府批準及獨立股東的批準。

　　同日，該公司與大唐及大唐香港訂立大唐永久次級可換股證券認購協(xié)議，大唐通過大唐香港有條件同意認購大唐永久次級可換股證券，本金總額為2億美元，總現金代價為2億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準及獨立股東的批準。

　　就國家集成電路基金將行使有關發(fā)行配售股份、獲配售永久次級可換股證券、大唐認購事項的優(yōu)先購買權，數額最高為其根據國家集成電路基金購買協(xié)議應得的配額，及國家集成電路基金有意認購本金總額為3億美元國家集成電路基金額外永久次級可換股證券，于2018年4月23日，該公司與國家集成電路基金及鑫芯香港訂立國家集成電路基金優(yōu)先股份認購協(xié)議，據此，國家集成電路基金將通過鑫芯香港認購約5705.49萬股國家集成電路基金優(yōu)先股份，價格將相等于配售價，先決條件為取得必要的政府批準及獨立股東的批準。

　　同日，該公司與國家集成電路基金及鑫芯香港訂立國家集成電路基金永久次級可換股證券認購協(xié)議，據此，國家集成電路基金（通過鑫芯香港）有條件同意認購國家集成電路基金永久次級可換股證券，本金總額為3億美元，總現金代價為3億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準及獨立股東的批準。

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　　換股價初步將為每股股份12.78港元，較2018年4月20日收市價10.64港元溢價約20.11%，假設按初始換股價全數兌換永久次級可換股證券，大唐永久次級可換股證券將可兌換為約1.22億股股份，相當于公司已發(fā)行股本約2.48%。國家集成電路基金永久次級可換股證券將可兌換為約1.83億股股份，相當于公司已發(fā)行股本約3.71%。

　　據悉，大唐目前持有該公司現有全部已發(fā)行股本的16.18%。國家集成電路基金目前持有該公司全部現有已發(fā)行股本的15.01%。

　　公司認為，進行大唐認購事項及國家集成電路基金認購事項將加強大唐、國家集成電路基金及公司的關系，并將為該公司提供額外資金來源，以滿足配售事項及發(fā)行獲配售永久次級可換股證券籌集的資金未足以應付的資金需要。

　　公告稱，估計發(fā)行大唐永久次級可換股證券及國家集成電路基金永久次級可換股證券及發(fā)行大唐優(yōu)先股份及國家集成電路基金優(yōu)先股份所得款項凈額將分別約為5億美元及12.62億港元，擬用作公司擴能相關的資本開支及一般公司用途。