涉足眾多元器件的蘋(píng)果又搞了個(gè)大新聞。
據(jù)彭博社昨日?qǐng)?bào)道，蘋(píng)果早前在其加州總部附近秘密生產(chǎn)了少量用于測(cè)試的、自行設(shè)計(jì)的Micro LED顯示屏。這種新顯示技術(shù)由于使用了不同的發(fā)光化合物，擁有當(dāng)前使用的OLED屏幕所不具備的纖薄、清晰和節(jié)能等特性，因此被看作未來(lái)顯示的選擇。
按照屏幕測(cè)試公司DisplayMateTechnologies Ray Soneira的說(shuō)法，對(duì)于蘋(píng)果公司而言，在內(nèi)部進(jìn)行屏幕設(shè)計(jì)是一個(gè)黃金機(jī)遇?！懊總€(gè)人都可以買OLED或LCD屏幕，但是蘋(píng)果可以擁有MicroLED?！?，他強(qiáng)調(diào)。
另一方面，對(duì)于那些大幅度投入到OLED研發(fā)的廠商，尤其是三星來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)重大的打擊。
Micro LED前景大好，蘋(píng)果技術(shù)領(lǐng)先
所謂MicroLED，也就是LED微縮化和矩陣化技術(shù)，從原理上看，就是在一個(gè)芯片上集成高密度微小尺寸的LED陣列。它的特色是將一般 LED 的像素大小從毫米級(jí)降到微米級(jí)。按照深科技的介紹，傳統(tǒng) LED 封裝體尺寸大于 1000 μm，Micro LED 等級(jí)就得將尺寸縮到 100 μm 以下。目前，大致上現(xiàn)有 LED 芯片約 200～300 μm，小間距顯示器芯片約 150 μm，而可視為 Micro LED 前身的 Mini LED 則是 100～150 μm，Micro LED 定義是小于 100 μm，但產(chǎn)業(yè)界對(duì) Micro LED 未來(lái)實(shí)現(xiàn)商品化的目標(biāo)是在 10 μm以下。
那就意味著和OLED屏幕相比，Micro LED擁有更高的發(fā)光效率、清晰度、亮度和對(duì)比度。非常適合可穿戴等移動(dòng)設(shè)備的應(yīng)用。另外，在大尺寸應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)，這就讓很多終端廠商對(duì)其趨之若慕。
而據(jù)TrendForce 旗下的LEDinside最新研究指出，若以全面取代現(xiàn)有液晶顯示器的零組件的規(guī)模來(lái)推估，包括背光模組、液晶、偏光板等在內(nèi)，Micro LED推動(dòng)潛在市場(chǎng)規(guī)模約可達(dá)300億美元到400億美元。這就吸引了很多供應(yīng)商投入其中，志在打造自主可控供應(yīng)鏈的蘋(píng)果也不例外。
從公開(kāi)資料得知，包括LuxVue、eLux、VueReal、X-Celeprint、法國(guó)CEA-Leti、Sony 及沖電氣工業(yè)、錼創(chuàng)、臺(tái)灣工研院、Mikro Mesa 及臺(tái)積電等都投入其中。國(guó)內(nèi)的京東方、三安光電等廠商也不甘人后，當(dāng)中尤以蘋(píng)果走在最前，這主要得益于他們?cè)?014年斥巨資收購(gòu)了業(yè)界的領(lǐng)先公司LuxVue。
該公司成立于2009年，他們當(dāng)初成立的目標(biāo)就是想把微型LED變成顯示面板的設(shè)備。雖然有很多人認(rèn)為這個(gè)想法不切實(shí)際，但是在友達(dá)、聯(lián)發(fā)科、奇景光電和晶電的支持下，LuxVue公司獲得了Micro LED領(lǐng)域最多的專利，產(chǎn)品研發(fā)也取得了突破性的進(jìn)展。
知情人士告訴半導(dǎo)體行業(yè)觀察記者，Luxvue的核心技術(shù)是納米線LED的轉(zhuǎn)運(yùn)。按照他的介紹，納米線LED本身并不是一個(gè)很難的技術(shù)，但是由于晶格匹配的原因，Led微器件必須先在藍(lán)寶石之類的基板上通過(guò)分子束外延的方式生長(zhǎng)出來(lái)。所以要做成顯示器，必須要把這些發(fā)光微器件轉(zhuǎn)移到玻璃基板上才行。但制作LED微器件的藍(lán)寶石基板尺寸基本上就是硅晶元的尺寸，而制作顯示器的玻璃基板則大得多得多，因此必然需要多次轉(zhuǎn)運(yùn)。這個(gè)“轉(zhuǎn)運(yùn)”再加上觸控面板設(shè)計(jì)，構(gòu)成了Luxvue的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
在獲得了臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)鏈支持之后，蘋(píng)果的Micro LED構(gòu)建了堅(jiān)固的護(hù)城河。
致命一擊，日韓面板廠的末日？
眾所周知，蘋(píng)果現(xiàn)在正在奮力打進(jìn)上游供應(yīng)鏈，自給自足，從A系列芯片開(kāi)始，蘋(píng)果先后切入了GPU、PMIC和無(wú)線藍(lán)牙芯片等多個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品領(lǐng)域，但無(wú)論是哪個(gè)領(lǐng)域，蘋(píng)果一涉足，相關(guān)的供應(yīng)商就基本上就歇菜了。來(lái)到面板方面，相信也會(huì)出現(xiàn)同樣的情況，首當(dāng)其沖的是日韓面板廠。
以三星為例，這家韓國(guó)巨頭依賴于早期的投入和技術(shù)積累，在小尺寸OLED上擁有了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。成為包括蘋(píng)果在內(nèi)的眾多品牌旗艦手機(jī)的獨(dú)家供應(yīng)商，而三星也靠這個(gè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品獲得了巨大的收益。
看到三星在這個(gè)市場(chǎng)予取予求，這就吸引了韓國(guó)的LG、日本的JDI、郭臺(tái)銘名下的夏普，還有國(guó)內(nèi)的京東方和天馬等眾多廠商投入其中，之前甚至傳出了蘋(píng)果拉攏LG、京東方作為OLED的供應(yīng)商。再加上現(xiàn)在Micro LED的進(jìn)展?？梢钥吹?，蘋(píng)果的“第二供應(yīng)商+自研新面板技術(shù)”的兩步走戰(zhàn)略將會(huì)給日韓的OLED面板，甚至國(guó)內(nèi)的OLED面板廠帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。不同之處，國(guó)內(nèi)的廠商還有一些新的選擇，那就是與國(guó)內(nèi)的智能手機(jī)廠商合作。
市場(chǎng)調(diào)研公司Counterpoint Research的最新研究數(shù)據(jù)顯示，2017年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)15.5億部，其中中國(guó)四大手機(jī)廠商（華為、OPPO、VIVO和小米）的市場(chǎng)總份額高達(dá)66%。雖然國(guó)內(nèi)的面板廠目前并不能大批量提供OLED面板給他們，也見(jiàn)不到Micro LED的大進(jìn)展，但相信很快能夠放量OLED。那就意味著即使蘋(píng)果轉(zhuǎn)用OLED，國(guó)內(nèi)這四大手機(jī)廠商都能支撐起這些面板廠的運(yùn)轉(zhuǎn)。
但以三星和JDI為代表的日韓廠商則沒(méi)有這個(gè)“待遇”。
在中國(guó)手機(jī)廠商和蘋(píng)果的沖擊下，日韓手機(jī)產(chǎn)業(yè)幾乎全軍覆沒(méi)，這兩個(gè)東亞鄰居的手機(jī)品牌只剩下三星和LG，但兩者的發(fā)展都不甚理想。
從三星上看，受困于之前“電池門”的影響，還有國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的沖擊，這個(gè)韓國(guó)品牌出貨量在2017年Q4環(huán)比下滑，尤其是印度、中國(guó)和西歐的業(yè)務(wù)下滑明顯（下滑了11%），把智能手機(jī)出貨量的龍頭位置讓給了蘋(píng)果。最近新出的S9預(yù)定，也遭遇了滑鐵盧，這給三星消耗自身OLED面板產(chǎn)能帶來(lái)了壓力。
來(lái)到LG，據(jù)韓媒BusinessKorea 報(bào)導(dǎo)，市場(chǎng)分析師透露，LG 今年的旗艦機(jī)G7 可能不會(huì)使用OLED 面板，應(yīng)該會(huì)采用關(guān)系企業(yè)LG Display（LGD）生產(chǎn)的「MLCD+」面板，此種新型液晶面板比舊款省電35%，屏幕亮度也提高。這給日韓的OLED面板產(chǎn)業(yè)傳遞了極其不好的信號(hào)。
而三星本身也對(duì)OLED的未來(lái)感到悲觀。三月初，投資公司尤金投資證券(Eugene Investment &Securities)分析師Lee Seung-woo 表示，iPhone X銷售低迷導(dǎo)致三星OLED工廠出現(xiàn)開(kāi)工不足的情況，據(jù)他估計(jì)，三星OLED制造工廠目前的開(kāi)工率僅為50%至60%。他表示，這一狀況對(duì)三星的財(cái)務(wù)影響較大，三星電子顯示屏業(yè)務(wù)去年第四季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為1.4萬(wàn)億韓元(約82.4億人民幣)。預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)今年第一季度的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)在2000億韓元(約11.7億人民幣)至3000億韓元(約17.6億人民幣)之間。同時(shí)三星也做出了暫緩或者停止新OLED廠的投產(chǎn)決定。
在LCD面板市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的攻堅(jiān)，打破了日韓供應(yīng)商在這個(gè)領(lǐng)域的地位。也許OLED市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)面板廠會(huì)在蘋(píng)果的“幫助”下完成對(duì)這個(gè)不能跨越霸主的反超。
對(duì)三星來(lái)說(shuō)，和很多的分析人士說(shuō)的那樣，尋找新的應(yīng)用方向或者向可彎曲OLED屏發(fā)展是他們的兩個(gè)出路；對(duì)國(guó)內(nèi)的面板廠來(lái)說(shuō)，那更是任重道遠(yuǎn)。
文/半導(dǎo)體行業(yè)觀察 李壽鵬