“對于太陽能和風(fēng)能開發(fā)商而言，智利作為世界級投資目的地的地位已顯露無疑。”國際能源署在最新的研究報告中表示，“近年來，智利的能源行業(yè)正在經(jīng)歷動態(tài)的進化，制度與政策上顯著的改革和主要的基礎(chǔ)設(shè)施項目已被推出。”
智利的新能源故事或許可被視為整個拉美新能源市場發(fā)展的縮影。2017年11月，彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布了基于對71個主要新興市場新能源研究結(jié)果的Climatescope2017指數(shù)排名。結(jié)果顯示，排名前十的國家中，巴西、墨西哥、智利、烏拉圭四個國家均來自拉丁美洲。
“中國公司在這一區(qū)域許多最重要的能源市場中已經(jīng)變得頗具影響力。許多中國設(shè)備廠商正活躍于整個拉美市場，其中很多已經(jīng)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了分支機構(gòu)。”駐地位于巴西里約熱內(nèi)盧的IHSMarkit拉丁美洲天然氣和電力部門研究總監(jiān)TimothyStephure對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。
具有自然地理優(yōu)勢和政策優(yōu)勢
IHSMarkit的研究認為，目前整個拉美地區(qū)都展現(xiàn)出對可再生能源發(fā)展極為有利的條件，而豐富的可再生資源正是最重要的條件之一。“包括墨西哥、巴西和阿根廷在內(nèi)的許多國家都擁有全世界最好的可再生資源基礎(chǔ)。整個區(qū)域中一級站點的定期風(fēng)能利用效率接近50%，此外，例如智利北部等地區(qū)還有全世界最好的日照資源。”Stephure對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示。
天合光能副總裁、海外系統(tǒng)業(yè)務(wù)總裁尤泓明對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，墨西哥近年來大力發(fā)展光伏發(fā)電，一方面是因為其經(jīng)濟高速發(fā)展的同時電力需求也在同步增長，另一方面是因為有優(yōu)越的光照條件。
良好的政策框架也是許多拉美國家吸引新能源投資的重要因素。Climatescope2017數(shù)據(jù)顯示，單獨按政策框架得分進行排名，烏拉圭、巴西、巴巴多斯、巴拿馬、危地馬拉、尼加拉瓜、智利、牙買加、伯利茲和洪都拉斯等10個拉美國家已占據(jù)了前20的半壁江山。
智利就是一個典型的例子。“通過對自身巨大的可再生能源潛力進行挖掘利用，智利能夠在不依賴補貼的情況下，降低國內(nèi)電價的同時也降低對進口燃料的依賴。”IEA副總干事PaulSimons評價道。
IEA認為，由于近年來設(shè)備價格顯著降低，智利在充分利用自身豐富的可再生能源潛力方面前景光明；此外，政策起到的作用也同樣關(guān)鍵，如技術(shù)中立投標(biāo)機制。“這些投標(biāo)既驅(qū)動著對綠色、廉價電力的投資，又增加了競爭。”Simons表示，“看上去這是雙贏。”
尤泓明也對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示：“可能我們有些人對拉美的認識存在一些偏見，認為它相對落后一點或者還在發(fā)展之中，但其實很多拉美國家的原有基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)理念及法律政策體系都非常完善。”
據(jù)Stephure介紹，規(guī)范的可再生能源拍賣機制已經(jīng)成為不少拉美國家吸引新能源企業(yè)投資的重要原因。目前，許多拉美國家已經(jīng)轉(zhuǎn)向?qū)稍偕茉床少彽哪嫦蚺馁u，這其中就包括墨西哥、巴西、阿根廷、秘魯、烏拉圭、智利等國。“這些拍賣提供了一個非常清晰、透明的框架機制，有長期的固定價格PPA，還包含相應(yīng)的財政激勵政策。”他表示。
以光伏為例，天合光能上游市場拉美區(qū)域市場負責(zé)人AlvaroGarcía-Maltrás對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示：“過去5年間，光伏項目的增長主要受這一區(qū)域公開、競爭性的投標(biāo)驅(qū)使，在此期間，光伏電價在持續(xù)降低。”他介紹說，“在墨西哥，光伏電價將于2018年末創(chuàng)造低于20美元/兆瓦時的低價記錄。”
目前，許多拉美國家在能源結(jié)構(gòu)方面高度依賴水力發(fā)電。Stephure指出，作為旱季的相應(yīng)補充，包括風(fēng)力和光能在內(nèi)的可再生能源能夠?qū)崿F(xiàn)其產(chǎn)能的最大化。“水電站也允許電力市場以極低的價格儲存這些間歇性的新能源電能產(chǎn)出。”
“許多拉美國家已經(jīng)著手降低如天然氣等傳統(tǒng)燃料的產(chǎn)量，并限制接入這些傳統(tǒng)燃料的輸油、輸氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施。”他進一步指出，“在能源的單位成本上，可再生能源頗具競爭力。”
中國新能源企業(yè)積極進入
廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，目前進軍拉美市場的中國新能源企業(yè)以光伏為主，由于在歐盟、印度和美國等市場遭遇“雙反”阻力，國內(nèi)光伏產(chǎn)能又明顯過剩，拉美市場自然就成為重點開拓目標(biāo)，其也必將成為中國新能源企業(yè)未來主要的市場之一。
今年1月，印度保障措施總局向政府建議征收為期200天70%的防衛(wèi)性關(guān)稅；美國則通過201條款，將對光伏電池片組件額外征收30%關(guān)稅；而歐盟早前也曾對中國光伏發(fā)起過“雙反”。
“遇到‘雙反’成本就會增加非常多，對當(dāng)?shù)鼗蚴瞧渌髽I(yè)的競爭力就沒有了。”林伯強說道，“這就只有兩條路子：一是去那些不‘反’的地方建光伏電廠；第二個就是去那邊建廠生產(chǎn)，這樣再進入美國市場就會比較方便。”
不少中國企業(yè)或是早已布局拉美市場，或是正在積極進行開拓。以天合光能為例，據(jù)尤泓明介紹，拉美國家目前普遍對太陽能接受利用程度較好，天合也正在不斷加大在拉美的投入。天合目前在智利圣地亞哥、巴西圣保羅和墨西哥均設(shè)有分部，而若不是因為去年的墨西哥地震導(dǎo)致租用辦公點發(fā)生困難，天合本會于去年擴大墨西哥辦公室的規(guī)模。此外，天合哥倫比亞分部的設(shè)立也正在籌劃之中。
業(yè)務(wù)方面，據(jù)García-Maltrás介紹，目前大型電站及光伏的裝機量約占拉美光伏裝機總量的85%到90%，而天合光能的主要業(yè)務(wù)已拓展至智利、墨西哥、阿根廷、巴西、薩爾多瓦、洪都拉斯、烏拉圭和巴拿馬等。
“我們在墨西哥拿了兩個大型項目，一個133兆瓦，一個104兆瓦。”尤泓明介紹說，“我們中標(biāo)的這兩個項目，天合在其中參與了開發(fā)，也有一部分資本金投入，而且承擔(dān)了EPC，也包括EPC/M的角色，在整個流程全程參與。”
Stephure對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，在包括阿根廷在內(nèi)的一些項目融資非常困難的拉美國家，中國投資者還在提供著一些當(dāng)?shù)貥O其需要的項目融資。“此外，中國在發(fā)展高壓輸電網(wǎng)絡(luò)方面擁有非常多的經(jīng)驗，許多中國公司也已經(jīng)贏得這一地區(qū)很多輸電網(wǎng)絡(luò)的投標(biāo)競拍。”他補充道。
不過，Climatescope2017數(shù)據(jù)也顯示出，2008年至2017年（截至當(dāng)年7月7日），中國對拉美國家的跨境清潔能源投資為32億美元，位列第六，而意大利、西班牙、多邊國際組織、美國和法國分別以79.2億美元、61.1億美元、57.7億美元、40.8億美元和35.4億美元分列一至五位。
對此，林伯強認為，中國新能源企業(yè)進入拉美市場這個歐美企業(yè)的“老陣地”還需要一個過程，但中國企業(yè)在競爭力上有著明顯優(yōu)勢。“否則，美國也就不用和我們搞‘雙反’了。這說明他們的企業(yè)和我們有差距。”他說道，“我們的競爭力擺在那，我一點都不擔(dān)心。”
尤泓明也指出，歐洲國家由于歷史原因，與拉美國家一直保持著較近的距離，而美國更是得益于地理原因，在拉美已經(jīng)有著較好的布局。中國雖然也與部分拉美國家有著較長的合作歷史，但真正大規(guī)模進入拉美市場還是晚于歐美及日韓等國家。此外，在投融資能力方面，中國企業(yè)也還存在提升的空間。