印度保障措施總局（DGS）公告宣布了對(duì)光伏組件保障措施的初步調(diào)查結(jié)果，建議印度政府在最終結(jié)果確定前，對(duì)進(jìn)入印度的光伏電池（無(wú)論是否封裝成組件）征收70%的防衛(wèi)性關(guān)稅作為臨時(shí)保障措施，為期200天。
“印度的‘光能故事’正是建立在來(lái)自中國(guó)的面板和此前的關(guān)稅基礎(chǔ)之上，（反傾銷(xiāo)）如若實(shí)施將意味著2017年創(chuàng)紀(jì)錄的低關(guān)稅的終結(jié)。”彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）分析師Vandana Gombar表示。
印度國(guó)內(nèi)也不乏對(duì)政府此舉的質(zhì)疑者。印度金融快報(bào)稱(chēng)，盡管部分本土光伏廠商對(duì)此項(xiàng)提議表示了支持，但也有其他廠商認(rèn)為這將嚴(yán)重破壞位于經(jīng)濟(jì)特區(qū)外的本土廠商。印度新能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)印度之橋（Bridge to India）也曾在報(bào)告中指出，反傾銷(xiāo)將為印度整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的不確定性，影響到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的所有利益相關(guān)者、在建和規(guī)劃中的項(xiàng)目。
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展，印度新能源市場(chǎng)正吸引著越來(lái)越多的注意力。印度政府對(duì)以太陽(yáng)能為主的新能源更是有著雄心勃勃的規(guī)劃，但短期來(lái)看，印度似乎正在為此自設(shè)障礙。
印度新能源市場(chǎng)潛力巨大
“印度是一個(gè)令人興奮的市場(chǎng)。” 2017年11月28日在上海進(jìn)行的彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）未來(lái)能源亞太峰會(huì)上，BNEF亞太地區(qū)研究主管Ashish Sethia說(shuō)道，“電力需求在持續(xù)增長(zhǎng)，可再生能源價(jià)格低廉，還有很多人將印度視為下一個(gè)中國(guó)，盡管這或許不對(duì)，但也是一個(gè)很好的比較。”
數(shù)據(jù)顯示，印度2016年GDP為22574億美元，人口更是達(dá)到了13.24億。“印度GDP總量約占中國(guó)的1/4，人均GDP也大約在1/5和1/6，但人口總量卻和中國(guó)相對(duì)接近。”Sethia說(shuō)，“在GDP、人均GDP、人均電力需求上，印度都還有著顯著的增長(zhǎng)空間。”
發(fā)達(dá)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型往往伴隨著對(duì)傳統(tǒng)能源的淘汰，而在印度，新能源的部署可以同步于電力需求的增長(zhǎng)。廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)1月10日在采訪中對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，和中國(guó)一樣，印度新能源市場(chǎng)最主要的特征就是潛力巨大。但在他看來(lái)，印度還處于一個(gè)快速發(fā)展、人均消費(fèi)很低的階段，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)能有效帶動(dòng)能源需求，其市場(chǎng)潛力顯然好于發(fā)達(dá)國(guó)家。
“印度是當(dāng)今世界主要經(jīng)濟(jì)體中唯一一個(gè)被我們認(rèn)為是電力需求能夠在未來(lái)25-30年間保持4%-5%的年增長(zhǎng)率的。”Sethia介紹，印度2016年累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到320GW，其中煤占59%，新能源方面風(fēng)力占9%，電站級(jí)大型光伏僅占3%。BNEF預(yù)測(cè)到2040年印度累計(jì)裝機(jī)量將增長(zhǎng)至1471GW，其中煤占比將下降至17%，電站級(jí)大型光伏占比將達(dá)到36%，小型光伏和風(fēng)電則將分別占9%和13%。
不過(guò)，印度薄弱的工業(yè)基礎(chǔ)和較低的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平卻也在制約著其新能源設(shè)備的生產(chǎn)能力，這也就為相關(guān)領(lǐng)域的中國(guó)企業(yè)進(jìn)入印度市場(chǎng)提供了廣泛的基礎(chǔ)。“當(dāng)然這也有著各種各樣的問(wèn)題。”林伯強(qiáng)說(shuō)道，“但整體而言，印度對(duì)中國(guó)可再生能源設(shè)備的需求還是很高的。”
盡管印度政府高度重視可再生能源的發(fā)展，但林伯強(qiáng)認(rèn)為印度目前的體制對(duì)于新能源的發(fā)展也有著不利的一面，即其政府無(wú)力為新能源發(fā)展提供有力的補(bǔ)貼等支持。“印度和中國(guó)不一樣，中國(guó)政府能夠集中起來(lái)做大事，但印度做不了，它主要還是企業(yè)間市場(chǎng)化的合作形式比較多。”林伯強(qiáng)說(shuō)，“雖然空間很大，但在印度市場(chǎng)必須要相對(duì)耐心一些。”
協(xié)鑫集成高級(jí)執(zhí)行總裁鄒西原1月9日同樣對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，印度財(cái)力不如中國(guó)雄厚，對(duì)新能源的推動(dòng)力度和中國(guó)存在差距是毋庸置疑的，而除此之外，印度市場(chǎng)的另一個(gè)現(xiàn)象便是價(jià)格普遍被壓低。
彭博新能源財(cái)經(jīng)Climatescope數(shù)據(jù)顯示，2016年全球平均實(shí)時(shí)電價(jià)、零售電價(jià)、居民用電、商業(yè)用電、工業(yè)用電價(jià)分別為50.42、118.72、112.37、138.97、115.41美元/兆瓦時(shí)，在印度這些數(shù)字則分別為42.33、97.92、77.23、116.12、100.4美元/兆瓦時(shí)，均低于全球平均水平。而通常來(lái)說(shuō)，因清潔能源具有成本優(yōu)勢(shì)，電價(jià)越高的市場(chǎng)就會(huì)對(duì)清潔能源的發(fā)展和部署越具吸引力。
不過(guò)相較中國(guó)，印度也有著自身的優(yōu)勢(shì)，首先是印度整體規(guī)劃較為合理。據(jù)鄒西原介紹，印度往往會(huì)先進(jìn)行場(chǎng)地規(guī)劃，并依此提前進(jìn)行高壓線路等基礎(chǔ)建設(shè)，由此避免了一些上網(wǎng)接電方面的問(wèn)題。此外，印度的人工成本也低于中國(guó)。“現(xiàn)在印度的工人平均大概一個(gè)月就是800-900人民幣的水平，在很多安裝、建設(shè)的工作方面實(shí)際上比中國(guó)還要便宜很多。”鄒西原說(shuō)。
光伏“雙反”將是雙刃劍
天合光能亞太中東組件銷(xiāo)售總裁Helena Li 1月10日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)正增長(zhǎng)迅速，絕大多數(shù)市場(chǎng)有望在2020年實(shí)現(xiàn)市電同價(jià)。在Li看來(lái)，隨著若干個(gè)大型光伏工程項(xiàng)目的展開(kāi)，印度也將繼續(xù)是這一區(qū)域最重要的增長(zhǎng)市場(chǎng)之一。
近年來(lái)，印度政府十分注重清潔能源的發(fā)展。在其2022年前實(shí)現(xiàn)175GW清潔能源裝機(jī)量的計(jì)劃中，太陽(yáng)能就占到了100GW。不少分析指出，進(jìn)口自中國(guó)的高性?xún)r(jià)比光伏模組是印度有效降低太陽(yáng)能應(yīng)用成本、以完成其光伏裝機(jī)量規(guī)劃的關(guān)鍵所在。
印度之橋報(bào)告顯示，在2016-2017財(cái)年，進(jìn)口光伏組件在印度市場(chǎng)占有率達(dá)到89%。其中，因價(jià)格較本土廠商低10%左右，中國(guó)光伏組件市場(chǎng)占有率達(dá)到了79%。報(bào)告認(rèn)為，若不是印度政府曾于2010年啟用DCR機(jī)制，要求太陽(yáng)能電站商在建設(shè)過(guò)程中必須購(gòu)置一定比例的本土光伏模組，進(jìn)口光伏組件的市場(chǎng)占有率可達(dá)95%或更高。
這也就引發(fā)了部分印度本土光伏廠商的不滿(mǎn)。2017年7月，印度相關(guān)部門(mén)開(kāi)始受理印度太陽(yáng)能制造協(xié)會(huì)（ISMA）提交的對(duì)光伏電池和組件的反傾銷(xiāo)調(diào)查請(qǐng)?jiān)浮?017年12月19日，ISMA代表印度5家本土光伏企業(yè)，申請(qǐng)對(duì)進(jìn)口光伏實(shí)施保障關(guān)稅以保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)。2018年1月5日，印度保障措施總局公布了初步調(diào)查結(jié)果，認(rèn)為進(jìn)口光伏產(chǎn)品的增加與印度光伏產(chǎn)業(yè)遭受的嚴(yán)重“損害”有直接關(guān)聯(lián)。
不過(guò)，印度之橋卻認(rèn)為，印度本土光伏企業(yè)的關(guān)鍵問(wèn)題在于缺乏核心技術(shù)和原料。“它們絕大多數(shù)僅有次級(jí)性能產(chǎn)品并價(jià)格較高，且技術(shù)和原材料完全依賴(lài)進(jìn)口。”報(bào)告中寫(xiě)道，“這一產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵問(wèn)題在于，本土或是其他制造商是否會(huì)利用關(guān)稅所帶來(lái)的機(jī)遇去進(jìn)行投資，在印度創(chuàng)造一個(gè)繁榮、有競(jìng)爭(zhēng)力的模組制造產(chǎn)業(yè)。無(wú)論是規(guī)模、技術(shù)還是運(yùn)營(yíng)能力上，印度廠商和中國(guó)廠商間還存在巨大的鴻溝。”
“雙反”對(duì)印度本土光伏企業(yè)究竟能有何種程度的幫助尚存疑問(wèn)，但考慮到中國(guó)光伏接近8成的市場(chǎng)占有率，這對(duì)印度太陽(yáng)能規(guī)劃的打擊卻是顯而易見(jiàn)的。近日，印度媒體Quartz曾撰文表示，在經(jīng)歷了一個(gè)相對(duì)“停滯”的2017年后，目前2018年初便已有超過(guò)4000MW的項(xiàng)目可供投標(biāo)，印度光能產(chǎn)業(yè)有望在2018年回暖。對(duì)此，鄒西原認(rèn)為，印度太陽(yáng)能在2017年的相對(duì)停滯主要就是源于廠商對(duì)“雙反”調(diào)查結(jié)果的擔(dān)憂(yōu)。
就此，天合光能首席品牌官楊曉忠1月11日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪認(rèn)為，印度政府重視光伏制造和應(yīng)用，有利于印度經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在制造和應(yīng)用端均處于領(lǐng)先地位，印度遠(yuǎn)大的光伏發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)很難在沒(méi)有中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)參與的情況下實(shí)現(xiàn)。“征收反傾銷(xiāo)稅是雙刃劍，對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)會(huì)造成傷害，同樣也會(huì)傷害印度本地應(yīng)用端企業(yè)，包括安裝企業(yè)。”他說(shuō)。