芯片產(chǎn)業(yè)是一個中國的“弱勢產(chǎn)業(yè)”，大部分芯片還需要進口。不過，正是因為如此，所以成長空間巨大。單單是進口替代，就能夠搞出幾千億上萬億的產(chǎn)業(yè)來，更不要說，未來的物聯(lián)網(wǎng)和5G產(chǎn)業(yè)，對于芯片的需求，更會成長出很多新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，芯片的需求每年都還在成長。
黃金時代，并不是產(chǎn)業(yè)成熟的時代，而是產(chǎn)業(yè)處于一個高速成長期的時代。成型的產(chǎn)業(yè)市場，市場份額都會被瓜分殆盡，幾家巨頭會形成壟斷。而在一個快速發(fā)展的領域，一切都是未知數(shù)，會成長出很多新的產(chǎn)業(yè)巨頭。在這個發(fā)展過程中，無論是基礎建設、配套服務、產(chǎn)業(yè)鏈擴展，都會有很多新的機會產(chǎn)生，——是為黃金時代。
這個黃金時代，已經(jīng)開始。而這個產(chǎn)業(yè)全面成熟，至少還有二十年以上的時間，按照每年萬億的市場規(guī)模計算，這就是幾十萬億的市場規(guī)模。這對于中國來說，意味著新的經(jīng)濟增長點，對于像韓國、臺灣這樣的中小規(guī)模經(jīng)濟體，這個級別的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，足以作為“GDP擔當”。
中國芯片產(chǎn)業(yè)的整體狀況
中國每年進口芯片的花費，是一個巨大的天文數(shù)字。根據(jù)海關總署2016年全年數(shù)據(jù)，我國集成電路進口金額為2270.26億美元，同期原油進口金額1164.69億美元，集成電路進口金額已是原油進口額的近兩倍。
這是一個非常驚人的數(shù)字，要知道中國石油的60%以上都是依賴進口。全中國那么多汽車，每年進口的石油，數(shù)字當然是很恐怖的。而每年進口這么多芯片，什么IT大國，什么信息大國，起碼說出來也是底氣不足，畢竟基礎的東西，都在外國人手上。
當然，也不能光看數(shù)字。因為這個數(shù)字中間，會有一些比較特殊的情況。中國的芯片進口，實際上也伴隨著電子產(chǎn)品的大規(guī)模出口。中間賺一個組裝費和加工費，有品牌的還賺了品牌的錢。比如蘋果的手機，富士康這樣的OEM廠家，就從國外采購采購芯片和各種配件，組裝以后做成產(chǎn)品出口。由于蘋果手機的關鍵零部件，比如芯片、顯示屏，都是采購自日本、韓國，因此蘋果手機在中國生產(chǎn)，中國只是賺了一點手工的加工費，占蘋果整機成本的比例很低。
除了華為以外，國產(chǎn)手機沒有使用國產(chǎn)的CPU芯片，因此雖然中國生產(chǎn)了世界的大部分手機。但是全世界整個手機行業(yè)的利潤，大部分都被高端的蘋果拿走(超過80%)，三星手機雖然市場占有率下降，但是憑借在手機零部件的巨大利潤，仍然分走數(shù)額不菲的利潤。留給國產(chǎn)手機廠商里面的利潤，其實是非常少的。
手機行業(yè)好歹還有自己的品牌，比如華為、小米、魅族、vivo、oppo等等，利潤還如此之低。巨大的銷售額，其實留不下多少利潤。相反，高通、三星、sony、東芝，就賣零部件，每年都獲利不菲。比如三星，去年手機出事，今年就在存儲芯片上漲價，堤內(nèi)損失堤外補，公司的整體利潤甚至還有回升。
其實，缺少自主芯片，無論做多少銷售額，都是給外國人打工。這并不是在手機時代才有的，在PC機領域，聯(lián)想每年的利潤率，都無限地往0靠近，有的年份還虧損。——有一首歌，是這么唱的：“我能想到最悲催的事，就是和你一起賣賣電腦........”
另外，芯片產(chǎn)業(yè)的薄弱，還會影響到政治上的決策。因為目前臺灣的半導體產(chǎn)業(yè)非常發(fā)達，大陸在這個領域還不能迎頭趕上，因此對臺的經(jīng)濟政策，始終還沒有達到收發(fā)自如。關于這個話題，我在去年的文章《海峽兩岸的經(jīng)濟暗戰(zhàn)》中，曾經(jīng)仔細地分析過。更不要說，如此多的芯片，都是從國外進口，特別是從美國進口，其潛在的安全性問題有多嚴重。(如果是關鍵部門，人家在芯片中植入木馬和后門，后果有多嚴重？)。
所以，發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)，不僅有重大的經(jīng)濟意義，還有極強國家安全意義，更有政治意義。
封鎖與突破
芯片產(chǎn)業(yè)的重要意義，國人意識到，國外當然也意識得更早。實際上，臺灣的芯片代工產(chǎn)業(yè)如此發(fā)達，就是西方國家扶植的，并且還占股不少，經(jīng)濟意義之外更有重大的政治意圖。
所以芯片這個產(chǎn)業(yè)，國外早已經(jīng)達成了共識，全產(chǎn)業(yè)鏈對中國大陸進行封鎖。芯片產(chǎn)業(yè)和基礎軟件產(chǎn)業(yè)(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件)等，是美國在全世界的產(chǎn)業(yè)鏈高點，不僅有巨額的利潤，而且支撐著美國的國家戰(zhàn)略(比如海外監(jiān)聽)。而IT行業(yè)的豐厚利潤，支撐著美國高高在上的金融股票市場。
前一陣我寫過《中美IT產(chǎn)業(yè)大戰(zhàn)(上中下)》，其中就有一個觀點，如果蘋果公司的利潤，被中國IT同行打下來一半，就意味著美國股市會陷入嚴重的危機。話音未落，蘋果公司股價下跌市值減少將近3000億(人民幣)，可見在IT產(chǎn)業(yè)，特別是基礎芯片產(chǎn)業(yè)，對于中國的重要性。一旦中國完成從最基礎芯片一直到互聯(lián)網(wǎng)應用(話說這方面已經(jīng)領先全球)的IT全產(chǎn)業(yè)鏈構建，中國將會占領這個星球的產(chǎn)業(yè)制高點，成為真正的產(chǎn)業(yè)帝國。
技術和設備的封鎖，逼著中國人必須自己去突破。而芯片這個產(chǎn)業(yè)，又有一個特別明顯的特征，單點的突破沒有意義，而且每一個點，都是專利的陷阱。美國已經(jīng)建立了完整的專利和技術壁壘，而且形成了一條完整的長長產(chǎn)業(yè)鏈。就算中國能夠做出自己的CPU，但是仍然不能獲得軟件的支持，最終如果形不成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，就可能生生被餓死。—— 所以，全球除了中國以外，世界上其他國家，都已經(jīng)放棄了芯片和基礎軟件的研究，基本上都是伸著脖子給美國人宰的姿勢。
要說中國有什么優(yōu)勢，那就是國內(nèi)市場規(guī)模足夠大，光是政府扶植采購，就足以支撐起一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；而中國另外還有一個更大的優(yōu)勢，就是中國有集中力量辦大事的社會主義體制優(yōu)勢。芯片產(chǎn)業(yè)既然關系到國家核心利益，那就不但是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟上的事，而是關系到政治，所以一定會不惜代價突破技術封鎖。
目前中國芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一些重大的突破，超越國外、替代進口還有點遠，但是起碼已經(jīng)進入賽場跑道，而不再是場外的看客。主要的成就隨便列舉幾個：
—— 龍芯已經(jīng)熬了很多年，雖然沒有做大，但是還在頑強活著，依托中科院，還順便源源不斷地培養(yǎng)人才。申威(江南計算所)、飛騰(國防科大)，都有自己的CPU，并且用在了國產(chǎn)的超算系統(tǒng)和服務器系統(tǒng)中。這些國產(chǎn)CPU雖然并沒有做大，但是培育了種子。
—— 華為海思已經(jīng)大量生產(chǎn)手機CPU，并且用戶華為的系列手機中，主要性能已經(jīng)不遜于國外的同級產(chǎn)品，可靠性和穩(wěn)定性，已經(jīng)得到了市場印證。
—— 清華紫光發(fā)展迅猛，并且收購通信芯片廠家展訊科技，近些年更是通過大手筆的資本運作，大舉投資芯片產(chǎn)業(yè)。
—— 中芯國際以代工芯片為發(fā)展方向，走臺積電發(fā)展路線，熬過了生存期，現(xiàn)在雖然工藝還落后國外一兩代以上，但是革命的火種存活了下來。另外，上海華虹也是一家重要生產(chǎn)廠家。
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與美國、臺灣、韓國、日本半導體產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)相比，大陸半導體產(chǎn)業(yè)，無論是技術、品牌、市場規(guī)模、利潤以及研發(fā)費用相比，大陸的半導體產(chǎn)業(yè)都還只能算是起步階段。什么是黃金時代？就是已經(jīng)起步，但是目標還遠遠沒有達到，這不就是充滿機會和變數(shù)的黃金時代嗎？從這個意義上來說，“發(fā)展中國家”比“發(fā)達國家”機會要多得多，所以我們要堅持發(fā)展中國家五百年不動搖。
半導體的黃金時代
對于已經(jīng)啟航，準備奮力趕超的中國半導體產(chǎn)業(yè)來說，馬上就進入高額投資，迅速發(fā)展并且有市場支撐的黃金時代。
對于美國人來說，一個比較可怕的事實，就是現(xiàn)在的半導體加工工藝，已經(jīng)逐漸逼近物理極限，工藝上的挖掘潛力，越來越困難——有沒有發(fā)現(xiàn)Intel的產(chǎn)品發(fā)布周期，間隔越來越長？而對于奮力追趕的中國產(chǎn)業(yè)界來說，這可是一個好消息——美利堅，停一下你飛奔的步伐，等一等正在追趕的中國人民。
在傳統(tǒng)的芯片領域，特別是PC機和服務器，這一塊市場被Intel牢牢占住。但是在移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，又創(chuàng)造出了更廣闊的芯片市場需求。可以這么說，在PC時代，Intel一家獨大，但是在手機時代，起碼有海思麒麟可以PK高通。—— 這就是逐步進入戰(zhàn)略相持階段。
在戰(zhàn)略相持階段，中國的巨大市場優(yōu)勢，還有“獨菜”制度，就體現(xiàn)出了巨大的優(yōu)越性。北斗芯片、物聯(lián)網(wǎng)傳感器芯片、家用電器芯片、影音娛樂、存儲芯片、汽車芯片、感光芯片、工控芯片、通訊芯片、兼容CPU芯片等等領域，中國都有巨大的市場規(guī)模來支撐。一下子賺不到大錢不要緊，反正活得下去就是王道，耗得起對手就可以。
中國芯片產(chǎn)業(yè)一直在成長
憑借強大的市場優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，中國正在積極推動5G標準(以及由此衍生出來的諸多物聯(lián)網(wǎng)標準)。中國擁有世界五大通訊設備商中的兩個，其中華為居世界設備商之首。在移動通信技術標準上，中國取得很強的專利話語權，可以為國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)保駕護航。在未來的5G大市場專利領域，，歐美的壁壘已經(jīng)拆除殆盡。
最能夠體現(xiàn)黃金時代的，就是錢，錢，錢。巨大的產(chǎn)業(yè)，需要巨大的投入。美國國務卿蒂勒森最近還有一句名言，稱“不允許中國用經(jīng)濟實力擺平一切”。雖然這句話是針對南海問題。其實，美國人最怕的就是這個：中國已經(jīng)有能力用錢擺平一切。
有京東方、華星光電等公司在液晶面板的成功經(jīng)驗在前，中國對于芯片產(chǎn)業(yè)的投入，可謂輕車熟路。—— 把面板產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗，在芯片產(chǎn)業(yè)再復制就是。
以下是幾個事實和數(shù)據(jù)：
——就在2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)正式注冊成立，完成第一期近1,400億元出資后，同時計劃帶動社會資金超過人民幣7,000億元的投資。
——在武漢的長江存儲，投資高達1600億，有望在數(shù)年內(nèi)擺脫中國存儲領域的困境。南京的半導體基地，也有巨大的投資。
——臺積電、高通、三星等國際大廠，為了不錯過大陸發(fā)展機會，紛紛在大陸投資或合資建立生產(chǎn)基地，雖然工藝都要比國外落后一截，但是來了就要卷入大陸市場殘酷競爭，不拿點真功夫來玩，早晚被玩殘。
——最近業(yè)界有消息，大陸半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在臺灣、韓國開出高額薪酬挖角，不僅是一般員工，包括眾多高管，也都在挖角名單內(nèi)。
......
縱觀中國產(chǎn)業(yè)，在規(guī)模比較大的產(chǎn)業(yè)中，目前短板已經(jīng)不多，芯片和大飛機，都還是短板。除此之外，中國人還沒有達到國外水平的，主要還是一些比較小眾的領域。一旦中國人在芯片領域，成功復制面板產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢，那么西方發(fā)達國家最后一塊大型的產(chǎn)業(yè)根據(jù)地就要攻下，滾滾利潤就會流入中國人的口袋。
中國希望在2025年前，國產(chǎn)芯片能夠實現(xiàn)滿足本國市場的70%需求，而目前只能滿足10%。加上5G時代到來，會有巨大的市場增量，從2017-2025年，中國半導體產(chǎn)業(yè)至少有10倍的增長。—— 對于中國從事IC產(chǎn)業(yè)的業(yè)內(nèi)人士來說，這就是真正的黃金時代。