5月17日午間消息,藍思科技發布公告,擬公開發行可轉換公司債券,募集資金總額不超過48億,主要用于消費電子產品外觀防護玻璃建設項目以及視窗防護玻璃建設項目。

具體而言,藍思科技擬將募集資金中34億元用于消費電子產品外觀防護玻璃建設項目,14億元用于視窗防護玻璃建設項目。前者的總投資額約47.6億元,后者約17.6億元。后者的實施主體為公司全資子公司藍思科技(東莞)有限公司,在募集資金到位后,公司將使用募集資金對藍思科技(東莞)有限公司增資。

藍思科技主營業務為視窗防護玻璃觸控防護玻璃面板的研發、生產和銷售,以及藍寶石、陶瓷等新材料在消費點子產品上的推廣與應用,客戶包括蘋果、三星、亞馬遜、微軟、華為、聯想、小米、ViVO等國內外品牌。針對行業中顯現的玻璃外殼件、曲面玻璃等趨勢,藍思科技擬借本次募集資金,抓住行業發展機會。

藍思科技表示,現有資本規模難以滿足公司長遠發展需求,本次可轉換公司債券發行完成后,可以進一步優化公司資本結構,降低財務風險,增強公司綜合競爭力,增強持續盈利能力和抗風險能力,為公司長期可持續發展奠定堅實的基礎。

本次發行可轉債期限為六年,票面利率的確定方式提請授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人協商確定,每年付息一次。轉股期限為自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起,至債券到期日止。初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價。

同時,藍思科技公告終止公司債券發行工作。此前,藍思科技擬發行規模不超過30億元公司債券。因認為國內債券市場發生了較大變化,繼續推進公司債券發行工作將不利于公司控制融資成本、優化資本結構,藍思科技終止債券發行。