2016年接近尾聲,回顧今年LED應(yīng)用市場狀況,雖然LED市場景氣度有所回升,但LED產(chǎn)業(yè)依舊供給過剩,照明品牌廠殺價競爭激烈,各大廠均調(diào)整產(chǎn)品線以求穩(wěn)定獲利。
隨著LED市場競爭日趨激烈,廠商將逐漸加速轉(zhuǎn)向汽車照明、植物照明、VU LED、智能照明等利基市場發(fā)展。然而,這些LED應(yīng)用市場到底有多大呢?
LED照明 296億美元
2016年,全球LED產(chǎn)業(yè)因產(chǎn)能調(diào)節(jié)及終端應(yīng)用需求擴(kuò)增,部分LED產(chǎn)品出現(xiàn)供應(yīng)吃緊狀況,為此,大陸LED大廠持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能,包括LED封裝及晶粒大廠均投入產(chǎn)能軍備競賽,將對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展投下變數(shù)。LED業(yè)者指出,全球LED照明市場滲透率將在2020年進(jìn)入高峰期,LED大廠紛藉由壯大產(chǎn)能規(guī)模,全面搶攻市占版圖,預(yù)計這一波LED擴(kuò)產(chǎn)潮要到2018年之后才會趨緩。
據(jù)最新“2017全球照明市場展望”報告顯示,2016年LED照明市場規(guī)模達(dá)到296億美金,2017年LED照明市場規(guī)模將達(dá)到331億美金,LED照明滲透率達(dá)到52%。受惠于區(qū)域照明市場發(fā)展,2016年歐洲LED照明占比為23%,其次是北美和中國。未來,亞太照明市場的增長速度最快。
LED封裝 93億美元
隨著LED照明、大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求增長,LED封裝企業(yè)產(chǎn)能的不斷釋放,包括國星光電、天電光電、木林森等廠商將在未來幾年內(nèi)將持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),不過與前幾年集體擴(kuò)產(chǎn)的情況不一樣,現(xiàn)階段擴(kuò)產(chǎn)的廠商基本以大企業(yè)為主,中小型企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的情況較少。
根據(jù)最新研究數(shù)據(jù)顯示,2016年中國大陸LED封裝市場規(guī)模為93億美元,同比增長將達(dá)到5%。隨著LED封裝行業(yè)進(jìn)入觸底反彈的階段,大廠的市占率將不斷擴(kuò)大,議價能力會得到提升,盈利能力亦會逐步改善。
LED芯片 65.02億美元
近年來,隨著國內(nèi)LED照明及各種應(yīng)用市場的需求的增長,帶動了上游外延芯片企業(yè)的銷售趨旺。在芯片銷售持續(xù)走旺的情況下,芯片企業(yè)規(guī)模在2016年有了較大增長,三安、德豪潤達(dá)、華燦、澳洋順昌等一線大廠“毫不猶豫”地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
據(jù)最新全球LED芯片市場報告顯示,2015年LED芯片市場產(chǎn)值為63.29億美金(約合人民幣435.25億元),2016年LED芯片市場產(chǎn)值成長3%為65.02億美金(約合人民幣447.15億元)。自2016年下半年,中國LED封裝廠商大舉擴(kuò)產(chǎn),主要瞄準(zhǔn)未來三年市場主要應(yīng)用包含一般照明、車用照明與顯示屏市場,促使中國一線的LED芯片廠商也開始跟進(jìn)擴(kuò)充產(chǎn)能。
LED智能照明 23.5億美元
在經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展中,智能制造毫無疑問是發(fā)展趨勢,照明行業(yè)也不例外,智能化生產(chǎn)必將應(yīng)用到燈具產(chǎn)業(yè)發(fā)展中去。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年全球LED智慧照明市場規(guī)模為23.5億美元,2020年達(dá)134.27億美元,是特殊商業(yè)照明應(yīng)用中最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥?/p>
雖然LED照明燈具已進(jìn)入低價時代,但由于智慧照明市場正處萌芽階段,規(guī)模化效應(yīng)尚未形成,相關(guān)軟硬體產(chǎn)品成本仍高,未來隨著技術(shù)、產(chǎn)品演進(jìn),廠商積極推動、大眾接受度提升,市場將大幅成長。
車用LED 15.7億美元
過去幾年,車用LED照明一直停留在尾燈、剎車燈及內(nèi)飾照明、儀表盤等應(yīng)用,LED車頭大燈還更多地存在于話題、爭議當(dāng)中;而如今,不少裝載甚至全系標(biāo)配LED大燈的車型已實現(xiàn)量產(chǎn)上市。這也意味著LED汽車照明市場正在進(jìn)入一個新的發(fā)展周期。
據(jù)最新數(shù)據(jù)表示,預(yù)計2016年車外照明用LED市場產(chǎn)值達(dá)15.7億美元,2016年到2020年復(fù)合成長率為6%。可以預(yù)測,未來幾年中國對汽車零部件以及售后服務(wù)市場的需求將顯著增加,而車用LED市場也存在著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
在LED車燈的產(chǎn)業(yè)鏈中,從芯片端來看,國內(nèi)車燈市場幾乎被飛利浦、歐司朗、晶電包攬,中國大陸本土廠商尚無法與之抗衡。其中,歐司朗一家獨大,它擁有最豐富的產(chǎn)品線并與世界頂級車廠合作,整個產(chǎn)業(yè)陷入外企壟斷的尷尬境地。
LED醫(yī)療照明 6.12億美元
作為一種特殊的照明方式,醫(yī)療照明具有一定的特殊要求,與傳統(tǒng)醫(yī)療照明比擬,LED燈具有定向、低光譜傷害等特點成為其進(jìn)入醫(yī)療照明領(lǐng)域的上風(fēng)。因為醫(yī)療照明準(zhǔn)入門檻高、市場規(guī)模小、但市場價格昂貴,因此其市場的實際市值大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年全球LED醫(yī)療手術(shù)燈照明市場達(dá)6.12億美元,至2020年達(dá)7.87億美元,主要需求來自歐洲、北美、日本市場。
LED醫(yī)療照明是高技術(shù)、高風(fēng)險、高進(jìn)入門檻的特種照明產(chǎn)品,可以避免常規(guī)照明產(chǎn)品所面對的惡性競爭局面。隨著社會對醫(yī)療健康、醫(yī)療康復(fù)、綠色環(huán)保和節(jié)能的重視,醫(yī)療照明領(lǐng)域可說是半導(dǎo)體照明最佳切入點之一。
LED植物照明 5.75億美元
綠化植物照明是近幾年來LED照明經(jīng)濟(jì)發(fā)展中另一片”藍(lán)海“。從2013年起,LED應(yīng)用在全球植物照明領(lǐng)域的產(chǎn)值開始呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,而在未來幾年,隨著全球LED應(yīng)用農(nóng)業(yè)照明滲透率的提升,國際巨頭的布局和影響,中國市場也慢慢興起,未來市場前景廣闊。
據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年全球LED植物照明市場規(guī)模約5.75億美元,2020年將快速成長至14.24億美元。在全球氣候變遷下,精致作物種植、養(yǎng)殖業(yè)、食物存放保鮮等市場需求,都帶動植物照明市場前景看旺。美國市場更受惠醫(yī)療大麻種植合法,部分州省甚至開放娛樂用大麻,需求漸增。
小間距LED 3億美元
2016年小間距顯示屏受到許多傳統(tǒng)LED顯示屏廠商青睞,主因在于消費(fèi)者對高畫質(zhì)的需求日漸提高。儲于超表示,小間距LED顯示屏帶動了LED使用數(shù)量呈幾何級數(shù)增長,吸引許多中國LED封裝廠擴(kuò)充產(chǎn)能來搶攻這塊市場大餅,在龐大的產(chǎn)能競爭壓力下,LED業(yè)者傾向于移動到間距P1.5毫米以下的市場,用精密度更高的規(guī)格來避開價格競爭。
目前,小間距LED顯示屏已進(jìn)入市場成長期,據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年小間距LED消耗數(shù)量將達(dá)290億顆粒,2021年小間距LED消耗將達(dá)1,898億顆粒,年復(fù)合成長率高達(dá)46%,產(chǎn)值也有望從2016年的3億美元成長到2021年的8億美元,年復(fù)合成長率可達(dá)21%,小間距的爆發(fā)將進(jìn)一步刺激燈珠的需求,LED行業(yè)集中度有望進(jìn)一步加強(qiáng),一些LED大廠終將收益。
IR LED 2.78億美元
隨著各式各樣的新興應(yīng)用崛起,使得紅外光LED應(yīng)用重新成為LED廠商的關(guān)注焦點。其中,安防監(jiān)控為紅外線LED目前最主流的應(yīng)用。隨著各國反恐、安全防護(hù)的需求提升,監(jiān)控攝影機(jī)需搭載紅外線LED以具備夜視功能,進(jìn)一步提升紅外線LED的產(chǎn)值。
LED行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估2016年全球紅外線LED(不含光學(xué)感測元件市場)市場產(chǎn)值達(dá)2.78億美元,2020年則達(dá)5.25億美元,其中于安全監(jiān)控應(yīng)用約1.74億美元。隨穿戴式裝置持續(xù)導(dǎo)入光學(xué)感測元件,及手機(jī)品牌廠需求下,2016年光學(xué)感測市場需求也相當(dāng)可觀。
UV LED 1.4億美元
市場需求疲軟、LED行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品同質(zhì)化、價格競爭白熱化“尋找高毛利細(xì)分市場就成為LED企業(yè)的必由之路,其中UV LED市場作為藍(lán)海市場之一,前景不可估量。
受惠于UV-A LED固化市場需求與UV-C LED技術(shù)提升,LED行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估2016年全球紫外線LED(UV LED)市場產(chǎn)值達(dá)1.4億美元,2020年將達(dá)3.56億美元。