三星旗下西安工廠停電事故雖然很快解決，但還是讓這兩天的memory價(jià)格小幅上揚(yáng)。同樣近期市場(chǎng)上也傳來(lái)了LCD缺貨，漲價(jià)，Camera缺貨等各種缺貨，讓人開(kāi)始看不懂這個(gè)市場(chǎng)。 業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為16年Q3的市場(chǎng)不容樂(lè)觀，那到底為什么各種物料都在缺貨？讓我們一一分析近期缺貨的產(chǎn)品吧。
主芯片：
很多平臺(tái)公司最近反饋，聯(lián)發(fā)科的MT6735 供貨緊張。聯(lián)發(fā)科MT6735目前一個(gè)月出貨高達(dá)16～17M。這種情況，很多人自然認(rèn)為是臺(tái)積電產(chǎn)能不足的問(wèn)題。但據(jù)悉目前聯(lián)發(fā)科MT6735有部分芯片是放在Global Foundries生產(chǎn)，理論來(lái)講產(chǎn)能不會(huì)有太大問(wèn)題。
而近期聯(lián)發(fā)科在高端平臺(tái)上，也遇到了高通的強(qiáng)力挑戰(zhàn)。各個(gè)品牌客戶(hù)都開(kāi)始陸續(xù)推出基于高通的MSM8976/8956的旗艦機(jī)。這讓聯(lián)發(fā)科的X20/P20只能去迎戰(zhàn)千元機(jī)市場(chǎng)。這種情況下，聯(lián)發(fā)科更希望通過(guò)低端的平臺(tái)沖量，來(lái)維持自己的出貨量。好在MT6735在各品牌客戶(hù)的低端機(jī)型中拿到了不少份額，所以出貨量一直不錯(cuò)。
這樣看下來(lái)，MT6735缺貨要么就是聯(lián)發(fā)科真的是對(duì)低端市場(chǎng)起量預(yù)估不足，要么就是利潤(rùn)太低，適可而止。不過(guò)缺貨的時(shí)候比較慘的可就是那些沒(méi)用品牌的小客戶(hù)了。
Memory：
其實(shí)此次Memory漲價(jià)，應(yīng)該是很多memory業(yè)者非常想看到的事情了。畢竟自從2013年9月Hynix無(wú)錫大火之后，Memory好久沒(méi)有找到一個(gè)可以漲價(jià)的理由了。
當(dāng)然，三星停電事故只是一個(gè)導(dǎo)火索，真正的缺貨要從兩個(gè)方向去看。
首先看DRAM部分。這部分隨著Android系統(tǒng)迭代加快，去年才出來(lái)3/4GB的大內(nèi)存還是無(wú)法滿足品牌廠商對(duì)旗艦機(jī)的需求。旗艦機(jī)實(shí)在沒(méi)有拼得了，今年開(kāi)始重視內(nèi)存大小。所以下半年開(kāi)始推出6GB的旗艦機(jī)。加上業(yè)內(nèi)人士也非常看好iPhone7以及認(rèn)為iPhone7也會(huì)使用更大的內(nèi)存，所以DRAM的主要供應(yīng)商都更加積極的往大容量的DRAM發(fā)展。但原本計(jì)劃去年年底開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)的DRAMvendor受到DRAM價(jià)格一路下跌的影響，紛紛停止擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。這也進(jìn)一步加深了供不應(yīng)求的局面。
關(guān)注供應(yīng)商：目前DRAM的主要供應(yīng)商不多，所以需要關(guān)注的是：三星，海力士，美光和南亞。
再來(lái)看看Nand部分。三星的西安工廠主要生產(chǎn)3D Nand，而三星的3D Nand目前主要應(yīng)用在SSD的產(chǎn)品上，也就是影響到是筆記本，電腦等行業(yè)。但由于如DRAM一樣，一方面高端旗艦機(jī)的Nand容量要求也是越來(lái)也越高，另一方面主要的Nand供應(yīng)商將目光放在了利潤(rùn)更高的SSD市場(chǎng)，所以Nand的供應(yīng)一樣非常緊張。
關(guān)注供應(yīng)商： Nand一樣是寡頭市場(chǎng)，所以需要關(guān)注的是：三星，海力士，美光，東芝和閃迪。
LCD：
目前LCD缺貨也是讓幾家歡喜幾家愁。連功能機(jī)的LCD都開(kāi)始漲價(jià)，可想而知屏的供應(yīng)多么的緊張。小編初步溝通下來(lái)，主要造成LCD缺貨的原因有：
1. 為降低成本，SamsungLCD部門(mén)已經(jīng)關(guān)掉了部分做Notebook的a-Si的產(chǎn)線
2. 臺(tái)灣廠商將部分手機(jī)的a-Si 轉(zhuǎn)去做利潤(rùn)高點(diǎn)的Notebook產(chǎn)品，從而彌補(bǔ)Samsung關(guān)廠帶來(lái)的空缺。
3. 小尺寸的a-Si產(chǎn)線主要用來(lái)生產(chǎn)WVGA， FWVGA以及HD規(guī)格的LCM。
4. 終端客戶(hù)逐漸從小尺寸 4’ LCD往大尺寸 5‘ LCD轉(zhuǎn)移。用戶(hù)對(duì)屏的尺寸要求越來(lái)越大。