爭相上馬液晶面板生產(chǎn)線,并不意味著中國企業(yè)就能掌握平板顯示產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)!
日前,全球第二大液晶玻璃基板廠商旭硝子公告稱,為了滿足中國大陸面板企業(yè)對大尺寸玻璃基板的大量需求,將在江蘇省組建“旭硝子顯示玻璃(昆山)有限公司”,初期投資3500萬美元,預(yù)計2011年秋天量產(chǎn)。該公司一位高層表示:“中國高世代面板在未來幾年的需求增長率在10%至20%之間,這是玻璃基板業(yè)務(wù)成長的巨大動力。”
此觀點與韓國平板行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)Displaybank的說法不謀而合。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2011年,全球玻璃基板需求年增長率將達(dá)10%,需求量為1.9億片,而中國市場所占比例全球最大,在20%以上。
玻璃基板是液晶面板生產(chǎn)的上游關(guān)鍵性部件,占顯示屏原材料成本的比例約為7%至10%,直接影響到顯示屏的質(zhì)量。正因如此,不少行業(yè)分析人認(rèn)為,“旭硝子來華建廠給本土面板行業(yè)敲響了新的警鐘。”他們向《IT時代周刊》指出,TFT-LCD面板上游配套部件主要包括:玻璃基板、偏光片、彩色濾光片、背光源、液晶材料和驅(qū)動IC。目前,雖然京東方、TCL和康佳等本土企業(yè)都希望通過自建高世代線以改變在平板顯示領(lǐng)域的弱勢地位,但外資廠商則可能上演“螳螂捕蟬,黃雀在后”的一幕——在更上游的面板關(guān)鍵部件和原材料卡位。到頭來,本土企業(yè)仍無法擺脫受制于人的命運(yùn)。
吃香的上游
很長一段時間以來,液晶面板以占60%以上的整機(jī)成本而被業(yè)界看重,并引發(fā)了國內(nèi)的建設(shè)熱潮,但鮮有人關(guān)注的是,構(gòu)成液晶面板的玻璃基板、偏光片、彩色濾光片等零部件和原材料,由于集中在少數(shù)幾個外資廠商手中,具有更高的利潤率,這些廠商直接控制著全球面板制造企業(yè)的生產(chǎn)“命門”。
以玻璃基板為例,盡管該部件只占液晶面板總成本的17%,但最為嬌貴,運(yùn)輸成本非常高,且其產(chǎn)量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量,是面板生產(chǎn)的最關(guān)鍵一環(huán)。目前,全球TFT-LCD的玻璃基板供應(yīng)中有99%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子等幾大廠商手中,歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn),卻多是與日本廠家合作,份額尚不足1%。而能供應(yīng)五代線和六代線玻璃基板的只有康寧和旭硝子,其中,康寧占據(jù)了全球50%以上的市場份額。
作為資金、技術(shù)門檻都很高的行業(yè),玻璃基板幾乎就是一個賣方市場,隨著全球平板產(chǎn)業(yè)的不斷膨脹,相關(guān)企業(yè)得到了巨大的好處。
從康寧的財報看,它的業(yè)績已連續(xù)三個季度超出了該企業(yè)內(nèi)部與分析師們的預(yù)期:2009年第二季度,康寧玻璃基板的銷售量環(huán)比增長100%,遠(yuǎn)高于內(nèi)部預(yù)期的50%;第三季度,康寧顯示科技部繼續(xù)保持高昂的增長態(tài)勢,當(dāng)季銷售額達(dá)到6.79億美元,每股收益42美分,環(huán)比增長8%;到第四季度結(jié)束,它又有15.3億美元入賬,同比增長41%,凈利潤為7.4億美元。而據(jù)康寧首席財務(wù)官JamesB.Flaws透露,公司第四季度的毛利率已由一年前同期的28%提高到了42%!
同樣,旭硝子也在2009年贏得盆滿缽滿。該公司在今年2月10日公布的去年全年財報中披露,2009年上半年,包含玻璃基板及電子材料的電子/顯示器部門營收為3693億日元,盈利1269億日元(2008年度為1266億日元)。今年,旭硝子預(yù)估營收有望增加13.2%至1.3兆日元,年利潤增加84.6%至1600億日元。
正因為玻璃基板的制造技術(shù)為少數(shù)廠商所控制,其市場短缺情況長期存在,即便是在液晶面板需求淡季也僅是縮小缺口。為了避免出現(xiàn)斷貨危機(jī),諸多面板生產(chǎn)廠商都是提前幾年時間訂貨。而只要市場出現(xiàn)一點異況,液晶面板的價格就要跟著波動。去年8月,地震活動曾讓康寧位于日本靜岡的工廠停產(chǎn),全球液晶電視面板價格隨即上漲了5-15美元,導(dǎo)致不少面板廠商的股價跟著上漲。但對于國內(nèi)大多數(shù)既做面板,又有整機(jī)業(yè)務(wù)的企業(yè)而言,這種漲價只會加重整機(jī)銷售的壓力。
本土的缺憾
2008年,中國對玻璃基板的需求量已達(dá)1.7億平方米,按照國內(nèi)市場研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch的預(yù)估,到2013年,中國對玻璃基板需求面積將比2008年增加近7倍。但令人遺憾的是,如此巨大的市場目前仍只能任由他人來控制。
知情人士透露,2006年5月27日,盡管日本電氣硝子株式會社、住友商事株式會社、住友商事（中國）有限公司等外資企業(yè)與上海廣電集團(tuán)下屬的上海廣電光電子有限公司簽訂了合資共同生產(chǎn)加工TFT-LCD用玻璃基板的協(xié)議,但該項目卻不能被視為本土廠商對面板上游環(huán)節(jié)的突破。這是因為上海廣電光電子有限公司僅持有合資公司20%股份,左右不了公司決策,且此玻璃基板生產(chǎn)線與2006年11月康寧在北京設(shè)立的玻璃基板生產(chǎn)線一樣,都只是一條5代玻璃基板的后段加工線,中方企業(yè)不可能掌握相關(guān)的技術(shù)。
目前,國內(nèi)僅有的一家具備TFT-LCD玻璃基板技術(shù)和生產(chǎn)能力的企業(yè)是彩虹集團(tuán),但它的良品率很低,不能與康寧等巨頭相比。
除了玻璃基板占液晶民間成本之比較高,排名第二的偏光片約占TFT-LCD面板原材料制造成本的11%左右,也是目前產(chǎn)能分布相對較廣的,但即便如此,本土企業(yè)依然落后于國外。
日本是最早應(yīng)用和發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)的國家,總體看來,日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導(dǎo)地位,但韓國和中國臺灣地區(qū)正加速此市場的版圖變化。
臺灣第一家偏光片廠商力特光電在1999年5月就成功投產(chǎn),韓國首家偏光片廠商LG化學(xué)于2000年3月實現(xiàn)量產(chǎn),年產(chǎn)能125萬片。Displaybank的分析師指出,LG化學(xué)2008年第四季度在全球偏光片市場的占有率已升至30%,超越日本日東電工成為全球第一,其2009年的市場占有率達(dá)到45%,預(yù)計2012年將突破50%,再加上另一家韓國廠商AceDigitech5%的市場占有率,韓企在全球偏光片市場已扮演主角。
相比之下,我國內(nèi)地企業(yè)在偏光片生產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)模較小,雖然有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)和盛波等供應(yīng)商存在,但它們能批量提供的只是低端品質(zhì)的產(chǎn)品。國內(nèi)行業(yè)分析人士認(rèn)為:除了背光模塊本地配套率較高外,國內(nèi)平板行業(yè)的其它上游配套產(chǎn)品都必須依賴進(jìn)口。
建議同步推進(jìn)
“不完整的產(chǎn)業(yè)鏈只會導(dǎo)致原材料成本居高不下,生產(chǎn)隨時受人制約,這也是國內(nèi)面板行業(yè)難以快速發(fā)展的一個重要原因。”包括蚌埠玻璃產(chǎn)業(yè)設(shè)計研究院院長彭壽在內(nèi)的一批市場分析人士透露,國外企業(yè)為了彌補(bǔ)短板,多選擇與外資合作的方式。三星電子通過與康寧合資建廠,基本上保證了玻璃基板的供應(yīng);LG集團(tuán)則與日本OKI公司合資設(shè)立了專門生產(chǎn)驅(qū)動IC的公司;我國臺灣地區(qū)的面板廠商也通過與日企合作,保證了除玻璃基板以外70%以上其它上游零部件的供應(yīng)。在臺灣地區(qū)的南科液晶園區(qū),其產(chǎn)業(yè)配套率中,玻璃基板為92%、偏光片為73%、彩色濾光片為83%、背光模塊為97%、驅(qū)動IC為78%,但國內(nèi)液晶生產(chǎn)線的本地配套率僅徘徊在30%左右,僅運(yùn)輸成本一項,國內(nèi)企業(yè)就比臺灣、韓國、日本企業(yè)高出50%以上。
誰占據(jù)行業(yè)頂端,誰的產(chǎn)品附加值就最高。事實上,TCL集團(tuán)也曾在其面板業(yè)務(wù)的一份可行性報告中寫道:“公司部分關(guān)鍵原材料仍需依賴進(jìn)口,原材料和零配件采購方面議價能力不具備優(yōu)勢,關(guān)鍵原材料仍需依賴進(jìn)口,使得公司面臨著原材料價格上漲所帶來的經(jīng)營風(fēng)險。”
國內(nèi)面板制造企業(yè)京東方或已嘗到了類似的苦果——今年1月,日本丸紅株式會社將其所持京東方投資（京東方A的控股股東）10%的股份轉(zhuǎn)讓給北京電子控股有限責(zé)任公司,徹底退出京東方。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,丸紅在2005年3月獲得這部分股份時曾許諾“為京東方TFT-LCD工廠提供穩(wěn)定的、具有市場競爭力的原材料及零部件,協(xié)助吸引海外液晶零部件材料廠商來京投資,并協(xié)助將京東方的產(chǎn)品介紹到國際市場”等內(nèi)容,如今突然轉(zhuǎn)身,必會給京東方在成都、合肥、北京的8代線帶來沖擊。
“國內(nèi)廠商必須在進(jìn)軍面板生產(chǎn)的同時,積極向玻璃基板、偏光片等上游環(huán)節(jié)挺進(jìn)”。有觀點認(rèn)為,過分強(qiáng)調(diào)面板的重要性,已經(jīng)讓國內(nèi)的面板生產(chǎn)線呈現(xiàn)泛濫之勢,且廠商越來越分散。截至2月,全國在建和擬建的生產(chǎn)線就有30多條。為此,工信部日前不得不發(fā)布了關(guān)于抑制面板產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的行業(yè)健康發(fā)展意見,要求各地主管部門嚴(yán)控面板產(chǎn)能。
