國產芯片行業遭遇國際巨頭價格圍攻和國內銀行安全成見
磁條銀行卡“換芯潮”已至。根據央行規定，從2015年起我國將逐步停發磁條銀行卡，并以更加先進的金融IC卡進行替代，目前各地已陸續開展“磁條卡換芯”工作。業內預計，未來幾年我國每年新投放的金融IC卡數量可達數億張。
記者在采訪中了解到，目前我國存量金融IC卡已突破十億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據我國超過95%的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。國內金融IC卡芯片市場被國外巨頭高度壟斷，給我國金融安全造成潛在威脅。
然而，國產芯片行業要想借“換芯潮”之機打破既定市場格局，看似寸步，實則千里。一方面，他們正經受著國際巨頭大打價格戰的沉重壓力，另一方面，又不得不面對國內商業銀行人為抬高芯片認證“軟門檻”，以及他們對國產芯片不愿率先嘗試的“安全惰性”。
34億張磁條卡“換芯”在即
央行數據顯示，目前我國市面上的純磁條銀行卡保有量高達34億張。面對如此巨大的金融IC卡芯片需求，國產芯片推廣仍然處于試點階段，規模幾乎可以忽略不計，整個市場基本被荷蘭恩智浦、德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。
“磁條卡換芯”正在各地積極開展。《經濟參考報》記者近日在北京、上海、天津等多地走訪發現，目前一些銀行對磁條卡“換芯”收取10至20元不等的工本費，一些銀行對高端客戶群體免費換卡，一些銀行對新辦理的芯片卡免除工本費。
金融IC卡俗稱“芯片卡”，采用集成電路技術，相比普通磁條銀行卡具有更高的安全性。近年來，隨著金融業對于交易安全重視程度加深，用金融IC卡取代磁 條卡已成為大勢所趨。數據顯示，率先完成金融IC卡遷移的法國銀行卡欺詐率從遷移前的2.7%降至0.18%;馬來西亞在實施了金融IC卡遷移后，銀行卡 欺詐率下降90%以上。
2011年3月15日，中國人民銀行[微博]發布《中國人民銀行[微博]關于推進金融IC卡應用工作的意見》， 在全國范圍內正式啟動銀行卡芯片遷移工作，決定從2015年1月1日起，經濟發達地區和重點合作行業領域，商業銀行發行的、以人民幣為結算賬戶的銀行卡均 應為金融IC卡，所有受理銀行卡的聯網通用終端都能受理金融IC卡。按照該時間表，從2015年起，因安全問題飽受詬病的磁條銀行卡將逐步在全國范圍內停 發。
2014年5月14日，人民銀行印發《關于逐步關閉金融IC卡降級交易有關事項的通知》，決定在全國范圍內統一部署逐步關閉金融 IC卡降級交易工作，以全面提升銀行卡安全交易水平。關閉降級交易后，金融IC卡將只能讀取芯片而不能刷磁條，避免了由于金融IC卡降級交易可能產生的偽 卡欺詐風險，此舉為下一步停發磁條銀行卡奠定了基礎。
數據顯示，截至2014年三季度末，我國金融IC卡累計發卡量已突破10億張，其中前三季度新增金融IC卡發卡量分別為1.3億張、1.5億張和1.7億張，發行速度明顯加快。
上海復旦[微博]微電子集團股份有限公司安全與識別產品線總監張綱告訴記者，由于我國芯片設計、生產行業起步較晚，盡管我國金融IC卡芯片發行量已超過10億張，但僅荷蘭恩智浦一家公司就占據我國金融IC卡芯片市場95%以上的市場份額，剩余市場也被德國英飛凌與韓國三星等國際巨頭瓜分。
記者了解到，在相關部門和中國銀聯等組織的支持下，自2011年6月起，我國IC產業界開始積極投入金融IC卡的遷移工作。截至2014年6月，我國已 有6家芯片設計企業在國內制造廠生產的12款金融IC卡芯片，按照與國際接軌的檢測標準，通過了我國銀行卡檢測中心、國家信息技術安全研究中心、中國信息 安全評測中心和國家密碼管理局商用密碼檢測中心的全面安防檢測。從2014年4月開始，已有5款通過正式安防檢測的國產芯片在工、農、中、建、招商、郵儲 等銀行進行了小規模試用。
國內銀行抬高認證“軟門檻”
過去幾年間，我國金融IC卡產業化水平迅速提高，已具備自主設計、生產、檢測、應用的大規模產業化實力，目前多款國產金融IC卡芯片已經通過了國際認可的EMV標準認證，但回到國內卻不被商業銀行認可，頻頻遭遇CC國際標準“軟門檻”的制約。
截至2013年，我國已累計發放二代身份證12億張、社會保障卡6.29億張，出于國家安全考慮，全部使用國產芯片。
業內人士表示，金融IC卡認證有兩大國際標準，一為CCRA組織制定的CC標準，一為包括中國銀聯參與在內的各國際銀行卡組織共同推出的EMV標準。目 前許多國產金融IC卡芯片已經通過EMV標準，但基于國家安全考慮，我國并未成為CCRA成員國，導致我國產業界在通過國際CC認證時屢遭刁難。
2013年11月，上海華虹自主研發的金融IC卡芯片通過CC認證，成為我國第一款通過CC認證的金融IC卡芯片。上海華虹集成電路有限責任公司副總經 理謝文錄說，國內產品到CCRA檢測有很多障礙，一是費用極貴，二是時間成本高，短則兩年，長則三到五年。華虹花了極大的代價，光一個芯片就花了2000 多萬，才拿到了CC的檢測證書。
國民技術(27.730, 1.05, 3.94%)股份有限公司總裁孫迎彤說，國民技術股份有限公司 已投入大量資源進行CC認證申請，然而國產芯片在申請CC認證時遭遇重重阻力，國外同樣的產品三個月能申辦下來，國內產品可能需要兩三年。“技術發展日新 月異，等我們的芯片通過認證時在技術上已經落伍了。國外巨頭通過CC標準把我們拖得越久，他們在國內市場的壟斷地位就越強。”
記者了解 到，目前多款國產金融IC卡芯片已經通過了國際認可的EMV標準認證，但回到國內卻不被商業銀行認可。盡管央行已要求各商業銀行堅決消除阻礙和限制采購使 用國產金融IC卡芯片的歧視性條款，取消強制要求采購芯片通過國際CC認證的條款，但許多商業銀行仍堅持要求入圍芯片必須通過國際CC認證，門檻被人為抬 高，國產芯片大規模替代必須要邁過這個“軟門檻”。
國際巨頭發起價格圍攻
隨著近年來國產芯片行業的崛起，國際巨頭正利用長期積累的資金、技術優勢，對國內芯片企業大打價格戰。“市場表面是開放的，但由于國際巨頭先入為主的優勢，后發的國產芯片想推廣仍然困難重重。”中國銀聯一位不愿意透露姓名的工作人員表示。
對于使用國產芯片，銀行有著先入為主的“安全成見”。他們擔心，盡管國產金融IC卡芯片雖在安全性上已經過關，但畢竟從未大規模使用過，在可靠性上也沒經受過大規模應用的考驗，幾千萬、上億張卡發出去，萬一有問題，更換成本巨大，且有聲譽風險。
天津某城商行行長李先生告訴記者，用戶使用金融IC卡最重要的訴求就是安全，在同樣的價格下，普通銀行用戶肯定更傾向于用外國芯片的銀行卡，而不是使用 國產芯片的銀行卡。銀行作為特殊行業，在安全方面不敢出任何問題。出于“不犯錯誤”的考慮，銀行也肯定不愿意做第一個吃螃蟹的人，這種情緒導致各個銀行都 有很大的“安全惰性”。
天津市一位金融從業者說，長期以來，國貨都給人技術不過關的印象，涉及芯片這種高科技產品，“技術落后”更是人們的固有印象，這種印象短時間內仍很難改變。
謝文錄表示，國產芯片正面臨“先有雞還是先有蛋”的尷尬。銀行說你的產品沒大規模使用過，不敢用你的，但國產的誰也不愿用，又怎么能經受實踐檢驗?
張綱對記者說：“復旦微電子在上海已經發了10萬張芯片卡，全國發了近30萬張。我們有底氣，但客戶改變固有印象要有個過程。”
孫迎彤說，國產芯片作為“挑戰者”，還面臨許多市場競爭之外的壓力。現在銀行采購部門普遍有一種心態：如果使用進口芯片，即使出了問題也不是自己的責任，而如果使用國產芯片，一旦出了問題有可能就是采購人員吃了回扣，拿了好處，誰也不愿給自己添麻煩。
除此之外，國際巨頭大打價格戰，也使國產芯片行業破局困難重重。
張綱告訴記者，基于龐大的人口基數，中國發卡量肯定能做到全球第一，占領了中國市場就基本是全球第一。我國企業在芯片領域發力太晚，跟國內的銀行卡芯片 相比，以恩智浦為代表的外國芯片確實存在技術優勢。恩智浦公司的芯片，前些年要十幾元一片，隨著國內芯片企業開始進軍金融IC卡芯片研發生產，現在恩智浦 把價格降到了5元一片。國際巨頭在國內市場已經掙夠了錢，有足夠的資金儲備來打價格戰。而國產芯片尚未大規模生產，成本很高，在這種情況下，目前多數廠商 已經是成本價格倒掛，要到下一代產品才能賺到錢。
外資高度壟斷威脅金融安全
業內人士認為，金融IC卡芯片完全依賴國外，已經超出了國家安全戰略的底線，一旦出現“后門”，后果將不堪設想。金融IC卡關系到國家主權和金融安全，金融IC卡的制作、發放和管理應當納入到國家嚴格的指導和管控之下。
謝文錄告訴記者，2013年芯片卡發了5億張，2014年預計達到7億張，到2015年底，芯片卡預計能發到20億張。由于整個國內市場可能也就30多億張的容量，如果這幾年的時間抓不住，留給國產芯片的空間將非常有限。
業內人士建議，相關部門應緊抓“換芯潮”，多措并舉，迅速推進國產化替代，加緊確立我國對金融IC卡進行權威認證和檢測的安全體系。
業內人士建議，應加強政策支持，促進國產芯片推廣。進一步嚴格落實央行規定，要求銀行去除對國產芯片的歧視性條款。在國產芯片推廣階段，可為各銀行設定國產芯片采購比例，鼓勵銀行將國產芯片與國外芯片分開招標，通過一定的政策保護為國產芯片贏得發展時間和空間。
有專家建議，應由央行承擔推廣責任，工信部承擔產品質量責任，共同推進銀行芯片卡國產化戰略。建立金融IC卡產業聯盟，將標準制定、芯片制造、芯片檢測、嵌入軟件、封裝制卡、銀行應用、讀卡設備等所有的產業鏈環節納入其中，共同推進國產芯片產業發展。
同時，應確立我國對金融IC卡芯片進行權威認證和檢測的安全體系。
金融IC卡的核心在于芯片。為確保我國金融安全，2013年2月5日，相關部門發布PBOC3.0規范，為我國金融IC卡做出統一規范。PBOC3.0 要求卡片和終端密碼算法國產化，保證金融交易安全，實現自主可控。根據央行印發的《關于進一步做好金融IC卡應用工作的通知》，自2015年4月1日起， 各發卡銀行新發行的金融IC卡都應符合PBOC3.0規范。
據了解，自2011年起，中國銀聯與央行、發改委、工信部等多部委聯合推 動，投入巨資建立國家金融IC卡安全檢測中心。該中心于2013年年末建成并通過驗收，已達到CC和EMV授權實驗室同等的檢測水平。專家建議，在我國標 準已經制定、銀行卡檢測手段已經完備的情況下，進入國內市場的芯片，無論是國產芯片還是進口芯片都應按照中國的標準進行檢測，確保安全。與此同時，還應盡 快實現我國檢測體系與國外CCRA對接，實現互相認可。