此項(xiàng)戰(zhàn)略性交易，將創(chuàng)建一家年收入12.5億美元的公司，為工業(yè)領(lǐng)域提供最廣泛的工程陶瓷組合，服務(wù)全球超過10,000個(gè)技術(shù)和制造業(yè)客戶。
全球最大的工程陶瓷生產(chǎn)企業(yè) CoorsTek, Inc. 和日本領(lǐng)先的工程陶瓷制造商 Covalent Materials Corporation 宣布，CoorsTek 已與凱雷投資集團(tuán)（Carlyle Group）和 Unison Capital Group 達(dá)成最終協(xié)議，同意收購 Covalent Materials。雙方預(yù)計(jì)將于2014年12月26日完成交易。
兩家公司在各種工程陶瓷材料方面具有獨(dú)特強(qiáng)勁的競爭力。外加 Covalent，CoorsTek 將通過對逾300種材料，及中心位于北美、歐洲和亞洲的行業(yè)規(guī)模最大、最先進(jìn)的研究和開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施的市場領(lǐng)先的整合方式，進(jìn)一步確立其在工程陶瓷方面的領(lǐng)先地位。
合并后的公司將在4大洲14個(gè)國家捅有共50個(gè)生產(chǎn)設(shè)施，以及6000多名員工。此次收購將大幅擴(kuò)大對日本及其他亞洲主要市場的準(zhǔn)入度，并補(bǔ)充 CoorsTek 現(xiàn)有的日本和韓國業(yè)務(wù)，以及其北美，歐洲和南美的市場優(yōu)勢。CoorsTek 和 Covalent 服務(wù)所有主要工業(yè)市場的，超過10,000個(gè)科技和制造業(yè)客戶。
“CoorsTek 已認(rèn)識 Covalent（原東芝陶瓷）數(shù)十年，并一直十分崇敬他們的材料專長、產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新，”CoorsTek董事長、總裁兼首席執(zhí)行官 John Coors 博士說。“此次結(jié)合 Covalent 已發(fā)展近96年，和 CoorsTek 已發(fā)展近104年的工程技術(shù)、制造能力和聲譽(yù)的機(jī)遇，是工業(yè)領(lǐng)域最重要的里程碑，并對實(shí)現(xiàn)公司愿景讓世界變得更加美好有極大的促進(jìn)作用”。
“Covalent Materials Corporation 知道，成為 CoorsTek 的一部分將為其發(fā)展開辟許多新渠道，從不斷擴(kuò)大我們傳統(tǒng)服務(wù)地區(qū)和行業(yè)，去確定工程陶瓷等先進(jìn)材料的下一代應(yīng)用，”Covalent 總裁兼首席執(zhí)行官 Toshio Nagahama 說。“我們很自豪能通過加上我們的知識、人際關(guān)系、員工和能力使全球領(lǐng)先的工程陶瓷企業(yè)更具實(shí)力。”
“CoorsTek 和 Covalent 皆是半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模最大、最有經(jīng)驗(yàn)和值得信賴的先進(jìn)使能技術(shù)供應(yīng)商之一，并擁有一整套先進(jìn)材料技能和制造能力的集合，”CoorsTek 半導(dǎo)體和醫(yī)療集團(tuán)首席執(zhí)行官Jonathan Coors 說，“我們已具備條件，成為這些影響數(shù)十億人日常生活的關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)內(nèi)，使用范圍最廣泛和最有實(shí)力的供應(yīng)商，以為我們的客戶開發(fā)出更多更驚人的解決方案起著關(guān)鍵作用。”
交易細(xì)節(jié)
1.凱雷投資集團(tuán)和 Unison Capital Group 計(jì)劃于2014年12月26日轉(zhuǎn)讓其對 Covalent Materials
Corporation 所有的股份（全普通股的95.2％）給CoorsTek 。此外，他們也正要求 Covalent 其他股東，轉(zhuǎn)讓其在 Covalent 的股份給 CoorsTek。
2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，CoorsTek 將成為 Covalent Materials Corporation 的總公司。
3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，Covalent 將于2015年2月18日前贖回所有未清償債券。
KPMG 將作為 CoorsTek 此次交易的顧問。Nomura 將擔(dān)任凱雷和 Unison 此次交易的顧問。
Covalent Materials Corporation 簡介
Covalent Materials Corporation，通過其專注的前沿材料和高功能部件，匯集材料、技術(shù)，以及人們追求、創(chuàng)造的有助于社會繁榮的絕對價(jià)值。更多詳情，請?jiān)L問 www.covalent.co.jp 。
CoorsTek 簡介
CoorsTek 致力于讓世界變得更加美好，是全球首選的技術(shù)和制造公司合作伙伴，這些公司的成功需要用工程陶瓷和先進(jìn)材料制造的獨(dú)特的、高性能產(chǎn)品。CoorsTek產(chǎn)品和組件，通過在能源、交通運(yùn)輸、信息技術(shù)、醫(yī)療保健、國防和全球性挑戰(zhàn)中神奇的解決方案，觸動(dòng)人們的生活。有關(guān) CoorsTek 產(chǎn)品信息，自1910年以來的歷史，以及北美、南美、歐洲和亞洲地區(qū)的更多詳情，請?jiān)L問 www.coorstek.com 。