全球半導體巨人——英特爾（Intel），面臨稱霸全球信息技術產業以來的最大威脅。

　　被英特爾定義為最大敵人的不是別人，正是英特爾最親密的戰友：微軟（Microsoft）。

　　2011年6月2日，臺北國際電腦展上，微軟公布下一世代最新的作業系統Win8，意外宣布將支援微處理器業者ARM的平臺，此舉等于宣告稱霸個人電腦產業20多年的Wintel（微軟、英特爾）聯盟正式裂解。

　　ARM，成為微軟公開認證的英特爾對手。然而，ARM是誰？

 

ARM再度爆發

 

它賺的錢雖小，量卻驚人！全球95％手機，都繳專利費給它

　　從事微處理器硅知識產權（IP）授權的ARM，就是各種芯片背后的設計腦袋，ARM是全球手機芯片的霸主，全世界95％的手機，都要向它繳交專利費。

 

　　從蘋果、三星（Samsung）到宏達電（HTC）的智能手機，甚至聯發科的山寨機，都要向ARM進貢。全世界每賣出一支智能手機，里頭就有五至六顆芯片使用ARM專利，平均每支智能手機，要向ARM繳交大約0.5美元專利費。以每支手機使用五至六顆芯片計算，一顆芯片的專利費僅新臺幣兩元多，五元硬幣還有找，數字小到讓IC設計公司沒感覺。

 

　　ARM從沒生產過一顆芯片，但它卻像是一個隱形芯片帝國。去年全球有61億顆芯片采用ARM架構（ARM inside），ARM以市占率28％，成為全球第一大半導體硅知識產權授權公司。從手機到洗衣機，從汽車到電視，只要使用到芯片，平均全球每四顆芯片，就有一顆來自ARM血統。

 

　　全球投資人看好ARM未來競爭力，把ARM的股價與市值，快速推高。ARM五年來股價成長399％，英特爾成長22.4％，同期間，ARM市值增加370％，英特爾僅增加4.8％。

 

　　ARM市值約新臺幣3850億元，員工卻只有1900人。英特爾市值雖是ARM9倍多，員工卻是ARM的48倍，ARM平均每位員工創造的市值，是英特爾員工的5.2倍！

 

　　臺灣知名科技品牌宏達電，用13000名員工打造出臺股獲利王，員工平均創造市值只有ARM的1/3。而全球最大電子代工公司鴻海，全球布局近100萬人，每位員工創造的市值更僅有ARM的1/17。

 

ARM，堪稱擁有全世界最值錢的腦袋！　

 

　　為何一家不到2000名員工的公司，得以稱霸全球，成為擁有91000名員工的英特爾最大敵人？

 

　　它非硅谷出身，劍橋創業！沒產業鏈撐腰 ，產品仍打進全球

 

　　身為移動裝置世界的隱形冠軍、擁有全世界最值錢腦袋的公司，ARM卻低調得連英國金融業也沒聽過。我在倫敦拜訪全球最大資產管理公司貝萊德、全球最大銀行匯豐銀行時，提及我接下來要去劍橋采訪ARM，得到的反應竟都是：ARM是誰？

 

　　在芬蘭，無人不知手機巨人諾基亞（Nokia），在英國，ARM的知名度卻近乎零。這更引發我對ARM的好奇。

 

　　當我抵達劍橋，前往距離劍橋大學十英里遠的鄉間，隨著ARM創辦人之一的李·史密斯（Lee Smith）來到20年前ARM成立的地方才發現，ARM的低調如同劍橋之于硅谷，誕生于劍橋這種非科技主流的環境，ARM被迫發展“只賣腦袋、不賣芯片”的特殊商業模式，正是它今日稱霸世界的秘密之一。

 

　　這里的道路，時速限制35英里（約60公里），ARM創業的所在地，鄉間道路僅容一輛汽車通過，而ARM的辦公室，竟是一個用來養火雞的谷倉。20年前，12位年輕工程師在這租金便宜的谷倉，開始他們的創業夢。

 

　　20年后，谷倉依舊，周邊的環境，在史密斯的記憶中也完全沒變。這里的前方，一片綠草地還養著三匹馬，后方則是綠樹成蔭。“這里要很久很久，才會有一輛車子通過。”史密斯笑著回憶。

 

　　但在一萬公里遠的美國硅谷，環境迥然不同。那里的停車場停滿跑車，高速公路時速上看一百英里，電腦、手機及各式科技公司林立，擁有讓半導體設計公司成功的完整產業鏈。

 

　　位于硅谷的全球第二大個人電腦微處理器公司，超微（AMD）創辦人杰瑞·桑德斯（Jerry Sanders）有句名言：“沒有晶圓廠，不是男子漢！”（Real men have fabs）這正是20世紀90年代全球科技重鎮的硅谷半導體業核心思維的寫照，當時的主流思想是比規模、比處理器速度的時代。

 

　　但在劍橋，沒有電腦、手機等潛在客戶，沒有完整產業鏈。即使現在，ARM來自英國的營收，占比也只有約1％。這里的一切條件，都沒有讓ARM成功的客觀理由，逼著這群工程師得想出能走出英國、適用全球的產品。

 

　　“ARM能夠成功，很重要的一個原因，就是我們在劍橋創業，而不是在硅谷。”

 

　　12位創辦元老之一、現任ARM總裁的都鐸·布朗（Tudor Brown）說。他坐在劍橋大學最有名的康河小船上，不疾不徐地談著ARM今日地位，來自一個與硅谷完全不同的想法。

 

　　它追求效能，選擇省電蘋果20年前，就找它推iPad前身　

 

　　ARM所思考的在20年前不是主流，卻在20年后造成全球科技產業巨變。這個巨變的種子，就是追求“省電”。

 

　　1983年，ARM的母公司英國Acorn電腦公司打算制作、銷售低價電腦，布朗負責評估采用哪一款微處理器。當時布朗的選擇有三家公司，都來自美國，分別是：英特爾、摩托羅拉（Motorola）和國家半導體（National Semiconductor）。

 

　　“當時這三款微處理器，都是16位架構，對我們想開發的產品來說，太慢而且又太貴。”布朗的這個評估結果，讓Acorn決定開發自己的微處理器，成立微處理器設計部門，也就是ARM的前身。

 

　　這個部門開發市場上少有的32位微處理器，它選擇當時非主流的精簡指令集（RISC，Reduce Instruction Set Computer）的程序語言，而非英特爾等業者采用的主流復雜指令集（CISC，Complex Instruction Set Computer）。

 

　　Reduce意指精簡，精簡指令集的最大特色，是追求用最少的程序語言執行程序，相對可達到省電效果。Complex意指復雜，復雜指令集可以將許多程序語言放在一個芯片上，同時執行更多的程序，讓芯片效能極大化。

 

　　為何是選擇精簡指令集？“我們的想法很簡單，就是要低耗電、低成本。”史密斯說，“我們的目標其實是要設計一臺低價電腦，當時微處理器的熱能相當高，一臺電腦要應付微處理器的熱，就要特別設計的電路板、結構，還有風扇，這些成本都很高。如果解決掉耗電問題，就是解決熱的問題，解決熱的問題，等于解決成本問題。”

 

　　選擇精簡而非復雜，讓ARM走向與眾不同的路，也成為它最初競爭優勢。ARM因為沒有太多資金，只做微處理器設計。但ARM單純想設計出省電的微處理器的做法，卻引來蘋果電腦（Apple）的興趣。

 

　　1990年11月27日，蘋果遠從硅谷來到劍橋，投資300萬美元，與ARM的母公司Acorn合資成立ARM，并取得30％的股權。為的就是連當時美國硅谷都沒有的東西：ARM設計的低耗能32位微處理器，以生產全球第一臺手持式個人電腦“牛頓”（Newton）。

 

　　“牛頓，可以說是iPad的祖父。”當年一手帶領“牛頓”計劃的專案負責人布朗說，“我還記得，1992年的牛頓廣告，就跟2010年推出的iPad廣告一模一樣：隨身攜帶、記事、手寫等概念融合在一起。”

 

　　只是當時的牛頓太大、太厚、太慢，手寫技術不夠發達。最后，全球第一臺個人隨身電腦“牛頓”失敗了，讓蘋果賠掉近1億美元。

 

　　ARM從蘋果的失敗，體會到“客戶的失敗，就是ARM的失敗。”布朗回憶，當時的ARM很小，唯一能賺錢機會，就是客戶賺錢，ARM的技術才能發揮價值。當時英國沒有科技公司，逼著ARM得往海外走，ARM第一個客戶是蘋果，第二個客戶來自歐洲，第三個客戶是日本公司夏普（Sharp）。

 

　　“傾聽客戶的聲音，就成為ARM的信條。”ARM創辦元老、ARM技術長麥克.穆勒（Mike Muller）說。這個信條，為ARM帶來了大轉折，時間就在1993年。

 

它不主攻PC，先攻手機！ 諾基亞登手機霸主，它是幕后英雄　

 

　　當時手機產業，正從類比時代轉進數位時代，美國德州儀器針對手機開發出數字處理芯片，打算與新興的歐洲手機公司諾基亞合作，“諾基亞向德儀要求提供一個32位微處理器架構的要求。”穆勒回憶，諾基亞打算在手機上內鍵游戲（編按：即諾基亞的貪食蛇游戲），但當時手機用的46位微處理器太慢，德儀就向諾基亞推薦ARM的解決方案。

 

　　當時對ARM最大的挑戰是，手機的微處理器從16位元進展到32位，得使用更多存儲器，將會使得手機制造成本大幅攀升，而ARM設計出“ARM700”微處理器，幫諾基亞省下40％以上的存儲器成本。

 

　　諾基亞在1996年采用了ARM的解決方案，ARM從此大翻身，營收連續6年平均成長率超過50％！ARM走一條與硅谷不同思維的路，雖沒在個人電腦市場開花結果，卻在講求“省電”而非“效能”的手機產業獲得成功。

 

　　ARM一路扮演諾基亞在1998年登上全球手機霸主幕后英雄。同年，ARM在英國倫敦證交所、美國那斯達克上市，上市第一天，ARM創造了130位百萬英鎊富翁。

 

　　ARM協助諾基亞開發出最成功手機。1999年，IBM、愛立信、任天堂等各大科技公司也紛紛與ARM簽訂授權合作協定，就連英特爾也成為ARM的客戶。

 

　　從蘋果的失敗，到諾基亞的成功，讓ARM體會到最重要的一件事：“分享”的經營哲學。這是它在選擇“精簡”后，第二個重要的決定。

 

　　“我們跟客戶分享資源、分享利潤，也分享風險。”布朗說。

 

　　ARM若不是站在半導體巨人德儀的肩膀上，根本沒機會接觸到諾基亞。透過德儀，ARM學到“分享資源”的好處：若沒有蘋果的失敗，也不會有后來諾基亞的成功，這讓ARM學到“分享風險”的概念。

 

　　為何蘋果的失敗讓諾基亞成功？“ARM為諾基亞開發的微處理器架構取名為‘ARM700’，其實它是源自為蘋果牛頓設計的‘ARM600’。”當時負責為此命名的技術長穆勒說。如果，當初ARM沒有為蘋果開發產品，就不會累積出移動裝置的開發經驗，蘋果牛頓失敗的經驗，卻成為開發諾基亞手機處理器的基礎。

 

　　這個可“分享資源、分享風險”的經營模式，巧妙的將ARM低耗能的基因，從蘋果移轉到諾基亞身上，又從諾基亞移轉到蘋果身上。諾基亞、蘋果雖大起大落，ARM卻因自我定位為分享平臺，得以持續成長。

 

　　諾基亞恐怕也沒想到，采取ARM解決方案，意外救了蘋果，竟會種下10年后，蘋果崛起、打敗諾基亞的遠因。2010年10月，蘋果前任執行長約翰·史卡利（John Scully）在接受美國《彭博商業週刊》（Bloomberg Businessweek）專訪時說：“當蘋果陷入財務問題，賣掉了ARM的股份獲得8億美元。”“因為賣掉ARM，蘋果才能活到現在（stay alive）。”

 

　　史卡利在1983年上任蘋果執行長，喬布斯因而負氣離開他一手創辦的蘋果電腦。史卡利掌舵蘋果10年，最后因牛頓計劃失敗，1993年遭蘋果董事會開除。史卡利先前為了牛頓，投資ARM300萬美元。喬布斯1997年回任蘋果執行長后，決定趁ARM1998年上市而獲利了結，落袋8億美元，獲利高達266倍。

 

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　　ARM，不僅為喬布斯提供了拯救蘋果的銀彈，更成了蘋果創新的幕后伙伴。

 

　　2001年，蘋果推出iPod，采用ARM的芯片設計架構；2007年，蘋果推出iPhone，ARM仍協助參與相關芯片的設計，布朗在蘋果的iPhone、iPad設計團隊中，見到當年老友，“這顯示蘋果的愿景、人才，一直都在，就跟ARM一樣。”

 

　　ARM當年創業的12位元老，有7位仍在經營團隊里，其余5位有的退休、有的過世。但不變的，是他們當初的愿景。

 

　　“我們要變成全球的標準（We‘re going to be the global standard）。”布朗說，這句口號是他們創業時的愿景，當時看來大膽，現在卻成真了。

 

　　采用ARM架構設計手機芯片的晨星半導體董事長梁公偉說，“ARM在移動裝置市場現在的地位，就像個人電腦產業的英特爾，已成為業界標準。”

 

　　要成為“全球的標準”，單靠ARM一家小公司，不可能辦到，從蘋果到諾基亞，ARM不斷分享伙伴、客戶資源、風險與利潤，這是ARM把自己的微處理器架構，變成全球標準唯一機會。

 

　　“精簡”加上“分享”，讓這家小公司，變成科技巨人英特爾最大對手。

 

它不單打獨斗，形成聯軍！ 250個伙伴，產值追上英特爾

 

　　“你知道英特爾銷售芯片所帶來的營收有多少嗎？約300億美元，如果你看ARM建立的生態系統，運用ARM架構所銷售的芯片營收，也大約是300億美元，雙方陣營的營收是一樣的。但是因為我們的分享策略，這300億美元的芯片銷售營收，來自250個合作伙伴。”ARM執行長華倫·伊斯特（Warren East）對我說。

 

　　ARM因分享所建立起的ARM聯軍（ARM alliance），形成一個強大的半導體生態系，包括三星、高通、英偉達、聯發科、華為等250家不同的芯片設計公司，ARM聯軍所創造的半導體產值，已經與英特爾平起平坐。

 

　　尤其去年蘋果推出平板電腦iPad，使用ARM設計的微處理器，掀起全球平板電腦風潮，在2010年搶占1460萬臺商機，造成英特爾的上網本市場，2010年下半年比上年衰退18％，為ARM聯軍再開拓出一個新戰場。

 

　　根據研究機構顧能（Gartner）的統計，目前ARM在移動運算電腦（編按：筆記型電腦、平板電腦）市場已搶得10％占有率；高盛證券預估，2015年移動運算電腦市場，ARM市占率將上看50％，一路追擊英特爾。

 

　　分享的經營哲學，讓ARM產生一股“雪球效應”：雪球越滾越大，加入聯軍的人數越來越多。即使ARM小得像一只螞蟻，ARM聯軍卻已變成一支百萬大軍，擁有扳倒英特爾的巨大力量。

 

　　正如同生物進化過程中，螞蟻身軀渺小，卻因群聚特性，靠著集體力量與頑強生命力，從史前時代生存至今；當身軀龐大的恐龍不敵環境巨變一一倒下，螞蟻卻繁衍成昆蟲界中，種類最多、生存量最大的生物帝國。

 

　　 ARM帝國將繼續擴大！今年首季芯片銷售量，創歷史新高

 

　　環境巨變還沒有結束。未來科技產品應用范圍將越來越廣，需要的微處理器越來越多元，市場預期ARM將有爆發性成長，ARM內部的預估數據，也印證此點：

 

　　一、ARM成立8年，芯片累計銷售才突破5000萬顆；3年后，就大幅沖高到累計10億顆芯片銷售量。

 

　　二、2010年是ARM成立20週年，該年芯片銷售量達61億顆，一年銷售量達前19年累計銷售的1/3。

 

　　三、2011年第一季，采用ARM架構的芯片銷售超過18億5000萬顆，創歷史新高，2011全年將上看80億顆。

 

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　　ARM原本內部預估，2020年，ARM累計芯片銷售量將達1000億顆，“我現在可以告訴你，這個數字要上修到1500億顆。”坐在康河小船上，布朗一派優雅的說，以第一季的數字來看，即使未來每季都不再成長，也將超過1000億顆的目標。

 

　　下午4點半結束了布朗的采訪，此時的劍橋，太陽要到晚上10點才會下山，回程時我想到在劍橋大學三一學院的門口，看到那棵舉世聞名的蘋果樹。

 

　　它是350年前，引發劍橋三一學院畢業的科學家牛頓，發現萬有引力的那棵蘋果樹后代。

 

　　這難道是歷史的巧合？17世紀，蘋果、劍橋與牛頓，意外發現了萬有引力；二十世紀末，蘋果電腦來到劍橋，尋找制造牛頓的關鍵微處理器，意外創造深具磁吸效應的ARM。

 

　　ARM的分享思維，此刻如同一個具備萬有引力的經營模式，吸引所有的芯片開發商，讓ARM締造出一個無所不在的隱形芯片帝國。

 

小資料

 

　　2011年7月1日，ARM總裁都鐸·布朗帶著我，回到他的母校劍橋大學，來了一趟詩人徐志摩《再別康橋》里的康河撐篙，這也是我十年記者生涯，第一次在小船上進行采訪。

 

　　我在船上對他說，ARM出刊前一期的《商業周刊》封面，是探討諾基亞為何倒下。諾基亞、ARM，都是全球科技大演化中，典范轉移的故事，如今，ARM的新典范，正挑戰著英特爾的舊典范。

 

　　沒想到布朗對我說：“如果你以后要做英特爾的故事，我有一些想法可以跟你分享，不過不是現在，我答應你，下次你（寫英特爾）可以再到這里采訪我。”

 

　　這讓我想到兩天前，我跟攝影程思迪在劍橋尋找拍照場景，劍橋學生Ben對我們說，知名調查機構QS的世界大學排行榜，去年，英國劍橋首度擊敗美國哈佛，登上榜首，是這項排行榜成立以來，哈佛頭一次落居第二。

 

　　遠離美國硅谷，劍橋卻醞釀出新一代的科技霸主。布朗的自信，令我感受到，也許出身劍橋的ARM，真的將上演半導體界，劍橋擊敗哈佛的故事。

 

　　ARM從劍橋起家，二十年稱霸芯片帝國—— ARM大事紀

 

　　創業期

 

　　1990：在英國劍橋成立，由蘋果、Acorn與VLSI合資

 

　　1991：ARM第一個嵌入式RISC核心系統ARM6問世

 

　　1992：ARM6系統被運用在蘋果第一款PDA Newton（牛頓）上，也就是全球第一臺個人隨身電腦，但牛頓未獲成功

 

　　1996：諾基亞使用32位CPU技術的ARM架構制造手機，ARM營收大增

 

　　發展期

 

　　1998：在倫敦證交所與那斯達克掛牌交易

 

　　2001：芯片出貨量達10億顆

 

　　2007：推出Cortex-A8處理器，iPhone、三星智能手機與平板電腦為主要用戶

 

　　2008：Google采用ARM搭配Android，ARM首次打入Android手機市場

 

　　2008：芯片出貨量達一百億顆

 

　　爆發期

 

　　2010：第一代iPad推出，目前九九％平板電腦處理器采用ARM微架構

 

　　2011：ARM市值突破一百億美元

 

　　2011：微軟宣布Windows8平臺將支援ARM架構，打破傳統Wintel聯盟

 

　　資料來源：ARM官網、維基百科

 

　　整理：劉于甄

 

　　ARM1名員工創造的市值是英特爾5.2倍

 

　　Intel：

 

　　市值3兆5，270億元

 

　　員工數91，000人

 

　　平均每人創造市值0.39億

 

　　ARM：

 

　　市值 3，850億元

 

　　員工數 1，900人

 

　　平均每人創造市值2.03億元

 

　　注：市值為2011/7/11資料，以1美元兌新臺幣28.9元計算

 

　　資料來源：Bloomberg、Yahoo Finance

 

　　整理：林俊劭、劉于甄

 

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