12月18日消息，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，市場研究機(jī)構(gòu)Omdia的最新研究顯示，隨著微軟加大對于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，其今年買下了約485,000顆英偉達(dá)“Hopper”構(gòu)架的英偉達(dá)GPU芯片，達(dá)到了第二大買家Meta（22.4萬顆Hopper 芯片））的兩倍多，亞馬遜和谷歌更是被甩在了身后。
過去兩年來，隨著以ChatGPT為代表的生成式AI的爆發(fā)，英偉達(dá)最先進(jìn)的AI GPU產(chǎn)能一直是供不應(yīng)求，微軟也迫切希望通過采購更多的AI芯片，以使其在構(gòu)建下一代人工智能系統(tǒng)的競賽中占據(jù)了優(yōu)勢。這一市場上的競爭對手很多，除了微軟自己投資的OpenAI之外，還有Meta、谷歌、Anthropic、埃隆馬斯克的 xAI，以及眾多的來自中國市場的競爭對手。
Omdia 根據(jù)公開披露的資本支出、服務(wù)器出貨量和供應(yīng)鏈情報(bào)預(yù)計(jì)，中國的字節(jié)跳動(dòng)和騰訊今年分別訂購了約 23 萬塊英偉達(dá)芯片，其中包括 H20 型號，這是 Hopper 的低端版本，經(jīng)過修改以滿足美國對中國客戶的出口管制。
此外，預(yù)計(jì)2024年亞馬遜購和谷歌分別購買了19.6萬顆片和16.9萬顆英偉達(dá)Hopper芯片。但是，分析師也表示，亞馬遜和谷歌也正在加緊部署自己的定制AI芯片，作為英偉達(dá)AI芯片的替代品。
目前英偉達(dá)新一代的Blackwell GPU已經(jīng)開始量產(chǎn)出貨，市場對于該芯片的需求也很旺盛，這也推動(dòng)了英偉達(dá)的市值已經(jīng)維持在了3萬億美元以上，雖然由于擔(dān)心英偉達(dá)增長將放緩，近期英偉達(dá)的股價(jià)相比之前的高峰已經(jīng)有所回落。
報(bào)道還指出，作為美國構(gòu)建數(shù)據(jù)中心最為積極的企業(yè)，微軟既可以運(yùn)行自己的 AI 服務(wù)，例如 Copilot 助手，也可以通過其 Azure 部門將AI算力出租給客戶。目前，微軟的 Azure 云基礎(chǔ)設(shè)施正被用于訓(xùn)練 OpenAI最新的GPT-o1模型。
要知道，微軟在2024年采購的英偉達(dá)AI芯片量達(dá)到了其2023年采購量的三倍多。當(dāng)時(shí)英偉達(dá)在 ChatGPT 取得突破性成功后，也擴(kuò)大了 Hopper 的生產(chǎn)。
“良好的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施，它們是非常復(fù)雜的資本密集型項(xiàng)目，”微軟Azure 全球基礎(chǔ)設(shè)施高級總監(jiān) Alistair Speirs 認(rèn)為，“他們需要多年的規(guī)劃。因此，在預(yù)留一點(diǎn)緩沖的情況下預(yù)測我們的增長水平很重要。”
根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù)，到 2024 年，全球科技公司將在服務(wù)器上花費(fèi)約 2290 億美元，其中微軟的310億美元資本支出居于首位，亞馬遜資本支出也高達(dá)260億美元。數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的前 10 大買家（現(xiàn)在包括相對較新的公司 xAI 和 CoreWeave）占全球計(jì)算能力投資的 60%。
Omdia 云和數(shù)據(jù)中心研究總監(jiān) Vlad Galabov 表示，到 2024 年，大約 43% 的服務(wù)器支出將轉(zhuǎn)向英偉達(dá)。“英偉達(dá)GPU 在服務(wù)器資本支出中占據(jù)了極高的份額，”他說?！拔覀円呀?jīng)接近高峰了。”
雖然目前英偉達(dá)仍然主導(dǎo)著全球 AI 芯片市場，但其美國競爭對手 AMD 也一直在取得進(jìn)展。根據(jù) Omdia 的數(shù)據(jù)，Meta 今年購買了 173,000 顆 AMD 的 MI300 芯片，而微軟則購買了 96,000 顆。
其他大型科技公司今年也加大了對自研或其他第三方 AI 芯片的使用，因?yàn)樗麄冊噲D減少對英偉達(dá)的依賴。
十年來一直在開發(fā)其“張量處理單元”（TPU）的谷歌，以及已經(jīng)推出了自研AI芯片的亞馬遜、Meta和微軟都計(jì)劃部署自研的AI芯片。
比如，亞馬遜正在為云計(jì)算客戶大力投資其自研的 Trainium 和 Inferentia 芯片，今年部署了其中約 13 萬顆芯片。亞馬遜本月也表示，它計(jì)劃使用數(shù)十萬個(gè)最新的 Trainium 芯片為 Anthropic（亞馬遜已投資 80 億美元的 OpenAI 競爭對手）構(gòu)建一個(gè)新集群，以訓(xùn)練其下一代 AI 模型。
此外，微軟在安裝自研AI 加速器方面的動(dòng)作也很快，今年已經(jīng)安裝了約 200,000 個(gè) Maia 芯片。
微軟Azure 全球基礎(chǔ)設(shè)施高級總監(jiān) Alistair Speirs 表示，使用英偉達(dá)的芯片仍然需要微軟對自己的技術(shù)進(jìn)行大量投資，以便為客戶提供“獨(dú)特”的服務(wù)。
“根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，構(gòu)建 AI 基礎(chǔ)設(shè)施不僅僅是擁有最好的芯片，還包括擁有正確的存儲組件、正確的基礎(chǔ)設(shè)施、正確的軟件層、正確的主機(jī)管理層、糾錯(cuò)以及構(gòu)建該系統(tǒng)的所有其他組件，”他說。
