全球MCU廠商TOP10無國內(nèi)企業(yè)
近日，IC Insights更新了最新版的《McClean報(bào)告》，報(bào)告公布了2021年全球MCU廠商銷售排名TOP10榜單。
在這份榜單中，前五MCU廠商牢牢占據(jù)了2021年全球MCU銷售額的82．1％，它們分別是恩智浦、意法半導(dǎo)體、英飛凌、Microchip、瑞薩電子，無一不是海外廠商。
排在第六到第十位的德州儀器、新唐、羅門、三星和東芝，銷售額總和為23億美元，僅占2021年全球MCU銷售額的11．4％，還沒有排名第五的英飛凌一家高。
中國每年的MCU市場(chǎng)容量達(dá)到400億元左右，國產(chǎn)MCU目前總的市場(chǎng)占有率還不到5％。
高風(fēng)險(xiǎn)＋低回報(bào)讓市場(chǎng)難起量
汽車MCU對(duì)新進(jìn)入者來說，完全是一樁高風(fēng)險(xiǎn)，低回報(bào)的生意。
為了讓芯片滿足嚴(yán)苛的安全要求，汽車行業(yè)制定了一整套車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，這會(huì)極大地考驗(yàn)MCU企業(yè)與上下游的協(xié)同。
對(duì)可靠性的極度要求，使得MCU車規(guī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛、條目繁多、流程漫長。
加上芯片設(shè)計(jì)、裝車測(cè)試等環(huán)節(jié)，企業(yè)需要在無業(yè)績的情況下投入短則三年長則五年，這直接勸退了絕大多數(shù)觀望者。
2020年，MCU的價(jià)格已連年下降，最低時(shí)平均價(jià)格逼近0．6美元一顆，當(dāng)年汽車MCU市場(chǎng)規(guī)模為65億美元，僅占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的1．5％。
總量較小的同時(shí)，MCU的毛利率也不算高，即使是行業(yè)龍頭瑞薩，毛利率也才47％。
真正區(qū)別藏在一眼看不見的地方
一款高端車規(guī)MCU芯片，功能設(shè)計(jì)可能只占不到50％的時(shí)間，剩下大半精力要用在功能安全與可靠性設(shè)計(jì)上，后者才考驗(yàn)功力。
車規(guī)芯片在工作溫度、運(yùn)行穩(wěn)定性、抗干擾性能、使用壽命、低故障率等各個(gè)方面，車規(guī)芯片都完虐消費(fèi)與工控類芯片。
僅以容錯(cuò)率為例，每百萬芯片規(guī)模中，允許消費(fèi)芯片出錯(cuò)的數(shù)量是300－500個(gè)，但車規(guī)芯片由于涉及人身安全，容錯(cuò)率無限接近于0。
車規(guī) MCU 需要達(dá)到高水平的測(cè)試故障覆蓋率，即確保測(cè)試向量能夠檢測(cè)到的故障數(shù)盡可能多，以保證測(cè)試失誤率盡可能小。
而要讓國外開發(fā)工具適配我們自己的芯片，國內(nèi)起步相對(duì)較晚，需要投入更多時(shí)間建設(shè)工具鏈生態(tài)。
缺芯讓國內(nèi)意識(shí)到扶持本土MCU
缺芯讓國內(nèi)車企徹底意識(shí)到，海外芯片企業(yè)＋海外零部件巨頭的MCU供應(yīng)鏈并沒有想象中那樣穩(wěn)固。
扶持本土汽車MCU公司保供的進(jìn)程陡然加速，國產(chǎn)汽車MCU在2021年迎來了井噴。
在2021年最后半個(gè)月，琪埔維、芯旺微、旗芯微、云途半導(dǎo)體相繼完成億元融資，創(chuàng)下了國產(chǎn)汽車MCU融資密度紀(jì)錄。
一年時(shí)間，國產(chǎn)汽車MCU從門庭冷落，變作風(fēng)口上的芯。然而，國產(chǎn)汽車MCU能在風(fēng)口上停留的時(shí)間其實(shí)有限。
留給國產(chǎn)汽車MCU與車企完成綁定的時(shí)間只有兩年左右。
這兩年，國內(nèi)MCU芯片廠商正在一步步崛起。
以兆易創(chuàng)新為例，國內(nèi)MCU龍頭兆易創(chuàng)新2021年MCU營收已達(dá)24．56億元，同比增長225．36％。
24．56億元的營收，盡管與TOP5MCU廠商差距仍巨大，但與排名第十的東芝的差距已經(jīng)很小了。
此外，今年3月，兆易創(chuàng)新已推出了首顆車規(guī)級(jí)MCU，即將進(jìn)行量產(chǎn)。
國內(nèi)企業(yè)目前主打應(yīng)用在車燈、雨刮器、空調(diào)等低階領(lǐng)域的8位MCU產(chǎn)品。
隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度提升，國內(nèi)布局汽車MCU的企業(yè)正如雨后春筍般涌現(xiàn)，產(chǎn)品也逐漸從低端走向高端。
比亞迪半導(dǎo)體、四維圖新、東軟載波汽車MCU產(chǎn)品已量產(chǎn)，為國內(nèi)汽車MCU領(lǐng)域的先行者。
此外，兆易創(chuàng)新、北京君正、紫光國微、中穎電子、晶豐明源等國內(nèi)設(shè)計(jì)企業(yè)正加碼車規(guī)級(jí)MCU的研發(fā)和認(rèn)證，汽車MCU國產(chǎn)替代之火已經(jīng)燃起。
需求釋放的國產(chǎn)機(jī)遇
下游釋放出對(duì) MCU 產(chǎn)能的需求，國產(chǎn)芯片廠商也希望把握這次歷史性的機(jī)遇。
一些曾經(jīng)專注于消費(fèi)、工業(yè)級(jí)的MCU公司，也紛紛嘗試入局車規(guī) MCU。
其中上市公司兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微等已經(jīng)獲得了一些上車機(jī)會(huì)；
而創(chuàng)業(yè)公司如芯旺微、靈動(dòng)微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉(zhuǎn)向車規(guī) MCU 后也在這波浪潮中受到投資人的關(guān)注，獲得了多輪融資。
然而，后發(fā)并非全無優(yōu)勢(shì)，此時(shí)進(jìn)入的國產(chǎn)廠商也有一些特別的機(jī)會(huì)。
預(yù)計(jì)5－10 年內(nèi)，基于車企新架構(gòu)的需求，一批新的高性能 MCU 產(chǎn)品將被推向市場(chǎng)。
在車規(guī)信息安全方面，我國出臺(tái)了國密標(biāo)準(zhǔn)，在一定窗口期內(nèi)，它率先向國產(chǎn)廠商開放。
而后待標(biāo)準(zhǔn)成熟，再進(jìn)一步開放給外資廠商，這便給了國產(chǎn)廠商以先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
然而，歸根到底，無論是更快的響應(yīng)速度，還是更定制化的服務(wù)，相比于芯片更為根本的高安全、高可靠等特性，都只是小機(jī)會(huì)點(diǎn)。
要能夠長期成為一供或二供，拼的還是產(chǎn)品功能安全、穩(wěn)定性等硬實(shí)力。
機(jī)會(huì)最多再維持一年，如果說今年之內(nèi)，廠商還沒有被驗(yàn)證穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品推向市場(chǎng)的話，市場(chǎng)將被先來者占據(jù)，后面再發(fā)力難度會(huì)很大。
結(jié)尾：
不過，獲得上車測(cè)試的機(jī)會(huì)只是一個(gè)開始，MCU 的國產(chǎn)替代之路需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的配合。
產(chǎn)業(yè)鏈總動(dòng)員幫助國產(chǎn) MCU 獲得了上車機(jī)會(huì)，但相比國際大廠，仍有很長的路要走。
部分資料參考：遠(yuǎn)川研究所：《留給國產(chǎn)MCU突圍的時(shí)間不多了》，半導(dǎo)體行業(yè)觀察：《占比不足5％，國產(chǎn)MCU該如何突圍？》，芯師爺：《全球瘋搶MCU！國產(chǎn)替代有何機(jī)會(huì)和難題？》
