近期,半導體、電子供應鏈涌現了芯片、零部件缺料的危機。目前來看,市面上彌漫著一股“什么都缺”的氣息。另外在供應鏈加大囤貨力度、華為囤貨、中芯禁令等連鎖效應下,真正的芯片供需關系有點模糊不清,業界擔心供需反轉的情況可能出現。
行業人士指出,這波缺貨潮中主要的物料是需求翻倍的電源管理IC,缺貨情況較為嚴重,主要原因是上游8寸晶圓產能供不應求,外加5G手機用量大增,急單、大單同時發出影響了其他芯片的生產排期。
滿天芯了解到,筆記本電腦用的電源管理IC,從第二季度開始就缺貨,雖然供給方面有所增加,但疫情帶動的筆電需求短期內增加的實在太多,所以目前還是處于缺貨的情況。
數據分析機構Omdia的最新研究顯示,2020年筆記本電腦出貨量將達到1．957億臺,同比增長14．1%。2020年,Chromebook的銷量實現了67%的同比最大增幅,達到2220萬臺。
其中Chromebook大賣、蘋果iPad、iPhone新機發布以及繼多年才更新PS5游戲機上市,很明顯的排擠了普通筆電、板卡等產品,這些廠商能搶到的電源管理IC數量有限。
更有甚者,一向訂單規模龐大、供應商優先供貨的蘋果近日也傳出了正在處理iPhone和其他產品所需的電源管理芯片短缺的問題。消息一出也讓市場更為關注電源管理IC缺貨的狀況。
8寸晶圓代工產能吃緊
8寸晶圓代工產能吃緊的話題已經談了大半年了。在5G、汽車電子、物聯網應用等需求的帶領下,超薄指紋識別、電源管理IC、MOSFET、面板驅動IC、傳感器等產品需求快速拉升,生產這些芯片性價比最高的是6寸及8寸晶圓代工,但6寸及8寸晶圓代工產能有限,擴產較為困難。
原本還能湊合用,但今年年初突然受到了疫情的沖擊,終端需求放緩,全球半導體同步受創。沒想到的是,疫情下進行的遠程辦公、在線教育等應用意外帶動了PC、筆記本電腦等需求的爆發。
外加5G手機開始普及,期間華為受禁令影響,大量采購各類芯片。市場供需失衡,導致在8寸晶圓廠生產的面板驅動IC、電源管理IC、傳感器等芯片,不斷傳出缺貨、漲價的消息。
市場“什么都缺”
除了上述的面板驅動IC、電源管理IC、傳感器等芯片外,同一期間發生的眾多事件加劇了市場的緊張感。
欣興火災沖擊BT載板供貨
超微(AMD)與NVIDIA的GPU供貨有限,但同時挖礦需求卻再度增加
英特爾制程延遲導致部分CPU還在缺貨
日本AKM Semiconductor工廠起火導致部分型號上漲20～30倍
在各種不同問題導致的缺貨情況下,致使整個市場呈現一幅“供不應求”、“什么都缺”的現象。
警惕供需反轉
從晶圓代工廠來看,上游8寸晶圓廠表示產能難擴增,有錢也買不到機器設備。另外,代工廠還擔心如果大幅擴產吞下近期的急單、大單,待需求回歸平靜之后,將面臨產能閑置的重大問題,因此產能規模擴充也都不大,大家普遍預測這一波晶圓產能緊缺要持續到2021年4到5月。
據滿天芯了解,現階段已經有部分電源管理IC的生產從8寸晶圓廠轉至12寸廠,只是還需要一些轉換時間。
而根據SEMI報告的數據,到2020年年底,8寸產線數量將恢復性增長到191條,到2021年年底,將繼續增長到202條(2016年的數據為188條)。8寸晶圓廠的數量增長雖然有點慢,但沒有停滯不前。
短期來看,晶圓產能供不應求加重了市場上“缺芯”的恐慌,部分芯片的缺貨現狀還將持續一段時間。但需要注意的是近期筆記本、板卡等消費性電子的爆發力已經不足,市場芯片供需關系中有一定的煙霧彈存在,市場需要警惕供需反轉的情況出現,提前做好準備。