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2026年1200億美元的FPGA市場,仍將由賽靈思和英特爾兩大豪門分割

2019-04-09

2015年,英特爾斥巨資167億美元收購了FPGA巨頭Altera,從而改變了無晶圓半導體生態系統中最為激烈的競爭格局。在此次收購之前,FPGA市場基本上被賽靈思和Altera兩家巨頭平分了,剩下幾個百分點由萊迪思和Actel牢牢把持著,此外就是毫無存在感的兩家初創公司Achronix和Tabula了。

當賽靈思在28納米上轉向臺積電時,Altera的麻煩就來了。在此之前,賽靈思的代工合作伙伴是聯華電子,Altera的代工合作伙伴是臺積電。當時的聯華電子在40納米上跌跌撞撞,使得Altera領先了賽靈思一個身位。事后來看,賽靈思公司里那位決定轉向臺積電的家伙絕對算得上是FPGA領域的王者,因為后來的聯華電子再次在28納米上陷入困境,遲遲無法生產出高質量的FinFET工藝,轉向臺積電對于賽靈思來說就是一個救命之舉。

在FPGA業務中,新工藝是決勝的關鍵。無論是誰率先采用了新的工藝,它的設計就會勝出并隨之帶來市場份額的增加。在28納米上,賽靈思以微弱優勢擊敗Altera,對于賽靈思來說,這是它第一次在臺積電的工藝節點上設計產品,所以首勝非常重要。到了20納米時,賽靈思已經拉開了和Altera的優勢差距,迫使Altera被迫轉向英特爾的14納米。后來,賽靈思再接再厲,憑借臺積電的16納米再次領先市場,而Altera的14納米器件一再推遲。最終,當英特爾和Altera的14納米器件最終問世時,由于它的產品在密度、性能和價格方面都非常具有競爭力,再次點燃了本已平息的FPGA巨頭之間的戰火。但是不幸的是,英特爾后來在10納米上麻煩不斷,使得賽靈思從臺積電的16納米不斷遷移到7納米工藝的過程中再次陷入無敵的寂寞之中。

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在這個過程中,FPGA市場上還發生了另外幾件值得注意的有趣變化:英特爾收購Altera之后,其它兩位FPGA選手開始否極泰來。2010年,美高森美以4.3億美金收購了Actel,最初的整合過程一波三折,但是最終磨合成功,現在的Actel成為美高森美在領先的可編程產品中的一柄利器。2017年,一家有中國資本支持的私募股權公司Canyon Bridge計劃一每股8.3美元、總價為13億美元的價格收購萊迪思半導體,結果受到美國國防部的干擾而受阻。現在,萊迪思的股價已經到了12美元了。

英特爾的10納米依然推遲,使得賽靈思自Altera被收購之后一直占據著FPGA市場的主導地位,當然除了英特爾關注的云市場之外。

另外兩家FPGA初創公司都有英特爾的投資,也和英特爾簽署了制造協議。2018年,Achronix的收入已經超過了1億美元,Achronix剛剛成立時采用的是英特爾的22納米工藝,后來轉向了臺積電的16納米和7納米,這讓它可以更好地與行業領導者賽靈思對抗。另一家Tabula則時運不濟。該公司2003年后陸續引入了2.15億美元的風險投資,最終于2015年正式關閉。它們也是從英特爾的22納米工藝起步的,另外,根據LinkedIn介紹,Tabula的幾名關鍵員工目前正在為英特爾工作。

據行業分析師稱,2017年FPGA市場規模突破了600億美金,預計到2026年將增長到1200美元,年復合增長率達到7%。該市場的增長主要得益于云中人工智能需求的增長、物聯網、移動設備、汽車和高級輔助駕駛系統和無線網絡(5G)的增長。不過,FPGA和ASIC之間的競爭仍將繼續,不過,在7納米上,FPGA的速度、密度大幅度提升,功耗更低,所以這種競爭格局可能會發生變化,特別是在那些由ASIC和FPGA平分的SoC原型和仿真市場中。


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