中投顧問在《2016-2020年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》中表示,低空改革的加速推進,將為通用航空發展提供空域資源保障。2016年民航空管系統工作會議提出2016年要加快空域管理體制改革,部署空管“十三五”建設任務。同時要積極創新空域資源管理使用,規劃調整全國空域結構,解決繁忙地區空域緊張問題。
無人機產業是未來航空產業鏈的重要組成部分。《中國制造2025》將航空航天裝備列為十大重點發展領域之一,其中推進無人機發展是航空航天裝備制造的重要發展方向。我國發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020)》《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》等一系列文件,為我國民用無人機領域迎來了發展新契機。按行業生命周期理論分類,無人機行業目前已經初步進入行業成長期,表現出市場需求高速增長,技術逐漸成熟,市場增長率提升的顯著趨勢。
二、前景廣闊:海量空間任翱翔
(一)軍用方面
中投顧問在《2016-2020年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》中表示,隨著智能化的發展和對無人機戰術研究的深入,無人機有望在未來成為主流軍用飛行器,甚至替代有人軍機;預計未來十年全球無人機市場將超過千億美元,未來15年我國無人戰斗機需求超過1500億元。
2015-2024年用于偵察和打擊的軍用無人機系統市場份額將達727億美元左右。其中,408億美元用于無人機生產,280億美元用于試驗設計研發,20-40億美元用于維護服務,用于設備、地面控制站及有效載荷生產的費用分別為181億美元、71億美元和156億美元。
從需求角度看,未來十年亞洲將成為無人機系統的最大客戶,預計花費205億美元,占無人機整個生產市場份額的50%。在亞洲國家中,印度將增加無人機系統采購預算;雖然日本軍隊遲遲沒有裝備無人機,但有計劃購買三架RQ-4B全球鷹無人機。此外,世界上擁有無人機數量最多的美國到2024年用于購買無人機系統的費用將達到119億美元。從出口角度看,北美、歐洲和以色列等公司仍將繼續主導無人機市場。此外,亞洲地區無人機的全年生產量將增加兩倍,金額達29億美元。其中,韓國將成為主要的供應商之一,研制了包括無人戰斗機在內的一系列無人機。2)民用方面,農林植保和電力巡檢兩大應用未來在中國預計可分別達到150億元和10億元的市場規模,隨著無人機使用頻段的分配,未來民用無人機將陸續蔓延到防災檢災、地質氣象、城市規劃等多行業,成長空間巨大;預計未來15年民用專業級無人機市場需求超1000億元。
(二)民用領域
已經有成千上萬的無人機在提供服務,而且使用民用航拍飛行器的業余愛好者也逐漸增多。航拍飛行器主要的供應商有法國Parrot公司和美國的3DRobotics(3DR)公司。根據已有信息可知,截至2014年中期,3DR公司已經售出3萬架無人機。Parrot公司自2010年將AR無人機推入市場,已經賣出50多萬架,2014年較2013年銷售量增加了兩倍,2015年的生產規模可能已經超過百萬架,這種飛行器的售價從40-850美元不等,配置更先進的飛行器售價在2300-3600美元,市場上對售價較低的航拍飛行器需求更大。
短時期內農業是民用無人機最具使用前景的應用領域。目前,亞洲水稻種植區已有2300多架無人機被用來噴灑農藥和肥料。而日本90%的此類工作都由無人機完成。由此可見,未來農業領域無人機市場將更寬廣。管道和輸電線路巡視也是民用無人機的潛在應用領域之一。美國石油天然氣管路長度超64370km,為了進行每年至少6次的巡視,載人航空設備每年飛行1.2億小時。預計我國2017-2018年無人機將開始被應用到管線巡視工作中。到2025年,無人機的飛行時數預計超過600萬小時。
(三)消費方面
中投顧問在《2016-2020年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》中表示,以大疆為代表的航拍無人機已經火遍全球,三星、騰訊、蘋果、小米等消費電子巨頭紛紛計劃推出消費無人機產品。全球科技巨頭紛紛進軍無人機,國內民營企業零度智控、億航科技也進入消費級無人機領域。
經過多年的探索實踐,我國消費級無人機已處于國際前列。其中,大疆創新、零度智控、億航等中國品牌已經占據了全球消費級無人機市場的半壁江山。2019年中國市場消費級無人機出貨量有望達到300萬臺,較2016年的39萬臺實現大幅增長。
三、行業格局:新興市場
中投顧問在《2016-2020年中國無人機行業深度調研及投資前景預測報告》中表示,無人機屬于新興行業,近年來有多家民企開始布局無人機產業,包括研發,生產和運營在內,我國目前有300至400家民用無人機企業,從業人員超過萬人。民企進入無人機行業的主要方式有兩種:一是直接引進國外的技術和產品,例如伊立浦,易瓦特;二是依托高校或研究所的技術進行合作,例如與中科院工程熱物理研究所合作的山東礦機。
上游的無人機研發試驗、飛控系統開發、發動機等關鍵零部件制造,以及下游的無人機應用服務、運營服務、培訓等環節的利潤空間較大。