日前，賽迪顧問發(fā)布報告表示，中國是日本的鄰國，兩國的電子信息產(chǎn)業(yè)具有高度的互補性，日本地震對中國電子信息產(chǎn)業(yè)的不同領域?qū)a(chǎn)生程度不一的影響。以半導體的主要原材料硅為例，日本地震已經(jīng)導致全球范圍內(nèi)25%的硅生產(chǎn)暫停，這將令整個半導體行業(yè)面臨硅短缺的困境。

    本土產(chǎn)能嚴重受損

    日本是目前全球半導體硅材料的主要生產(chǎn)國，其中，信越和SUMCO分別是全球第一和第二大半導體硅片供應商，兩家公司合計占全球市場份額的60%以上。記者了解到，信越公司位于福島縣的白河工廠已因此次地震而停產(chǎn)。而該廠占信越公司全部產(chǎn)量的2/3，占全球半導體硅片生產(chǎn)量的22%左右。由于硅片是半導體芯片生產(chǎn)的關鍵材料，該廠的停產(chǎn)將對全球半導體芯片生產(chǎn)帶來巨大影響。

    此外，日本半導體產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全球25%以上的產(chǎn)能，此次地震震區(qū)內(nèi)的半導體企業(yè)主要是東芝、沖電氣、TI、富士通等，其生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為消費性邏輯IC和模擬IC。目前這些企業(yè)在震區(qū)的工廠基本都已停工，這將使全球范圍內(nèi)相關半導體產(chǎn)品的供應受到一定影響。

    此外，日本地震對于電子元件、LCD、LED、光伏、汽車電子和電子整機行業(yè)等都造成了巨大的影響。以LCD產(chǎn)業(yè)為例，日本是LCD產(chǎn)業(yè)的鼻祖，雖然目前其液晶面板的產(chǎn)能在全球所占比重并不大，約為15%左右，但在玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等原材料環(huán)節(jié)卻占據(jù)絕對主導地位。其中玻璃基板產(chǎn)量占全球的60%左右；濾光片產(chǎn)量占全球的65%左右。此外，對于光纖光纜產(chǎn)業(yè)的影響也不容小覷，目前國內(nèi)的光纖預置棒60%來自日本，將影響我國光纖到戶寬帶網(wǎng)絡建設的進程。

    盡管受到重創(chuàng)，但NTT中國總代表稻葉雅人在接受專訪時仍然表示充分看好日本的半導體產(chǎn)業(yè)，雖然半導體產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)將受到影響，但借鑒同樣是半導體大戶的中國臺灣2007年地震的經(jīng)驗，當時中國臺灣的半導體行業(yè)也受到很大的影響，現(xiàn)在中國臺灣的半導體行業(yè)已經(jīng)重新占據(jù)了世界超過30%的產(chǎn)能，“短期內(nèi)對于產(chǎn)業(yè)的影響難以避免，但經(jīng)過重建后產(chǎn)能將可以充分恢復。”

    蝴蝶效應下季度顯現(xiàn)

    鑒于日本生產(chǎn)廠商向全球通信設備商提供組件，如通信半導體，因此，日本半導體產(chǎn)業(yè)受損程度受到極大關注。在我國，東芝、索尼、松下等日資電子企業(yè)將直接受到芯片供應短缺的影響。此外，瑞薩、東芝、松下等在中國國內(nèi)的封裝測試企業(yè)，也將因為來自母公司的訂單減少而受到影響。有分析師指出，這將造成全球部分主要芯片零部件短缺和價格上漲，特別是智能手機和平板電腦普遍使用的閃存芯片。市場調(diào)研機構iSuppli的芯片制造首席分析師LenJelinek表示，地震給全球芯片供應鏈帶來的實質(zhì)性影響將在下一季度集中體現(xiàn)出來。愛立信的官方回應也表示，日本發(fā)生地震，預期不會對一季度銷售產(chǎn)生實際性影響，但組件供應是否影響二季度銷售則難以預計。

    中國手機產(chǎn)業(yè)將受到波及。軟件專家王艷輝認為，對于手機LCD及PCB而言，即使低端無論PCB還是LCD都有一些必須的原材料來自日本，此外包括一些手機使用的高精度晶振及鉭電容同樣很多出自日本廠家，因此相對半導體，手機行業(yè)所受影響應當更大些，從半導體、內(nèi)存、PCB、LCD屏直至部分被動器件都會因為日本地震受到影響。

    但王艷輝也同時表示，日本地震對中國手機行業(yè)的影響效應將在兩個月之后才顯現(xiàn)，“渠道一般會有兩個月的庫存，兩個月后如果日本原材料不能及時恢復生產(chǎn)，相信原材料短缺的問題會變得日益嚴重。”另一方面，“按照以往規(guī)律，每年5、6、7月份是全球手機行業(yè)的淡季，整體銷量會比其它月份下降20%左右，因此元器件短缺的影響會因為產(chǎn)業(yè)淡季部分消化，到底影響到何種地步取決于日本產(chǎn)能的恢復狀況。”

    “危”中有“機”

    稻葉雅人表示，此次地震導致震區(qū)的工廠、電力、通信等基礎設施不同程度受損，一些受災嚴重的地區(qū)的通信設備甚至已經(jīng)被徹底摧毀。因此，下一階段，NTT將投入大量的財力、人力用于災區(qū)重建，需要大量工業(yè)設備，通信設備、以及家用電器等電子產(chǎn)品。這些需求將為全球相關企業(yè)在短期內(nèi)創(chuàng)造市場機會。

    另一方面，日本產(chǎn)業(yè)加速轉移也將使中國及其他國家受益。賽迪顧問在報告中指出，受此次地震影響，日本企業(yè)出于風險轉移的目的將重新調(diào)整其產(chǎn)業(yè)布局，并加速向海外轉移生產(chǎn)能力的步伐。事實上，日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會遭遇地震考驗，此前，日本IT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在長時間內(nèi)形成了“雁行形態(tài)”，即以本土企業(yè)為雁頭，掌握最上游的產(chǎn)品和技術；其次是韓國和中國臺灣地區(qū)，主要為日本技術做配套；最后是中國大陸地區(qū)所扮的“雁尾”角色，為“日本制造”做組裝，處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游。這次地震無疑將加速甚至改變?nèi)毡镜腎T產(chǎn)業(yè)全球布局，“亞太區(qū)域及中國作為日資企業(yè)的主要投資目的國，將在本輪產(chǎn)業(yè)轉移中獲得新的機遇。特別是上游的原材料和設備環(huán)節(jié)，承接產(chǎn)業(yè)轉移的機會更大。”

    王艷輝甚至指出，對于超過500家手機設計公司的中國手機行業(yè)來講，產(chǎn)能不足未必是壞事，“因為缺貨，手機行業(yè)的門檻將進一步提高，如果市場元器件供應只能滿足80%的需求，大品牌可能獲得其中超過90%的供給，而眾多小廠商可能連 50%的需求都難以滿足，優(yōu)勝劣汰恐怕難免。”